【今日主题前瞻】C919大飞机将提速扩产，已有1200余架订单

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　　C919大飞机将提速扩产，已有1200余架订单

　　中国商用飞机有限责任公司副总经理张玉金透露，C919大飞机必将提速扩产，抢占市场份额，C919规划未来五年，年产能计划到达150架，现在已经有1200多架的订单，产能进入成熟期，必然会有质的升级。

　　首创证券分析指出，批量生产后国产商用飞机有望打开万亿市场空间。根据商飞预测数据，未来20年中国接收的民航客机数量为9284架，预测市场总价值近9万亿元。假设未来20年中国国内接收的国产商用飞机占比为25%，国产商用飞机国内市场容量超2万亿元。

　　上市公司中，科德数控参与了第一台C919发动机生产制造，提供的多款五轴立式加工中心、五轴卧式车铣复合加工中心主要用于C919大飞机发动机的叶盘等零部件的试制生产。广联航空作为中国商飞的供应商近年来持续参与C919、CR929的研发制造任务，是C919、CR929等机型的航空工装与零部件供应商。天汽模航空产品业务主要以全资子公司沈阳天汽模为主，配套的主力机型包括：中国商飞C919、ARJ21、中航AG600以及某军用机型及无人机、通用航空小飞机等。

　　特斯拉全球开启降价潮，复盘历史国内销量至少有翻倍以上提升

　　特斯拉美国官网当地时间1月12日大幅下调了所有新车型的价格，其中降幅最大的是基础版Model Y，降价1.3万美元至52990美元，降幅为20%。

　　日前，特斯拉官网显示，特斯拉国产车型大幅降价，Model 3起售价22.99万元，Model Y起售价25.99万元，创下国产特斯拉历史最低价格。有销售人员表示，“降价之后，我们店平均一天订单量是150辆，最近我们每天都要加班到晚上10点。”在之前历史最低价格上，特斯拉Model3/Y销量对比至少有翻倍以上的提升。信达证券分析指出，随着车型更新换代，新产能逐步释放，2023年特斯拉全球销量有望维持快速增长。

　　上市公司中，上声电子在声学信号处理和数字化扬声器系统领域积累了丰富的创新成果和技术储备，获得比亚迪、蔚来汽车、特斯拉等知名汽车制造厂商多个车系的新项目定点。岱美股份在国际市场，作为一、二级供应商，为特斯拉、Rivian等大型跨国汽车企业配套供应零部件产品；在国内市场，主要为蔚来、小鹏、理想等国内优势汽车企业配套供应产品。威唐工业2019年进入特斯拉一级供应商名录，跟特斯拉合作项目主要以汽车冲焊零部件业务为主，特斯拉跃居公司第一大客户。

　　国内首城！全域或将开放无人驾驶

　　百度与武汉市政府近日签署合作协议，宣布在智能网联汽车领域展开全面战略合作，开启规模化无人驾驶商业运营服务。

　　据了解，武汉将积极稳妥推进无人驾驶政策分阶段在武汉市实现全域开放，逐步打通在机场、高速等场景的应用。在法律法规政策允许范围内，支持百度Apollo及其关联方在全市范围内部署规模化无人驾驶商业运营服务。双方将共同努力在武汉打造全球领先的无人驾驶运营区。中信建投证券表示，百度作为全球自动驾驶技术领军企业之一，Apollo Day技术开放日所传递出的信息为行业树立了风向标，增强了行业持续发展的信心。在这一轮汽车变革浪潮中，相较于渗透率相对较高的电动化，智能化仍处于发展初期，未来将开启新一轮增长曲线。

　　上市公司中，中海达与百度Apollo在高精度差分定位方案产品及相关技术领域合作。诚迈科技是移动智能终端及智能网联汽车产业链的软件综合解决方案提供商。千方科技与百度联合研发的面向自动驾驶的车路协同智能路侧设备成功实现在延崇高速北段的部署。

　　光伏+地产拉动，纯碱需求有望持续向好

　　据行业媒体报道，由于当前国内纯碱市场货源紧张，下游各厂家纯碱储备均较低，整体仍存补货需求。由于订单较满，目前厂家现货库存较低，期货市场行情持续拉涨，纯碱期货2305合约自11月初1981元/吨涨至超2900元/吨，两个多月时间涨幅近50%。

　　东亚前海证券指出，供给方面，2022-2023年纯碱新增产能为810万吨，其中远兴能源500万吨和金大地180万吨分别计划于2023年6月和2023年12月投产，考虑产能爬坡期，短期内新增产量有限。综合来看，地产政策推动协同光伏玻璃产能持续扩张，纯碱需求有望持续向好，行业景气有望回升。

　　上市公司中，远兴能源是国内唯一一家采用天然碱法制纯碱的上市公司，天然碱法制纯碱主要采用天然碱矿为原料，碳排放量更低、成本优势明显。雪天盐业湘渝盐化联碱装置绿色固碳升级改造项目预计2023年底投产，目前正有序推进中，该项目优化改造后纯碱产能完全释放可到100万吨/年。三友化工在国内首创以“两碱一化”为主，热力供应、精细化工等为辅的较为完善的循环经济体系，公司纯碱低盐化率、重质化率、散装化率行业第一。

　　总投资25亿！全国单线产能最大的高效异质结电池片生产项目启动

　　近日，全国单线最大的高效太阳能光伏异质结电池片(HJT)生产项目在丹棱县启动，项目计划总投资25亿元、占地204亩，将建设5GW高效太阳能光伏异质结电池片生产线。据了解，项目采用行业最为先进的第三代N型电池一异质结电池技术，综合了晶体硅电池与薄膜电池的优势，具备高效率、低衰减、耐高温、高双面率四大特性，最高转换效率已超26.5%，长期有望超28%，远高于PERC电池的24.5%。

　　中国光伏行业协会数据显示，2021年PERC电池片市场占比约91%，HJT、TOPCon合计占比不足3%。2025年，机构预计以HJT和TOPCon为代表的高效电池技术占比合计将接近40%，到2030年则有望超过75%。据已披露的投资和产能规划显示，国内32家相关企业的HJT电池及组件产能规划已达251.9GW。浙商证券王华君预计，2025年HJT设备市场空间超600亿元、5年CAGR为98%，看好HJT电池核心设备商。

　　上市公司中，罗博特科在PERC/TOPCON/HJT整线自动化设备领域布局领先，异质结电池制绒清洗研发项目处于开发阶段。汉钟精机在互动平台表示，电池片的各种技术路线：PERC、TOPCon、HJT、IBC及钙钛矿都需使用真空泵产品，在HJT工艺技术环节，目前在配合客户测试阶段。

　　汽车芯片持续短缺，部分大厂或酝酿涨价

　　据行业媒体，部分车用芯片供应短缺，交期延长，部分车用芯片厂商酝酿涨价。厂商方面，德州仪器12月汽车芯片缺货仍旧紧缺，如应用于汽车ADAS的串行器/解串器芯片热度高，价格居高不下；意法半导体车规级MCU和F4系列的MCU目前相对紧缺，如STM32F429ZET6、SPC560B50L3B4E0X等；恩智浦汽车端及工业类产品仍然缺货，业界透露恩智浦将迎来新的一轮涨价，幅度约15%。

　　业界数据显示，2022年全球汽车产业因芯片匮乏问题，减少生产了450万辆新车。展望2023年芯片短缺依旧将影响汽车产量，预计减产将达300万辆。Arm汽车业务副总裁Dennis Laudick日前受访时表示，汽车芯片市场的增长速度比其他领域更快，包括智能手机和数据中心。现代汽车需要更多芯片，这些芯片也比以往任何时候都昂贵。由于需求旺盛，预计今年全年，汽车芯片将是芯片行业中为数不多的严重短缺的细分领域之一。

　　上市公司中，兆易创新MCU产品累计出货量超10亿颗，广泛应用于工业、消费、汽车、通讯等领域，公司40nm车规MCU产品已送样测试，正在有序推进。天岳先进在全球半绝缘型碳化硅衬底领域市场份额全球排名第三，主要产品是4英寸半绝缘型碳化硅衬底，6英寸半绝缘型和6英寸导电型衬底已形成小批量销售，公司已通过车规级IATF16949体系认证的现场审核，华为旗下的哈勃投资、宁德时代及广汽、小鹏等企业均出现在天岳先进的IPO战略投资者名单中。

　　燃油车购置税减半政策今年或延续，零部件厂商海外布局有望带来增量弹性

　　1月12日，中汽协副秘书长陈士华表示，燃油车购置税减半政策在去年6月份出台以来，对汽车市场的促进作用非常大，行业呼吁购置税减半政策能够在2023年延续。中国汽车工业协会副总工程师许海东则表示，如果一季度汽车销量下滑比较严重，相关部门会考虑政策的延续。

　　光大证券倪昱婧指出，商务部此前重申稳定汽车消费对经济增长的重要性，并预计全年汽车消费市场有望保持增长势头。预计2023年政策或侧重于盘活二手车/加快增换购、加强地方性汽车消费扶持、加强基础设施建设等，政策预期升温驱动的需求修复、车企激进定价策略驱动的销量预期修复前景。兴业证券戴畅认为，海外主机厂保供需求提升+配套相关车企出海，自主零部件厂商近年加大海外布局，2023年部分开始投产，有望给相关公司带来增量弹性。

　　公司方面，万润科技加强了汽车类LED半导体电子元件和LED照明的研产销，产品可用于汽车刹车灯、转向灯、仪表盘、氛围灯等车载显示指示和照明领域，已进入比亚迪、小鹏、长安、吉利、江淮等传统和新能源车供应体系；奥联电子以汽车动力电子控制零部件为核心产品，同时涉及车身控制系统部件的研发、生产，产品包括电子油门踏板总成、换挡控制器、低温启动装置和电子节气门等汽车动力控制部件及车用空调控制器，公司是国内电子油门踏板总成标准的起草单位之一。

　　信创应用软件市场规模将达到近1.5万亿元

　　海比研究院发布的《2022中国信创生态市场研究及选型评估报告》显示，2022年中国信创应用软件市场规模为5944.4亿元，预计2025年达到近1.5万亿元。信创应用软件规模占整个信创产业规模的64.5%，是信创产业IT基础设施产品、基础软件产品、应用软件产品、IT安全产品四大板块中的最大版图。

　　银河证券吴砚靖指出，行业信创从2021年开始进入推广元年，2022年向金融和电信行业大幅推广渗透。目前时点的信创产业已经从潜龙勿用真正步入见龙在田阶段，从政策驱动走向政策+市场双驱动。产品从能用向好用转变，应用场景与生态体系不断完善，党政信创逐步向区县下沉渗透，行业信创由试点转为全面铺开。

　　公司方面，中孚信息主营网络安全产品的研发、生产，主要产品及服务包括信息安全保密产品、商用密码产品、信息安全服务，研发了基于国产平台的信创安全防护解决方案、基于大数据的网络安全监管解决方案、保密教育实训平台解决方案、保密检查整改一体化解决方案；神州数码是中国最大的、涉及领域最广的IT领域分销和增值服务商，公司是首家加入华为鲲鹏生态的合作伙伴，在厦门建设有鲲鹏服务器和PC生产基地、超算中心等。