券商晨会精华：消费电子温和恢复 关注AI创新机遇
摘要： 7月4日昨日大盘全天强势震荡，三大指数全线收高，权重板块表现强势，沪指收涨超1%。截至收盘，沪指涨1.31%，深成指涨0.59%，创业板指涨0.60%。北向资金全天净买入26.85亿元。
7月4日昨日大盘全天强势震荡，三大指数全线收高，权重板块表现强势，沪指收涨超1%。截至收盘，沪指涨1.31%，深成指涨0.59%，创业板指涨0.60%。北向资金全天净买入26.85亿元。隔夜美股三大指数小幅收涨，纳指涨0.21%，标普500指数涨0.12%，道指涨0.03%。
在今日的券商晨会上，中金公司认为，消费电子温和恢复，关注AI创新机遇；中信建投指出，继续看好算力板块；华泰证券认为，预计关注技术领先的光伏激光设备及发电新技术进展。
中金公司：消费电子温和恢复 关注AI创新机遇
中金公司指出，展望2023下半年，温和恢复和关注AI创新将成为消费电子行业的主题：短期来看，手机市场安卓产业链随库存出清走出底部，新兴市场长期增长潜力待挖掘，关注行业盈利能力改善空间及iPhone15创新机遇；长期来看，AI将深刻改变人机交互模式，驱动智能终端及其产业链创新性变革。
中信建投：继续看好算力板块
中信建投认为，上周AI算力板块有所调整，但AI产业大趋势才开始，算力需求释放的确定性较高，持续重点推荐AI算力板块。一是市场对英伟达、谷歌、微软2024年的800G光模块需求已有一定预期，但对于Meta、亚马逊的需求预判仍不清晰，存在超预期的可能性；二是未来随着运营商和互联网云厂商加大算力基础设施投资，国内ICT设备(服务器、交换机)、200G/400G光模块、大功率IDC机柜需求有望逐步走强，相关公司也为海外交换机厂商代工，此前市场预期较低；三是建议也重点关注中报可能表现较好的个股。
华泰证券：关注技术领先的光伏激光设备及发电新技术进展
华泰证券指出，预计2023年全球光伏新增装机渗透率达28%，此后设备“二阶导”表现将日益显着。光伏追求降本增效的内生动力推动TOPCon、HJT、XBC、钙钛矿等高效电池技术发展迅速，具备技术迭代逻辑的公司有望受益于设备存量替换和单GW投资价值量增加影响，迎来更广阔市场空间。光伏激光设备作为高效电池技术路径下重要的提效降本工艺设备，在高效电池技术路径下有望迎来更广阔的市场空间，推荐技术领先的光伏激光设备及关注发电新技术进展。
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