Preqin最新报告:截至2021年6月,大中华区私募资本行业总资产管理规模(AUM)为1.92万亿美元
摘要: 本报记者赵学毅见习记者李雯珊全球领先的另类资产数据、工具和研究平台Preqin近期发布中国市场研究报告《Preqin地区投资指南:2022年大中华区》。报告指出,
本报记者赵学毅见习记者李雯珊
全球领先的另类资产数据、工具和研究平台Preqin近期发布中国市场研究报告《Preqin地区投资指南:2022年大中华区》。报告指出,大中华区私募股权和创业投资(PEVC)市场规模持续扩大,将为理解政府长期政策方向的投资者带来大量投资机遇。
Preqin研究报告指出,截至2021年6月,大中华区私募资本行业总资产管理规模(AUM)为1.92万亿美元,其中PEVC占1.78万亿美元,占绝对主导地位。VC市场AUM为6750亿美元,相较2020年12月增长了34%,表明VC资产正在不断扩张。
尽管2021年监管环境变化带来冲击,但这一年里VC市场仍达成5611宗交易案例,同比增长34%;总交易规模达1330亿美元,同比增长48%,较2019年增长超一倍。监管趋势变化向私募市场释放强烈信号,即关注政府的长期政策方向是投资中国市场的关键,相关关键增长赛道包括电力装备、信息技术、机器人技术、新能源汽车等。Preqin分析师指出,中国已明确2060年碳中和目标和脱碳化进程且ESG信披监管不断加强,将大力促进包括新能源汽车和可再生能源在内的ESG相关产业的投资。
募资方面,Preqin数据显示,2021年共有194只投资大中华区的PEVC基金完成募集,数量为2009年以来最低,但募资总额却同比大幅增长43%,达720亿美元(2020年为500亿美元)。其中,VC类基金募资总额为250亿美元,占比35%,其次是成长型基金,募资总额为220亿美元,占比30%。
同时,中国的股权转让市场快速发展,通过股权转让退出的交易案例大幅增加。2021年,共有14起并购交易通过将股权转让给PE机构实现退出,是2020年交易案例数的三倍多。Preqin研究部门助理副总裁KebelynLee表示:“投资者更关注致力于拓展国内市场的企业。科技、新能源汽车和半导体等产业有望带来丰富的PEVC投资机遇,将是投资者关注的关键增长赛道,也将推动中国的股权转让市场迎来更大发展。”
(编辑张明富)
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