厦钨新能35亿定增获上交所审核通过 为兴业证券项目

　　昨晚，【厦钨新能(688778)、股吧】(688778.SH)发布《关于2022年度向特定对象发行A股股票申请收到上海证券交易所审核意见通知的公告》。公告称，厦钨新能于昨日收到上交所科创板上市审核中心出具的《关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，具体意见如下：厦钨新能向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求，上交所将在收到公司申请文件(注册稿)后提交中国证监会注册。

　　厦钨新能表示，公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　5月19日，厦钨新能发布的2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书(修订稿)显示，本次向特定对象发行股票采取锁价发行方式，本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第一届董事会第十六次会议决议公告日。发行价格为71.96元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

　　厦钨新能本次向特定对象发行股票数量不超过48,638,130股(含本数)，未超过本次发行前总股本251,572,267股的30%。发行对象为厦门钨业、冶控投资、三钢闽光、潘洛铁矿，共4名特定对象。其各自认购数量及认购金额上限如下：厦门钨业认购金额253,000.00万元、冶控投资认购金额50,000.00万元、三钢闽光认购金额40,000.00万元、潘洛铁矿认购金额7,000.00万元。

　　厦门钨业、冶控投资、三钢闽光、潘洛铁矿本次认购的股票自本次向特定对象发行的股票发行结束之日起十八个月内不得转让，但如果中国证监会或相关证券交易所另有规定的，从其规定。

　　厦钨新能本次拟向特定对象发行股票募集资金总额(含发行费用)不超过人民币350,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：厦钨新能源海璟基地年产30000吨锂离子电池材料扩产项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

　　厦钨新能指出，若公司在本次募集资金到位前，根据公司经营状况和业务规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资金额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

　　本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东厦门钨业，公司间接控股股东冶金控股控制的其他关联人冶控投资、三钢闽光、潘洛铁矿，因此本次向特定对象发行股票构成关联交易。

　　厦钨新能公告表示，截至募集说明书公告日，公司控股股东厦门钨业持有公司45.97%的股份；稀土集团直接持有厦门钨业31.77%的股份，并通过全资子公司潘洛铁矿间接持有厦门钨业0.23%的股份，合计持有厦门钨业32.00%的股份，系厦门钨业控股股东；冶金控股持有稀土集团85.26%的股权，系稀土集团控股股东；福建省国资委持有冶金控股100%的股权，对冶金控股履行出资人职责，系公司实际控制人。

　　本次向特定对象发行股票数量不超过48,638,130股(含本数)，以本次发行数量上限计算，本次发行完成后，厦门钨业持有公司150,808,070股股份，占公司股份总数的50.23%，仍为公司控股股东。稀土集团、冶金控股仍为公司间接控股股东，福建省国资委仍系公司实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

　　厦钨新能于2022年4月13日发布的《兴业证券股份有限公司关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司2022年度向特定对象发行股票之上市保荐书》显示，本次发行的保荐机构(主承销商)是兴业证券，保荐代表人是王亚娟、周倩。

　　兴业证券在保荐书中表示，厦钨新能本次发行符合公司整体发展战略，本次发行募集资金用于高性能NCM三元材料扩产项目、补充流动资金及偿还银行贷款，本次发行及募投项目的实施有助于公司进一步扩大产能、把握行业发展机会并提高综合竞争力，有助于提升公司资本实力，改善公司资本结构，提高公司的抗风险能力和持续经营能力，有助于发行人长期、持续、稳定发展，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益。厦钨新能具备必要的独立性，能够按照法律、法规以及监管机构的要求规范运作，主营业务突出，具备良好的发展前景，募集资金用途符合国家产业政策，符合《公司法》《证券法》和《注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件规定的上市公司向特定对象发行A股股票的条件，并履行了相关决策程序。