[2016-11-18]贝肯能源(002828)新股发行介绍

　　贝肯能源(002828)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：新疆贝肯能源工程股份有限公司 主承销商(保荐人)：东方花旗证券有限公司 发行数量：不超过2,930万股 市 盈 率： 发行方式：采用向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证 监会认可的其他方式 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律 法规禁止购买者除外) 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：1,758万股 网上申购日期：2016年11月28日 网下申购日期：2016年11月28日 网上缴款日期：2016年11月30日 网下缴款日期：2016年11月30日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 公司本次发行募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目： 项目名称 投资总额（万元）预计投入募集资金及投资进度（万元）- - - 核准备案文件 - - 预计投入募集资金金额 第一年 第二年 第三年 - 钻井工程服务能力建设项目43,500.00 21,074.76 13,262.56 6,114.10 1,698.09克经技备【2014】2号 定向井技术服务能力建设项目17,765.00 8,606.74 4,420.85 3,023.14 1,162.75克经技备【2014】3号 补充流动资金 5,000.00 2,422.39 2,422.39 - - 合计 66,265.00 32,103.88 20,105.80 9,137.24 2,860.84 - 若本次实际募集资金小于上述项目投资资金需求,缺口部分由自有资金或银行借款解决。本次募集资金到位前,本公司将利用银行贷款和自有资金先行实施部分项目,并在募集资金到位后予以置换 四、主要财务指标 （一）主要财务指标 财务指标 2016年1-6月 2015年度 2014年度 2013年度 流动比率 1.37 1.26 1.08 1.03 速动比率 1.17 1.13 0.88 0.92 资产负债率（母公司） 44.01% 48.94% 51.53% 56.49% 资产负债率（合并） 44.47% 49.65% 52.65% 57.61% 应收账款周转率（次） 0.47 2.48 2.02 3.14 存货周转率（次） 1.85 7.17 6.65 18.92 息税折旧摊销前利润（万元） 4,482.23 13,698.58 14,202.63 16,919.34 利息保障倍数（倍） 6.37 12.75 15.53 23.85 每股经营活动产生的现金流量净额（全面摊薄，元） -0.20 1.05 2.22 1.51 每股净现金流量（全面摊薄，元） -0.98 0.18 0.99 -0.21 无形资产（不含土地使用权）占净资产的比例（%）0.02 0.02 0.03 0.08 五、本次发行前后的股本情况 （一）本次发行前后的股本结构 公司本次发行前总股本为8,790万股,本次拟公开发行不超过2,930万股,发行后总股本不超过11,720万股,本次公开发行股份占发行后总股本比例不低于25.00%。假定本次新股发行数量为2,930万股,公司发行前后股本情况如下表: 股份类型（股东名称）本次发行前 - 本次发行后 - - 股份数量 占总股本比例 股份数量 占总股本比例 - 一、有限售条件流通股 陈平贵 19,350,000.00 22.01 19,350,000.00 16.51 吴云义 4,900,000.00 5.57 4,900,000.00 4.18 曾建伟 4,900,000.00 5.57 4,900,000.00 4.18 郭庆国 3,350,000.00 3.81 3,350,000.00 2.86 戴美琼 3,150,000.00 3.58 3,150,000.00 2.69 陈相侠 2,950,000.00 3.36 2,950,000.00 2.52 白黎年 2,800,000.00 3.19 2,800,000.00 2.39 张志强 2,450,000.00 2.79 2,450,000.00 2.09 吴伟平 2,100,000.00 2.39 2,100,000.00 1.79 刘昕 1,940,000.00 2.21 1,940,000.00 1.66 柏福庆 1,900,000.00 2.16 1,900,000.00 1.62 孙千才 1,900,000.00 2.16 1,900,000.00 1.62 国联昆吾九鼎 1,850,000.00 2.11 1,850,000.00 1.58 李青山 1,800,000.00 2.05 1,800,000.00 1.54 黄倩 1,770,000.00 2.01 1,770,000.00 1.51 赵利军 1,770,000.00 2.01 1,770,000.00 1.51 李洪 1,700,000.00 1.93 1,700,000.00 1.45 顾金明 1,600,000.00 1.82 1,600,000.00 1.37 史建国 1,600,000.00 1.82 1,600,000.00 1.37 裴成民 1,600,000.00 1.82 1,600,000.00 1.37 李绪民 1,600,000.00 1.82 1,600,000.00 1.37 豪石九鼎 1,550,000.00 1.76 1,550,000.00 1.32 陈尚冰 1,500,000.00 1.71 1,500,000.00 1.28 杨伟 1,400,000.00 1.59 1,400,000.00 1.19 肖润国 1,300,000.00 1.48 1,300,000.00 1.11 许秀哲 1,100,000.00 1.25 1,100,000.00 0.94 蒋莉 1,100,000.00 1.25 1,100,000.00 0.94 柳勇 1,100,000.00 1.25 1,100,000.00 0.94 向伦富 800,000.00 0.91 800,000.00 0.68 冯志萍 800,000.00 0.91 800,000.00 0.68 骆红瑛 800,000.00 0.91 800,000.00 0.68 高作明 800,000.00 0.91 800,000.00 0.68 刘淑琴 800,000.00 0.91 800,000.00 0.68 徐霞 800,000.00 0.91 800,000.00 0.68 姜以锦 700,000.00 0.80 700,000.00 0.60 朱文国 600,000.00 0.68 600,000.00 0.51 付殿国 600,000.00 0.68 600,000.00 0.51 黄大军 600,000.00 0.68 600,000.00 0.51 赵宏 500,000.00 0.57 500,000.00 0.43 张华桥 500,000.00 0.57 500,000.00 0.43 蔡宜东 490,000.00 0.56 490,000.00 0.42 朱新珍 400,000.00 0.46 400,000.00 0.34 沈世昌 400,000.00 0.46 400,000.00 0.34 孙兰 350,000.00 0.40 350,000.00 0.30 冯建建 300,000.00 0.34 300,000.00 0.26 杨大树 300,000.00 0.34 300,000.00 0.26 董隽 300,000.00 0.34 300,000.00 0.26 江旭恒 230,000.00 0.26 230,000.00 0.20 张骏 200,000.00 0.23 200,000.00 0.17 朱治华 150,000.00 0.17 150,000.00 0.13 孙文静 150,000.00 0.17 150,000.00 0.13 王建华 100,000.00 0.11 100,000.00 0.09 李君兰 100,000.00 0.11 100,000.00 0.09 张莉 50,000.00 0.06 50,000.00 0.04 王若愚 50,000.00 0.06 50,000.00 0.04 二、本次发行流通股 - - 29,300,000.00 25.00 合计 87,900,000.00 100.00 117,200,000 100.00 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 公司所处行业为油田工程技术服务行业,主要从事油气勘探和开发过程中的钻井工程技术服务及其他油田技术服务,具体包括钻井、固井、钻井液、定向井、欠平衡等,是国内规模较大的、能够提供一体化钻井工程技术服务的独立油田服务供应商。 公司的市场需求旺盛。鉴于新疆特殊的地理位置和资源禀赋,国家已经明确要将其建成我国重要的能源战略接替区和能源基地,中国石油也提出了实现“新疆大庆”的战略规划。与新疆相邻的中西亚地区有丰富的能源资源,公司已尝试在哈萨克斯坦、伊朗开拓市场。随着“一带一路”战略的实施,公司有机会参与周边国家的油气资源开发,享受周边市场所带来的发展机遇。 公司将进一步优化延伸油田工程技术服务产业链,增强公司核心业务—钻井服务和定向井技术服务的竞争能力,并带动相关工程技术服务,提升公司综合服务水平,增强业务拓展和抵抗风险的能力,力争成为能独立承包油气勘探、开发工作的国际化油田技术服务公司。 报告期内,公司主营业务未发生变化。 二、公司所处行业的基本情况 根据国家统计局《国民经济行业分类》国家标准(GB/T4754-2011),公司所处行业为“采矿业”中“开采辅助活动”中的“石油和天然气开采辅助活动”,分类代码为B1120。 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“采矿业”中的“开采辅助活动”,分类代码为B11。 (一)行业监管体制和行业政策 1、行业监管体制 国家对石油行业采取宏观调控和行业自律相结合的方式管理,同时公司会接受从事油气勘探开发公司的指导。 国家发改委通过行业规划发布、立项审批、资源价格制定、监管等手段对行业发展进行宏观管理;中国石油学会、中国石油和化学工业联合会等作为中国石油行业的自律性组织,对会员企业进行自律管理,包括维持公平的竞争秩序、促进行业技术进步、提供人员培训和信息服务等。 目前,经国务院批准的有资格从事油气勘探开发的公司主要有中石油、中石化、中海油三大集团,三大石油集团的勘探开发支出占行业绝大部分份额。油田工程技术服务行业的资质管理、业绩管理、市场准入等规范管理职能主要由三大石油集团在各自区域内分别履行。公司在相应业务区域内开展工作需要遵守三大石油集团的管理制度,接受指导。