山东天岳先进上交所科创板上市 发行价82.79元每股

　　1月12日，山东天岳先进科技股份有限公司(下称“天岳先进”，SH:688234)在上交所科创板上市。据了解，天岳先进的发行价为82.79元/股，发行股份数量为约4297.11万股，募资金额为35.58亿元。按发行价计算，天岳先进总市值达到356亿元。

　　资料显示，天岳先进成立于2010年11月，是一家专注于宽禁带(第三代)半导体碳化硅衬底材料研发、生产和销售的科技型企业，建有“碳化硅半导体材料研发技术”国家地方联合工程研究中心、国家博士后科研工作站、山东省碳化硅材料重点实验室。

　　天岳先进拥有80余人的研发团队，截至2021年6月末，拥有授权专利332项。获得国家科技进步一等奖、山东省科技进步一等奖、山东省技术发明一等奖等多个奖项，是国家制造业单项冠军示范企业、国家专精特新“小巨人”企业、国家知识产权优势企业。作为中国碳化硅衬底领域的领军企业，天岳先进已实现核心战略材料的自主可控，确保了国家宽禁带半导体产业链的平稳发展。

　　多年来，天岳先进先后承担了国家“核高基”重大专项(01专项)、国家新一代宽带无线移动通信网重大专项(03专项)、国家新材料专项、国家高技术研究发展计划(863计划)项目、国家重点研发计划项目、国家重大科技成果转化专项等多项国家和省部级项目。

　　记者注意到，天岳先进由大湾区共同家园投资有限公司及发展基金(以下简称“大湾区基金”)投资。此次天岳先进IPO引入了上汽集团、广汽集团、宁德时代等作为战略配售投资者。除大湾区基金外，天岳先进的早期投资者还包括：华为、深创投、中微半导体、中车、南车等。

　　资料显示，在本次上市前的股权架构中，天岳先进的控股股东、实际控制人为宗艳民，为天岳先进的董事长、总经理，直接持有该公司33.4340%的股份，合计控制公司42.7511%股份。IPO后，宗艳民直接持股30.0906%。

　　据智慧芽数据显示，天岳先进已累计申请专利520件，近3年专利增长率为387.81%。其中，发明专利224件，实用新型296件。目前，该公司已持有有效发明专利共计100件，研发能力强，自研能力强，远超同行业水平。

　　2018年、2019年和2020年，天岳先进的营收分别为1.36亿元、2.69亿元、4.25亿元，净亏损分别为4228.73万元、2.01亿元和6.42亿元，对应的扣非后归母净利润分别为-5296.18万元、522.91万元和2268.78万元。

　　2021年1-9月(前三季度)，天岳先进实现营业收入3.70亿元，同比增长29.91%；归属于母公司股东的净利润5353.43万元，较上年同期出现增加；扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润2294.67万元，同比增长17.75%。

　　2021年前三季度，天岳先进经营活动产生的现金流量净额为5614.05万元，较上年同期增加13926.15万元。天岳先进在招股书中称，公司收入与利润增长，主要系其2021年前三季度的产能增加，销售规模增长。

　　2021年第三季度，天岳先进实现营业收入1.23亿元，较上年同期增长4.11%；扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润-22.61万元，较上年同期减少103.44%，主要是2921年第三季度的研发费用同比增加104.79%。

　　同时，天岳先进预计其2021年全年可实现营业收入为4.65亿元至5.05亿元，较2020年增长9.46%至18.88%；归属于母公司股东净利润为6500万元至10500万元；扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润约为1200万元至2500万元。