今日2只权益类新基首发，信达澳银周期动力经理“以老带新”

　　12月15日，获悉，本周二市场共有4只基金进行首发，其中权益类基金有民生加银质量领先混合、信达澳银周期动力混合等2只基金(份额合并统计)，二者计划募集截止日均为2020年12月28日。

　　民生加银质量领先混合：四季度成立3只新基，三分之二规模较小

　　招募书显示，该基金主要是在严格控制风险的前提下,通过精选可持续高质量成长,且估值具有吸引力的优质上市公司,谋求基金资产的稳健增值,力争为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。

　　拟任基金经理柳世庆，Choice数据显示，现任管理基金数5只，在管基金规模32.72亿元，现任最多管理的基金类型偏股混合型。基金经理年限4.38年，曾就职于安信证券,北京鸿道投资,担任宏观、金融及地产研究员。2013年加入民生加银基金管理有限公司。曾任地产及家电行业研究员、基金经理助理，现担任基金经理。

　　业绩比较基准为：中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*20%+恒生综合指数收益率(经汇率估值调整)*20%。

　　基金管理人民生加银基金管理有限公司(下称：民生加银基金)，成立于2008年11月03日，Choice数据显示，截至目前资产规模1,544.99亿元，排名34/156。值得注意的是，年内第一季度末时规模是近两年最高值，但随后二季度末、三季度末，其资产规模分别为、1,447.13亿元、1,483.80亿元。再次下滑到1500亿元以下，最新资产规模站上1500亿元，或与新基产品募集规模相关。

　　Choice数据统计显示，民生加银基金四季度以来成立3只基金，分别是民生加银恒泽债券、民生加银成长优选股票、民生加银康利混合，其中最新规模分别是2.20亿元、49.87亿元、2.7亿元。其中民生加银恒泽债券、民生加银康利混合规模较小。

　　信达澳银周期动力混合：基金经理以老带新，老将面临规模危机

　　招募书显示，该基金主要是在严格控制基金资产投资风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%，投资于本基金所定义的周期动力主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。

　　其中该基所定义的周期动力主题是指和国内或国际经济波动相关性较强的行业，其行业走势与整体经济走势较为相关，行业及个股的基本面和估值面随宏观经济景气周期变化而变化。具体包括但不限于以下4大类行业：(1)上游行业：采掘、化工、钢铁、有色金属、建筑材料等与原材料和能源相关的行业;(2)中游行业：机械设备、国防军工、交通运输、电气设备、计算机轻工制造、建筑装饰等与工业相关的行业;(3)下游行业：电子、家用电器、纺织服装、汽车、休闲服务、传媒、商业贸易等与消费相关的行业;(4)金融地产：银行、非银金融、房地产等行业。

　　拟任基金经理李淑彦、曾国富。首先曾国富，Choice数据显示现任管理基金数5只，在管基金规模5.47亿元，现任最多管理的基金类型偏股混合型。1994年至2005年历任深圳大华会计师事务所审计部经理,大鹏证券有限责任公司投资银行部业务董事、内部审核委员会委员,平安证券有限责任公司资本市场事业部业务总监、内部审核委员会委员,国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部分析员。2006年9月加入信达澳银基金，历任高级分析师、投资副总监、投资研究部下股票投资部总经理、研究副总监、研究总监、公募投资总部副总监。基金经理年限已超12.39年。

　　目前旗下有业绩回报的4只基金，业绩表现不错，规模较小。其中4只基金信达澳银中小盘混合、信达澳银消费优选混合、信达澳银健康中国混合、信达澳银产业升级混合规模分别是0.94亿元、0.39亿元、3.33亿元、0.80亿元。其中信达澳银消费优选混合三季报显示，该基金2018年10月11日至2020年9月30日，已存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，基金管理人已按照法规规定向监管机构报送说明报告，截至报告期末基金资产净值未达到五千万元。

　　而基金经理李淑彦，基金经理年限未满两个月，现任管理基金数2只，在管基金规模16.77亿元，现任最多管理的基金类型偏股混合型。2012年7月至2014年10月先后于博时基金、永赢基金任行业研究员。2015年5月加入信达澳银基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理。现任权益投资总部副总监、研究咨询部负责人兼基金经理。

　　该基金业绩比较基准：中证资源优选指数收益率*45%+中证先进制造100策略指数收益率*45%+中证港股通综合指数*5%+银行活期存款利率(税后)*5%。

　　基金管理人信达澳银基金，成立于2006年6月，目前Choice数据显示，资产规模(全部)344.55亿元、排名76/156。

　　头图来源：123RF

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