谷歌发布Gemini模型，带火A股！多模态AI概念股集体上扬

　　当地时间12月6日，谷歌推出自视为规模最大、功能最强大的人工智能大模型Gemini，欲在人工智能掀起的滚滚浪潮中，与站在风口上的ChatGPT一决高下。

　　12月8日，受上述消息影响，国内的AI概念股应声上涨。从行业层面来看，海外科技巨头之间多模态大模型的竞争日益激烈，同时驱动着底层多模态大模型的能力不断突破，AI相关应用有望迎来快速增长期。

　　谷歌发布Gemini模型

　　当地时间12月6日，谷歌CEO桑达尔·皮查伊公开表示，Gemini的发布，是人工智能发展的一个重要里程碑，也是谷歌新时代的开始。

　　AI概念图，制图卿子秀

　　Gemini模型有何不同？据介绍，Gemini是一个多模态基础模型，可以概括和理解不同类型的信息，包括文本、代码、音频、图像和视频。值得一提的是，相较此前的AI技术，谷歌的Gemini模型能够进行更复杂的推理，理解更加细微的信息。

　　开源证券在研报中指出，Gemini是首个在MMLU任务上表现优于人类专家的大模型，取得90.0%的成绩。作为对比，人类专家的成绩为89.8%，GPT-4为86.4%。从测评数据上来看，Gemini或进一步拓展多模态大模型的应用场景。

　　对此，有业内人士指出，微软和谷歌在不同领域的AI技术研究和应用都有所侧重。微软在自然语言处理和语言模型方面表现突出，而谷歌则在计算机视觉和图像识别方面具备领先地位。因此，微软可能会在自然语言处理、文本生成、语音识别等领域对谷歌产生冲击，而在计算机视觉、图像识别、自动驾驶等领域可能仍需要进一步发展。

　　另外，同日，芯片巨头AMD在美国发布备受瞩目的全新Instinct MI300X AI加速芯片。AMD首席执行官表示，该芯片是“业界最先进的人工智能加速器”。

　　显然，谷歌和AMD同时“上新”，给饱受资本青睐、从不缺乏热度的人工智能赛道添了“一把火”。与此同时，对传统行业的重塑也有望加速。

　　多模态AI概念股领涨

　　随着谷歌Gemini模型的横空出世及AMD发布重磅芯片，带火A股相关概念股。

　　12月8日，在板块方面，光模块、光通讯、AI算力等板块涨幅居前。

　　个股方面，随着AI相关题材备受关注，其中天润科技、华扬联众（603825）、苏州科达（603660）、网达软件（603189）、声迅股份（003004）等纷纷涨停。当虹科技收涨7.44%、浪潮信息（000977）收涨5.59%、昆仑万维（300418）收涨5.26%、因赛集团（300781）收涨5.19%等个股涨幅居前。

　　另外，CPO概念股、光通信概念股跟涨，腾景科技、则成电子、五方光电（002962）、华工科技（000988）、剑桥科技（603083）涨停，天孚通信（300394）、联特科技（301205）、博创科技（300548）等涨幅居前。

　　与此同时，算力概念版块持续走强，其中工业富联（601138）涨停，海光信息、中际旭创（300308）、浪潮信息、中科曙光（603019）等跟风大涨。

　　值得一提的是，在A股市场上，长盈精密（300115）作为谷歌的长期供应商之一，或率先收益。

　　公开信息显示，在消费电子领域，长盈精密主要为客户研发和制造电子连接器及智能电子产品精密小件、精密结构件及模组等产品，下游应用终端涵盖智能手机、笔记本电脑、可穿戴设备、VR/AR终端、智能家居、电子书等，客户涵盖苹果、谷歌、三星、亚马逊、OPPO、vivo等多数全球头部厂商。

　　对此，有专家分析称，随着AI大模型技术成熟，相关应用场景及产品逐渐落地，长盈精密等产业链厂商发展更具想象空间。

　　对此，长江证券表示，经过一系列测算，在大模型浪潮下，无论是推理还是训练，算力需求都是惊人的。因此国产替代趋势显着，算力芯片格局有望重构。

　　中信证券则指出，短期来看，Gemini的发布将进一步带来对多模态模型的更多期待。对产业而言，多模态料将带动算力需求的提升；而在中长期来看，预计多模态模型的升级将丰富相关产品的使用场景，叠加硬件升级、算法优化带来的成本优化，2C产品的进展值得期待。持续看好本轮生成式AI浪潮对科技产业的长周期影响和改变，继续关注算力、算法、数据、应用等环节的领先厂商。