2016年09月20日 散户投资聚焦与独家参考

　　【投资聚焦】

　　○半导体设备行业维持高景气国内扶持政策加快落地

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　　国际半导体设备材料协会(SEMI)最新公布的数据显示，8月北美半导体设备制造商订单出货(B/B)值为1.03，连续9个月位于1以上，显示行业高景气持续。从出货表现看，今年8月全球出货金额为17.1亿美元与上月持平，较去年同期的15.8亿美元增长8.4%。台湾业内人士表示，BB值以及出货与订单金额连续9个月达到17亿美元水平，显示行业维持高景气，9月旺季将令数据维持强势。

　　从国内情况看，半导体设备行业一方面受益于全球产业向中国大陆转移，生产线密集建设对设备需求旺盛;

　　另一方面，基于设备市场长期被国外企业占据，在政策扶持下国产替代空间巨大。据媒体报道，工信部、发改委等制定的集成电路产业细分领域引导政策将于年内推出，半导体设备行业或成为重点。多重利好下，国内半导体设备厂商发展前景看好。

　　A股公司中：

　　太极实业(600667)通过收购十一科技进军半导体晶圆厂洁净工程领域;

　　七星电子(002371)作为半导体设备龙头，整合平台价值凸出。

　　○PVC供应偏紧企业频繁上调价格

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　　资讯监测，聚氯乙烯(PVC)中秋节前发起新一波涨势，内蒙地区内部发布联合声明，达成普涨共识，其他地区纷纷效仿报价均有100-150元/吨的上调。周一包括中泰化学、天原集团等在内的电石法企业再次上调PVC价格，报价6150-6500元/吨。PVC期货主力合约今日再度大涨，创下合约新高，9月涨幅已逾7%。

　　受供应紧张和生产规模缩减影响，自6月起PVC价格持续上涨，现货价格创自2014年11月5日以来的新高。业内认为，电石和煤炭价格呈现疯涨局面，造成PVC企业采购成本的增加;

　　期货合约震荡上行，企业纷纷借机拉涨价格;

　　运输成本增加也是造成PVC高价的原因;

　　环保检查常态化，后期电石市场供应仍有收缩可能。企业库存较小，下游企业接单情况尚可，预计PVC市场仍有上行动力。新疆天业(600075)、中泰化学(002092)等生产企业望获益。

　　【独家参考】

　　○西部材料核电募投项目将于明年下半年投产

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　　资讯获悉，西部材料(002149)核电募投项目已正式启动，预计明年下半年投产。根据业绩承诺，自主化核电站堆芯关键材料国产化项目两年建设完成，第一年、第二年及后续预计分别新增净利润2995、7784万元。

　　公司近年来加快转型升级，全面向军工、核电、环保等高端领域进军。在核电领域，公司是国内核电用银合金控制棒唯一供应商，新建的三代核电堆型预计在明年的下半年开始逐步采购，有望随核电招标重启带来业绩提升。

　　○同有科技高端产品助业绩大幅增长

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　　资讯获悉，同有科技(300302)近年来为顺应信息安全和国产化替代的潮流，持续推出具备全新的感知引擎、智能引擎、高效引擎的满足大数据业务与应用的新型存储体系。公司于2015年下半年推出的智能感知高效的大数据存储系列产品，经过半年多推广，目前已经成功切入主流行业的核心业务，高端产品份额逐步提升，数据存储毛利率比去年同期增长9.55%。为进一步有效提高产品附加值，公司积极加大研发投入，计划通过提升高端产品市场份额来有效增厚业绩。