信息科技：企业上云 PAAS拐点
摘要：
本期投资提示：
工信部连续发布信息产业政策，促进企业上云。工信部8月10日发布《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》，指出“推动企业利用云计算加快数字化、网络化、智能化转型，推进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合”。我们认为：通知要求“到2020年，信息消费规模达到6万亿元，年均增长11%以上”中的增速是最低要求，企业信息化支出将加速；工业大数据是“智”造基础，工业企业上云是智能制造的必然趋势，2017年是工业企业上云元年，公有云市场整体规模扩大10倍以上。智能制造浪潮下，服务器等硬件是基础，利于【浪潮信息(000977)、股吧】、中科曙光、太极股份、宝信软件等。
金蝶本周发布PAAS“云苍穹"，再次验证PaaS已至行业拐点。金蝶于8月8日发布全球金蝶云苍穹，即新一代企业级云原生PaaS平台，采用了分布式架构，支持微服务、容器服务、DevOps等为代表的云原生基础架构。再次验证2018Q3开始，以往几乎如人问津的PAAS已经进入拐点位置。PAAS的本质是：既加速交付，又大量提高客户体验。PAAS在2018可能出现拐点的原因是AI和微服务的成熟，2016-2017年可以看作AI的推广年，2013年可以看作Docker(微服务的主要技术分支）的元年，至今发展5年。经过AI和微服务的发展，PaaS进入拐点。尤其在IaaS和SaaS都如火如荼后，PaaS成为ICT架构里最大的”木桶短板“，呼之欲出。
A股已有多家公司开始投入PaaS，甚至出现收入。（1）【赢时胜(300377)、股吧】：于2015年10月开始规划研究微服务，在2016年正式开始基于微服务架构的运营级容器云平台的研发，基于该平台运行的微服务于2017年12月底正式落地。预计其PAAS平台将在未来3-5年产生明显收入，并对传统产品销售产生大幅带动。（2）恒生电子：其研发中心聚焦于技术平台和底层平台，打造了ARESCloud技术平台，但是其PaaS类产品客户接受与销售需要观察。（3）用友网络：2017年公司iuap云平台业务实现快速发展并持续加强了PaaS平台能力建设，目前平台+行业方案得到长足发展。（4）汉得信息：其PaaS产品至少包括：
HAPCloud（面向微服务架构思想和分布式应用架构研发的分布式应用开发平台），HCMP（汉得融合云治理平台，提高企业跨云资源管理的效率）。
