[2016-11-18]如通股份(603036)新股发行介绍

　　如通股份(603036)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：江苏如通石油机械股份有限公司 主承销商(保荐人)：广发证券股份有限公司 发行数量：不超过5,084万股 市 盈 率： 发行方式：网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等监管 机关认可的其他发行方式 发行对象：符合《证券发行与承销管理办法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改 革的意见》等规定要求,且同时满足发行人和主承销商设定的具体条件的投资者。 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：3,060万股 网上申购日期：2016年11月28日 网下申购日期：2016年11月28日 网上缴款日期：2016年11月30日 网下缴款日期：2016年11月30日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 (一)预计募集资金数额 根据2014年第一次临时股东大会决议,公司拟申请向社会公开发行人民币普通股A股,发行数量不超过5,084万股。募集资金数额将根据市场情况和向投资者询价情况确定,全部用于公司主营业务。 (二)募集资金投资项目 本次发行A股募集资金计划全部用于以下与主营业务相关的项目: 序号 项目名称 投资总额（万元） 募集资金投入金额（万元） 1 石油钻采提升设备建设项目 8,382.02 8,382.02 2 石油钻采卡持设备建设项目 13,181.03 12,676.19 3 石油钻采旋扣设备建设项目 4,688.98 4,688.98 4 石油钻采研发中心建设项目 4,601.97 4,601.97 合 计 30,854.00 30,349.16 （三）投资项目履行的审批、核准或备案情况 序号 项目名称 备案文号 1 石油钻采提升设备建设项目 3206231205210 2 石油钻采卡持设备建设项目 3206231205426 3 石油钻采旋扣设备建设项目 3206231205213 4 石油钻采研发中心建设项目 3206231205204-1 四、主要财务指标 （一）主要财务指标 报告期内,公司主要财务指标情况如下: 项目 2016年9月30日 2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日 流动比率 11.51 8.24 8.16 6.63 速动比率 9.14 6.37 6.29 5.20 资产负债率（母公司） 13.32% 18.93% 17.08% 21.28% 每股净资产（元） 4.15 3.91 3.59 3.06 无形资产占净资产比例 （扣除土地使用权） 0.0794% 0.0231% 0.0323% 0.0465% 项目 2016年1-9月 2015年 2014年 2013年 存货周转率（次） 0.73 1.01 1.41 1.43 应收账款周转率（次） 1.14 1.83 2.33 2.56 息税折旧摊销前利润（万元）6,686.03 8,645.26 10,991.72 10,781.03 利息保障倍数 - - - 8,864.10 每股净现金流量（元） 0.03 0.35 0.10 0.34 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） 0.12 0.51 0.26 0.69 五、本次发行前后的股本情况 1、本次发行前后的股本情况 公司本次拟公开发行人民币普通股A股5,084万股,发行前后公司的股本结构变化情况如下: 股东名称 发行前 - 发行后 - - 股份数（万股） 比例 股份数（万股） 比例 其中：曹彩红 3,006.97 19.72% 3,006.97 14.79% 许波兵 1,049.04 6.88% 1,049.04 5.16% 姚 忠 744.00 4.88% 744.00 3.66% 管 新 744.00 4.88% 744.00 3.66% 施秀飞 744.00 4.88% 744.00 3.66% 施建新 744.00 4.88% 744.00 3.66% 包银亮 744.00 4.88% 744.00 3.66% 张友付 496.00 3.25% 496.00 2.44% 朱建华 496.00 3.25% 496.00 2.44% 汇聚投资 372.91 2.45% 372.91 1.83% 其他 26 位股东 6,111.08 40.07% 6,111.08 30.05% 二、本次发行股份 社会公众股股东 - - 5,084.00 25.00% 合 计 15,252.00 100.00% 20,336.00 100.00% 2、股东公开发售股份的有关事项 本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份。 (二)前十名自然人股东 本次发行前,公司前十名自然人股东持股情况及在公司的任职情况如下: 序号 股东名称 持股数量 股份比例 职务 股份性质 1 曹彩红 3,006.98 19.72% 董事长、总经理 自然人股 2 许波兵 1,049.04 6.88% 董事、常务副总经理 自然人股 3 姚 忠 744.00 4.88% 董 事 自然人股 4 管 新 744.00 4.88% 监事会主席 自然人股 5 施秀飞 744.00 4.88% 董 事 自然人股 6 施建新 744.00 4.88% 内部审计部负责人 自然人股 7 包银亮 744.00 4.88% 董 事 自然人股 8 张友付 496.00 3.25% 董事、副总经理 自然人股 9 朱建华 496.00 3.25% 监 事 自然人股 10 高宝勇 305.04 2.00% 副总经理 自然人股 - 合计 9,073.05 59.50% - - 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)发行人主营业务情况 公司是国内领先的石油钻采井口装备生产企业,自2006年起连续入选中国石油和石油化工设备工业协会评选的“中国石油石化装备制造企业五十强”,是江苏省科技厅、财政厅、国税局、地税局联合认定的高新技术企业,江苏省科技厅、国资委、总工会、工商业联合会联合授予的“江苏省创新型企业”。公司设有江苏省认定的企业技术中心、江苏省企业院士工作站、江苏省石油钻采井口装备工程技术研究中心以及江苏省企业研究生工作站等高规格的研发平台。凭借较强的研发能力,公司承担并实施了国家火炬计划项目1项、国家星火计划项目1项、江苏省火炬计划项目2项、江苏省星火计划1项,拥有江苏省高新技术产品7项。公司先后通过了美国APISpec6A、7K和8C认证、德国劳氏船级社认证、英国劳氏船级社认证、海关联盟认证、GB/T19001-2008/ISO9001:2008质量管理体系认证、GB/T19022-2003/ISO10012:2003测量管理体系认证、GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系等多项权威认证。 公司主营业务为石油钻采井口装备的研发、生产与销售,主要产品为提升设备、卡持设备和旋扣设备。公司是国内最早从事石油钻采井口装备生产和销售的企业之一,主要客户涵盖了中石油集团、中石化集团、中海油三大石油公司下属的国内主要石油工程技术服务企业,中国石油技术开发公司、四川宏华石油设备有限公司、宝鸡石油机械有限责任公司等设备厂商。公司产品应用于国内几乎所有陆上和海上主要油气田,并在中东、非洲、北美、中南美、俄罗斯等世界各主要产油区得到使用。 公司一直从事石油钻采井口装备的研发、生产与销售,主营业务没有发生重大变化。报告期内,公司主要产品提升设备、卡持设备和旋扣设备的销售及占比情况如下: 主要产品 2016年1-9月 - 2015年 - 2014年 - 2013年 - - 收入 占比 收入 占比 收入 占比 收入 占比 主营业务收入 16,898.57 99.28% 24,175.01 98.87% 30,456.42 98.85% 30,346.52 99.77% 其中：提升设备 6,241.06 36.67% 8,448.53 34.55% 12,623.07 40.97% 13,182.12 43.34% 卡持设备 5,487.36 32.24% 9,496.91 38.84% 12,417.05 40.30% 12,599.76 41.42% 旋扣设备 2,295.09 13.48% 4,695.13 19.20% 3,638.71 11.81% 3,633.41 11.95% 其他 2,875.07 16.89% 1,534.43 6.28% 1,777.59 5.77% 931.24 3.06% 营业收入 17,021.40 100.00% 24,451.14 100.00% 30,811.17 100.00% 30,416.87 100.00%