【e公司观察】“AI+元年”频出背后：大模型定义硬件时代到来

　　2024年注定会成为消费电子重要分水岭。继“AI PC元年”提法之后，今年作为“AI手机元年”这一判断正式问世。龙年首个工作日，魅族宣布战略调整，All in AI的同时，停止传统智能手机新项目的开发，全力投入“明日设备”；OPPO则直接将2024年定义为“AI手机元年”，专门成立AI中心将资源向AI集中。

　　多个手机玩家“开工利是”聚力转型，令人振奋。从各自部署来看，不少手机玩家已经把AI对产业的颠覆性影响的预判提到了空前高度。而从AI终端部署多元化的趋势来看，不仅包括手机、PC等消费电子，也包括基于大模型的大脑的各类AI Agent。越来越多的玩家动作表明，大模型重新定义硬件的时代已经呼啸而来。

　　放在产品演进的角度看，AI确实具有分割时代的势能。以计算机为例，先有计算设备从大型机演变成个人电脑，后有个人电脑实现互联网接入演变成笔记本电脑，如今又可以借助大模型强化生产力属性。AI手机也被视为继功能机、智能手机之后，手机行业的第三阶段。这些都验证了技术浪潮对产品迭代具有决定意义。

　　从本质来看，各玩家发力AI，还是出于白热化的竞争压力。换机周期延长、消费创新空间有限、行业恶性竞争加剧，已经成为消费电子市场的三座山。此前单纯依赖硬件升级和参数竞争的打法早已过时。而从更大的产品生态来看，不仅是电脑和手机，智能音箱、电视等终端需求也已见顶，VR等新兴业态又远未起量，整个消费电子行业都在存量市场中搏杀。

　　压力之下，这种转型有了被迫意味，而AI恰巧在此刻为它们打开了一扇门。按照机构预测，2024年生成式AI智能手机市场份额将会翻倍，2027年AI PC渗透率更是有望达85%，蛋糕的香味吸引着玩家的敏感嗅觉。即便部分厂商在AI领域积累不多，也不得不快速转身。

　　毕竟，早谋新路，总比被市场“卷死”要好。这从智能手机与新能源汽车的对比中可以看得更明显。

　　2024刚开年，就有两家新能源车企传出资金拖欠、停产停工等消息，按照“消费者没信心-销量难跟上-融资掣肘显现”的行业规律，大概率会踏上威马的后尘。这说明，即便在如此高速增长的赛道，淘汰赛也格外激烈。

　　一方面，去年赚钱的新能源车企本就不多，即便火如赛力斯（601127），去年预亏也超20亿元；另一方面，头部车企还在延续降价，今天比亚迪（002594）秦PLUS等产品进行价格调整，特斯拉也传出或出更低价车型的消息，加上以性价比起家的小米汽车即将上市，这说明，即便赚钱的头部车企，价格战也已经成为保生存和谋发展的重要手段；同时说明，类似手机企业转型AI式的破局路径，暂未现身。

　　这个找寻、探索之路需要时间，需要勇气，更需要智慧。无论是高增长的新能源汽车，还是天花板下的消费电子，在内卷与出圈的路上，都在显示“鲜衣怒马”的意愿和姿态。不过，在大模型定义硬件的时代，也同步意味着相关投入的大增，如何实现投融资两端的平衡，如何保证健康现金流，如何构建未来新的盈利模式，都已经应该提上日程了。