科美诊断(688468.SH)拟首次公开发行4100万股 华兴、君联及中国平安均有持股
摘要： 科美诊断(688468.SH)披露招股意向书，该公司拟首次公开发行4100万股，约占公司发行后股份总数的比例为10.22%，本次公开发行后公司总股本为4.01亿股。初步询价日期为2021年3月24日，申购日期为2021年3月29日。
科美诊断(688468.SH)披露招股意向书，该公司拟首次公开发行4100万股，约占公司发行后股份总数的比例为10.22%，本次公开发行后公司总股本为4.01亿股。初步询价日期为2021年3月24日，申购日期为2021年3月29日。
其中，该公司高级管理人员、核心员工专项资产管理计划参与战略配售的认购规模不超过5000万元(含新股配售经纪佣金)，同时拟认购股票数量不超过本次公开发行股票数量的10%，即410万股。保荐机构将安排相关子公司中信证券投资有限公司参与本次发行战略配售，中信证券投资跟投比例不超过本次公开发行数量的5%，即不超过205万股。
公告显示，该公司是一家主要从事临床免疫化学发光诊断检测试剂和仪器的研发、生产和销售的高新技术企业，公司产品为基于光激化学发光法的LiCA系列诊断试剂和基于酶促化学发光法的CC系列诊断试剂及仪器，主要应用于传染病(如乙肝、丙肝、艾滋病、梅毒、甲肝、戊肝等)标志物、肿瘤标志物、甲状腺激素、生殖内分泌激素、心肌标志物及炎症等的检测。
截至该招股意向书签署日，上海沛禧、HJ CAPITAL分别持有公司12.62%和3.13%的股份，HJ CAPITAL系上海沛禧的一致行动人，HJ CAPITAL系华兴资本下属美元基金。横琴君联持有发行人11.56%的股份。LOYAL CLASS持有公司7.37%的股份，LOYAL CLASS系君联资本下属美元基金。平安置业和平盛安康分别持有公司6.31%和3.15%的股份，平安置业和平盛安康均为中国平安保险(集团)股份有限公司(SH.601318)控制的企业。
据悉，该公司2017年、2018年及2019年度归属于母公司所有者的净利润分别为-4.35亿元、-4.24亿元及1.41亿元。2020年(经信永中和会计师审阅，未经审计)公司销售收入4.18亿元，净利润为1.17亿元，分别较去年同期下降8.02%、16.77%。
此外，该公司预计2021年1-3月营业收入1.3亿至1.4亿元，同比增长120%至137%;归属于母公司的净利润4000万至4600万元，同比增长271至327%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润3800万至4400万元，同比增长827至973%。
本次募集资金拟用于以下项目：4.74亿元用于新建体外诊断试剂生产基地项目;1.6亿元用于体外诊断试剂及配套产品研发项目;1.07亿元用于LiCA试剂与配套仪器研发(实验室)项目;5332.81万元用于LiCA试剂与关键生物原料研发项目。
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