和创科技北交所IPO过会 中信建投建功

　　北京证券交易所上市委员会2022年第77次审议会议于昨日上午召开，审议结果显示，和创(北京)科技股份有限公司(简称“和创科技”)符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

　　和创科技的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为孟杰、韩东哲。

　　和创科技成立于2009年1月，于2015年11月在股转系统挂牌并公开转让，于2020年5月调至创新层。公司是一家具备自主研发PaaS能力的SaaS云服务提供商，致力于为建筑工程、装备制造、泛快消等行业的企业级客户提供数字化解决方案。

　　和创科技控股股东、实际控制人为刘学臣。截至招股说明书签署日，刘学臣直接持有公司2686.28万股股份，持股比例为16.7715%，为公司的控股股东。图搜众成(刘学臣的个人独资公司红圈科技担任执行事务合伙人)直接持有公司1949.25万股股份，持股比例为12.1700%；图搜众智(刘学臣担任执行事务合伙人)直接持有公司170.71万股股份，持股比例为1.0658%；图搜成城(刘学臣担任执行事务合伙人)直接持有公司145.60万股股份，持股比例为0.9091%；图搜众成、图搜众智、图搜成城为刘学臣的一致行动人。综上，刘学臣直接持有公司16.7715%的股份，通过图搜众成、图搜众智、图搜成城间接控制公司14.1449%的股份，直接或间接控制公司合计30.9164%的股份，为公司的实际控制人。

　　和创科技公开发行股票不超过2716万股(含本数，不含超额配售选择权)。发行人及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次公开发行股票数量的15%，即不超过407.40万股(含本数)，包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过3123.40万股(含本数)。和创科技拟募集资金58013.76万元，分别用于PaaS核心能力升级项目、工程项目管理SaaS产品升级项目、本地化服务体系建设项目。

　　审议意见

　　1.关于市场空间预测。请发行人根据审慎性原则对行业增速及未来市场空间进行合理预测，并充分揭示风险。

　　2.关于持股平台转让。请发行人充分说明持股平台合伙人退出的价格公允性及合理性，是否存在委托持股或特殊利益安排。

　　审议会议提出问询的主要问题

　　1.关于发行人客户。根据申报文件，发行人客户分散度较高，前五大客户占比低于5%，报告期内发行人SaaS业务客户数量分别为8841家、7428家、6018家。请发行人：(1)结合商业模式说明发行人是否能够逆周期保持业绩增长，是否存在业绩大幅波动风险及应对措施。(2)补充说明发行人客户群体、持续获客能力、客户稳定性。请保荐机构核查并发表明确意见。

　　2.关于员工持股平台。根据申报文件，发行人员工持股平台包括图搜众成、图搜众智、图搜成城、红圈一号、红圈二号、红圈三号，相关平台内存在部分外部投资者、离职员工，且均存在复杂的合伙人变化。请发行人补充说明：(1)上述持股平台是否需办理相关私募投资基金备案手续或进行私募基金管理人登记，其设立、股份取得及其有限合伙人权益的变动是否合法合规。(2)上述持股平台的合伙人是否包括其他供应商、客户的员工或前员工或其关联方，是否存在委托持股、信托持股、利益输送或特殊利益安排。(3)相关持股平台的有限合伙人变更，尤其是外部投资者、离职员工减资退出的价格公允性、合理性。请保荐机构、发行人律师对上述问题进行核查，详细说明核查程序和核查方法，并发表明确意见。

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