招商证券拟AH股供股，预计筹资近150亿元

　　7月7日，资本邦招商证券(06099.HK)发布公告建议AH股供股，均按照每持有10股配发3股，其中，H股每股价格为8.185港元，配发2.94亿股，A股每股7.46元，配发约17.16亿股。

　　根据公告，招商证券建议H股供股，按每持有(10)股现有H股获发三(3)股H股供股股份之基准，以每股H股供股股份8.185港元之价格发行294,120,354股H股，股款须于接纳时缴足建议A股配股，按每持有(10)股现有A股获发三(3)股A股配股股份之基准，以每股A股配股股份人民币7.46元之价格发行1,715,702,444股A股，股款须于接纳时缴足于2020年7月21日(星期二)至2020年7月27日(星期一)期间暂停办理H股之股份过户登记。

　　关于供股

　　供股乃按合资格H股股东于H股股权登记日期每持有十(10)股现有H股获发三(3)股H股供股股份之基准(每股H股供股股份认购价为8.185港元)及按合资格A股股东于A股股权登记日期每持有十(10)股现有A股获发三(3)股A股配股股份之基准(每股A股配股股份认购价为人民币7.46元)进行。认购价每股H股供股股份8.185港元及每股A股配股股份人民币7.46元乃由公司参考H股及A股之近期收市价、本公司之财务状况、当前市场状况及本公司股票在二级市场的价格及市净率等估值指标，以及投资项目的资金要求后厘定。H股供股将根据承销协议所载条款及条件，按悉数承销之基准进行。

　　供股(包含A股配股及H股供股)预计将筹集(i)所得款项总额合共约人民币149.9亿元(假设A股配股股份获全额认购)或人民币111.5亿元(假设A股配股股份获认购70%);及(ii)所得款项净额(经扣除供股产生之所有成本及开支)合共约人民币149.1亿元(假设A股配股股份获全额认购)或人民币110.7亿元(假设A股配股股份获认购70%)。

　　H股供股详情如下：

　　H股供股之基准：于H股股权登记日，合资格H股股东每持有十(10)股现有H股获发三(3)股H股供股股份。于本公告日期已发行H股数目：980,401,180股H股。建议发行之H股供股股份数目(假设于H股股权登记日之已发行H股数目与于本公告日期者相同)：294,120,354股H股。

　　H股供股股份之面值总额：人民币294,120,354元。认购价：每股H股供股股份8.185港元。联席全球协调人及承销商：招证香港，中信里昂证券有限公司。

　　假设于H股股权登记日或之前已发行H股数目并无变动，根据H股供股建议条款发行之294,120,354股H股供股股份相当于：(i)于本公告日期本公司现有已发行H股股本之30%;及(ii)经配发及发行H股供股股份扩大之公司已发行H股股本之23.08%(假设自本公告日期起公司之股权架构并无其他变动)。

　　于本公告日期，公司并无发行在外的有权认购、转让或交换为H股的可转换证券、购股权或认股权证。

　　头图来源：123RF

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　　风险提示

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