【机构内参】越声内参0724

　　投资观察：

　　沪指周线五连阳 市场反弹仍在路上

　　周五沪深两市全天缩量震荡，沪指盘中再创反弹新高，尾盘小幅跳水，创业板指一度逼近1700点整数关，再度出现冲高回落走势。截至收盘，上证指数报3237点，下跌0.21%，成交2220亿元，较上日缩量一成左右。创业板报1690点，微涨0.09%。盘面来看，内蒙、白酒等板块涨幅居前，券商、次新等板块居跌幅前列。两市有27只个股涨停，同时有4只个股跌停。

　　本轮反弹行情以来，周五A股市场一般以缩量震荡为主，已经形成了明显的规律。每周五下午证监会将召开常规新闻发布会，晚间将披露IPO情况，考虑到每逢周末都面临以上两个不确定因素，部分资金有明显的避险情绪。因此，对于沪指强势三连阳后，昨日出现窄幅震荡也就可以理解了。本周大盘先抑后扬，周一沪指放量下跌1.43%，随后几日强势收复失地，全周小幅上涨0.48%。截至昨日，沪指周K线已经五连阳，中枢仍在稳步上移。相对于主板，创业板明显走弱，周一放量暴跌5%，随后几日虽然有技术反弹，但仍未能收复周一大阴线的一半，全周下跌3.17%。创业板连续呈现两日冲高回落态势，短期内突破弱势格局的难度较大。

　　内蒙大庆主题近日持续受市场追捧，剔除上市新股后，鄂尔多斯（600295）以周涨幅47.81%领涨两市，华资实业（600191）和西水股份（600291）分别上涨31%和25%。内蒙大庆主题近期催化剂不断，内蒙70周年大庆前夕，新闻联播推出系列报道【风从草原来】内蒙古系列报道，三大官媒推出内蒙专题，21日在内蒙古举行“开放的中国：壮美内蒙古 诚邀五洲客”全球推介活动等。分析认为，内蒙大庆领导规格出席与政策红包或将大概率超过往年，下周仍是内蒙大庆主题的窗口期。

　　越声理财认为，在经济好于预期、流动性边际改善的宏观背景下，叠加中报时间窗口，市场的反弹仍在路上。短期内市场仍延续分化行情，上证指数维持震荡上行格局，创业板弱势震荡。在周期性板块强势大涨后，市场信心和情绪迅速得到恢复，市场机会开始扩散。操作上，建议继续围绕周期和大金融两条主线，挖掘具备补涨潜力的优质品种，同时适当关注国企改革、内蒙古70周年庆等主题。

　　行业动态：

　　1、【内蒙】建军叠加内蒙大庆带来预期催化内蒙军工股受关注

　　7月21日，以“开放的中国：壮美内蒙古诚邀五洲客”为主题的外交部第九场省区市全球推介活动在外交部蓝厅举行，外交部长王毅表示，今年是内蒙古自治区值得纪念的重要年份。同日，庆祝建军90周年主题展览开幕，中央领导出席参观。8月8日内蒙古将举行自治区成立70周年大庆。

　　解读：研究机构认为，从以往市场表现来看，2015年西藏成立50周年庆和新疆成立60周年庆之后，西藏、新疆板块相对于沪深300超额收益非常明显。种种迹象表明，此次内蒙古70周年大庆大超预期。央视7月19日《中国人民解放军建军90周年专题》报道中，提到2016年我国最大的实弹练兵场——内蒙古朱日和训练演习。而2017年朱日和军演已于5月开始，持续数月。随着建军节和内蒙古大庆时间点临近，庆祝形式或超预期，政策红包或将大概率超以往，市场对内蒙板块的关注度有望逐步提升。

　　相关上市公司包括：内蒙一机（600967）、北方股份（600262）、蒙草生态（300355）、鄂尔多斯（600295）等。

　　2、【量子计算】华人科学家找到“天使粒子”量子计算或成现实

　　据人民日报消息，由4位华人科学家领衔的科研团队终于找到了正反同体的“天使粒子”------马约拉那费米子，从而结束了国际物理学界对这一神秘粒子长达80年的漫长追寻。相关论文发表在近日天出版的《科学》杂志上。诺贝尔奖获得者Frank Wilczek评价“这真是一项里程碑的工作”。国际同行，该发现“不仅具有重大的理论意义，而且具有重要的潜在应用价值：让量子计算成为现实”。

　　解读：传统计算机只能按照时间顺序一个个地解决问题，而量子计算机却可以同时解决多个问题。在经过几十年发展后，传统计算机性能提升的摩尔定律已渐渐失效。而量子计算机可在一些特定功能上取得上亿倍性能提升。超高速的运行能力，使得量子计算机得以在如人工智能、分子模拟、密码学、金融建模、天气预报、粒子物理学有广阔应用前景。谷歌量子AI实验室科学家此前在《自然》杂志上发表文章指出：量子计算领域即将迎来历史性的里程碑，小型的量子计算机会在5年内逐渐兴起。

　　相关上市公司包括：浙江东方（600120）、神州信息（000555）、中天科技（600522）、亨通光电（600487）等。

　　公司资讯：

　　华业资本(600240)：预计上半年净利同比增长136%至166%

　　华业资本发布业绩预告，公司预计2017年1-6月归属上市公司股东的净利润7.80亿至8.80亿，同比变动136.00%至166.00%，房地产开发行业平均净利润增长率为35.23%。公司基于以下原因作出上述预测：公司房屋销售结算平稳增长；医疗板块业务进展顺利，收益稳步增长，医疗供应链金融业务实现较好投资收益。

　　博天环境(603603)：联合体预中标5.95亿元PPP项目

　　博天环境公告，根据海南省人民政府政务服务中心7月20日发布的《澄迈县城镇水环境综合整治(大塘河、海仔河)PPP项目》中标候选人公示，公司所属的联合体被确认为项目的第一中标候选人，估算总投资5.95亿元。