7月A股开门红成交额重回万亿元,后市关注三方面投资机会

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　　7月A股开门红成交额重回万亿元

　　后市关注三方面投资机会

　　7月A股开门红，沪指涨1.3%，创近两个月最大单日升幅；深成指、创业板指、科创50指数纷纷收涨。两市超3100只个股上涨，成交金额时隔一周重回万亿元水平。航空运输、光伏逆变器、保险等板块涨幅居前，而网络游戏、AI机器人等则陷入深幅调整。业内人士分析认为，市场赚钱效应回升，但依旧是结构性行情主导，7月A股将进入业绩验证期，选股要做好业绩追踪。

　　新能源车、航空旅游等板块大涨

　　随着暑假到来，国内出行链迎来暑运旺季窗口。昨日，航空运输、旅游出行等板块大涨。吉祥航空（603885）、中国国航（601111）、春秋航空等公司股价涨逾6%。同庆楼（605108）、长白山（603099）涨停，君亭酒店（301073）、锦江酒店（600754）、首旅酒店（600258）纷纷涨逾7%。业内认为，长达2个月的暑运开启，出行需求有望释放，带动交通运输板块业绩向好。

　　新能源车、光伏等题材“重返赛道”。众泰汽车（000980）、赛力斯（601127）、金龙汽车（600686）、中通客车（000957）纷纷以涨停报收。中国重汽（000951）、长安汽车、中集车辆（301039）、亚星客车（600213）等涨超5%。光伏逆变器概念反弹，上能电气（300827）大涨16.5%，科华数据（002335）涨停，德业股份（605117）、通润装备（002150）、固德威等涨幅均超过5%。

　　保险板块昨日走势也不错。新华保险（601336）大涨7.7%，中国太保（601601）、中国人保（601319）、中国平安、中国人寿（601628）等涨幅均超过3.6%。

　　而网络游戏、AI机器人等板块昨日跌幅居前。机器人概念中大力德（002896）、鸣志电器（603728）跌停，汉宇集团（300403）、绿的谐波、丰立智能（301368）等大跌。AI应用概念深度回调，多股跌停。盛天网络（300494）触及20cm跌停，神州泰岳（300002）、掌趣科技（300315）、冰川网络（300533）跌超10%，世纪华通（002602）、姚记科技（002605）、久远银海（002777）、电魂网络（603258）等跌停。

　　总体看，昨日两市赚钱效应较好，超3100只个股上涨。截至收盘，上证指数涨1.31%，报3243.98点，深证成指涨0.59%，报11091.56点，创业板指涨0.6%，报2228.21点，科创50指数涨0.32%，报1008.4点。市场成交额重回1万亿元以上，北向资金实际净买入26.85亿元，其中沪股通净买入18.67亿元，深股通净买入8.19亿元。

　　市场依以结构性行情主导

　　对于昨日A股指数的表现，源达投资顾问王玉倩昨日盘后分析称：“主板日线上走出连阳格局，且5日线拐头向上，短期有金叉233日线之势，同时成交量有所放大。只不过，要注意的是短期快速上攻后60分钟级别上临近上方缺口，若无量配合不排除还会有震荡可能。另外，上证50、沪深300日内强势，短期有向上突破势头，注意观察后续回踩情况。”

　　“7月迎来开门红行情，其中大金融发力明显，另外受消息驱动的消费也有所复苏，市场赚钱效应回升。”王玉倩建议操作上做好方向选择，重点围绕有政策扶持、事件刺激的领域展开，如汽车、旅游等消费，同时也要做好业绩的追踪。

　　中航证券认为7月市场风格或将更加均衡。“在基金阶段性调仓后，短期内主题投资表现或较稳定。”中航证券认为，除了前期受市场关注度较高的行业外，公用事业、汽车等不仅一季报表现较好,全年也有望取得高增速。

　　配置方面，中邮证券建议关注三大方面：一是具备防御类债属性的高股息个股，重点关注盈利能力稳定、现金流充裕且估值性价比较高的公路铁路、电力水利、运营商等板块。二是中报业绩改善确定性较强的板块，具体可以关注已经有明确政策支持且业绩有望改善的家电、家居、新能源等板块。三是不易受到宏观经济扰动且已经走出明确产业趋势的板块，如智能驾驶、机器人、氢能源等，同时建议逢低继续关注AI板块。

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　　箭牌家居：国产卫浴龙头

　　箭牌家居（001322）创始于1994年，已发展成为国产卫浴领军企业，旗下箭牌、法恩莎、安华三大品牌覆盖不同消费群体。

　　公司在巩固陶瓷卫浴产品的优势同时，优化产品结构发展智能化，加强相关品类配套提升客单价。公司经销+分销体系优势突出，掌握行业优质经销资源。2022年年底公司ARROW箭牌、FAENZA法恩莎、ANNWA安华三个品牌的经销商分别为1105家、450家、425家，终端门店网点合计13378家，经销范围覆盖全国。未来公司继续加强线上线下（300959）、直销经销全渠道营销。公司募投项目重点拓展龙头五金产能，降低OEM占比，同时加大智能化投入，将智能家居作为公司业务发展重心之一。公司在智能家居业务上已具备相当规模，智能马桶2022年收入13.89亿元，同比下降约1%。得益于公司在电商渠道的投入和推广，公司直营电商渠道占比从2019年的1.42%提升到2022年的9.27%，直营电商渠道毛利率水平在48%-50%，远远高于其他渠道。