[2016-12-07]信捷电气(603416)新股发行介绍

　　信捷电气(603416)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：无锡信捷电气股份有限公司 主承销商(保荐人)：国信证券股份有限公司 发行数量：2,510万股 市 盈 率：22.98倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前 后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算） 发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购相结合的方式,或中国证监会认可的其他 发行方式 发行对象：符合资格的询价对象和已经在拟上市证券交易所开立帐户的境内自然人、法人和其他 投资者(国家法律、法规禁止者除外) 发行价格：17.85元/股 网上申购上限：不超过1万股 网下申购上限：1,510万股 网上申购日期：2016年12月8日 网下申购日期：2016年12月8日 网上缴款日期：2016年12月12日 网下缴款日期：2016年12月12日 二、网下发行 (一)参与对象 在本次初步询价期间提交“入围报价”网下投资者的配售对象必须参与本次网下申购,并可通过上交所申购平台查询其参与网下申购的入围申购数量。 (二)网下申购流程 网下投资者通过上交所申购平台进行申购。 1、网下申购时间为2016年12月8日(T日)9:30-15:00。参与网下申购的网下投资者必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量。其申购价格为确定的发行价格,即17.85元/股,申购数量为其入围申购数量。每个配售对象参与网下申购的入围申购数量可通过申购平台查询。通过该平台以外方式申购视为无效。网下投资者为参与申购的全部配售对象在申购平台录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。 2、网下投资者管理的配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户必须与其在协会备案的信息一致,否则视为无效申购。 3、网下投资者在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。本次公告刊登后,主承销商将继续对本次公告认定的入围报价投资者进行合规核查,如投资者拒绝配合主承销商的合规核查,或未能按时提交核查文件的,主承销商有权拒绝向其配售股票。 4、网下投资者应按相关法律法规及中国证监会有关规定进行网下申购,并自行承担相应的法律责任。各配售对象在上交所申购平台可多次提交申购,最后一次提交的申购即被视为向主承销商发出正式申购要约,具有法律效力。 (三)网下申购时无须缴付申购资金 网下投资者在2016年12月8日(T日)申购时,无需缴付申购资金。 (四)网下获配股数计算 发行人和主承销商将根据2016年11月29日(T-7日)刊登的《初步询价及推介公告》中确定的配售原则,将网下发行股票配售给提供入围报价的配售对象,并将在2016年12月12日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露配售情况。 (五)公布配售结果 2016年12月12日(T+2日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象获配数量、初步询价期间提供入围报价但未参与申购或实际申购数量明显少于拟申购数量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 (六)认购资金的缴付 1、2016年12月12日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》的获配数量,为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×获配数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。配售对象只能以其在证券业协会登记备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户必须与其在证券业协会备案的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由入围报价配售对象自负。 中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(http://www。chinaclear.cn)“服务支持-业务资料-银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。 为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603416,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:“B123456789603416”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。款项划出后请及时向收款行及主承销商查询资金到账情况。 4、主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金入围配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与主承销商将视其为违约,将在《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 5、若获得配售的网下投资者缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额,2016年12月14日(T+4日),主承销商将通过结算平台向网下投资者退还应退认购款,应退认购款=网下投资者有效缴付的认购款-网下投资者获配股数对应的认股款金额。 6、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 三、本次发行募集资金运用计划 经公司第一届董事会第十一次会议和2014年第二次临时股东大会审议通过,公司本次公开发行募集资金在扣除发行费用后,将投资于以下项目: 序号 项目名称 投资额（万元） 备案情况 1 运动型 PLC、高端伺服系统生产线建设项目 15,335.92 锡滨发改备（2013）147 号 2 智能控制系统及装置生产线建设项目 12,881.12 锡滨发改备（2013）146 号 3 企业技术中心建设项目 4,453.96 锡滨发改备（2013）145 号 4 营销网络建设项目 4,329.00 锡滨发改产[2014]14 号 5 补充流动资金 3,500.00 - - 合计 40,500.00 - 公司本次募集资金投资项目围绕主营业务进行。运动型PLC、高端伺服系统生产线建设项目是公司为适应行业发展和市场需求,巩固已有行业地位、提升产品竞争力,进一步扩大市场份额的重大决策;通过智能控制系统及装置生产线建设项目,将提升公司提供整套装备的能力,取得新的盈利增长点;企业技术中心建设将进一步增强公司研发实力、吸引更多优秀人才;营销网络建设将增强公司市场营销能力,提高技术支持水平,扩大销售渠道覆盖范围,提升品牌影响力和渠道稳定性。上述募集资金投资项目对公司发展战略的实现和持续经营极为重要。 上述项目资金的使用,按照轻重缓急的顺序安排。若本次实际募集资金小于上述项目投资资金需求,缺口部分由本公司自筹方式解决;若实际募集资金大于上述项目投资资金需求,则用于补充公司运营资金。如果本次发行及上市募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致,公司将根据项目实际需要以自有资金或银行贷款先行投入,待募集资金到位后予以置换。 公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规及规范性文件的相关要求,建立了《募集资金管理制度》,对募集资金存储、使用、变更、监督等内容进行明确规定。本次股票发行完成后,公司募集资金将存放于董事会指定的专项账户集中管理,实行募集资金专项存储,并在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。 四、主要财务指标 （一）主要财务指标 财务指标 2016年上半年（末） 2015年度（末） 2014年度（末） 2013年度（末） 流动比率（倍） 4.64 4.81 4.14 3.08 速动比率（倍） 3.56 3.76 2.92 1.80 资产负债率（母公司） 18.83% 18.19% 20.57% 27.02% 应收账款周转率（次） 5.36 6.14 7.03 6.82 存货周转率（次） 2.38 2.36 2.17 2.01 息税折旧摊销前利润（万元） 5,060.43 9,827.81 9,216.74 7,636.55 利息保障倍数 / / 847.00 330.05 每股经营活动产生的现金净流量（元） 0.52 1.01 0.79 0.55 每股净现金流量（元） 0.35 0.59 0.45 0.29 无形资产（扣除土地使用权）占净资产的比例 0.09% 0.11% 0.15% 0.13% 五、本次发行前后的股本情况 （一）本次发行前后发行人股权结构 若按照本次发行2,510万股计算，发行前后公司股本结构如下： 序号 股东姓名 发行前 - 发行后 - - - 持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例 1 李新 35,239,400.00 46.80% 35,239,400.00 35.10% 2 邹骏宇 21,793,000.00 28.94% 21,793,000.00 21.71% 3 吉峰 8,436,000.00 11.20% 8,436,000.00 8.40% 4 陆锡峰 2,812,000.00 3.73% 2,812,000.00 2.80% 5 过志强 2,109,000.00 2.80% 2,109,000.00 2.10% 6 韦益红 907,450.00 1.21% 907,450.00 0.90% 7 张莉 850,000.00 1.13% 850,000.00 0.85% 8 田勇生 351,500.00 0.47% 351,500.00 0.35% 9 周湘荣 300,000.00 0.40% 300,000.00 0.30% 10 毛振峰 210,900.00 0.28% 210,900.00 0.21% 11 周华平 200,000.00 0.27% 200,000.00 0.20% 12 徐少峰 200,000.00 0.27% 200,000.00 0.20% 13 李晨亮 175,750.00 0.23% 175,750.00 0.18% 14 倪东兵 170,000.00 0.23% 170,000.00 0.17% 15 徐永光 150,000.00 0.20% 150,000.00 0.15% 16 黄海明 120,000.00 0.16% 120,000.00 0.12% 17 徐冰 120,000.00 0.16% 120,000.00 0.12% 18 王继业 100,000.00 0.13% 100,000.00 0.10% 19 周卫娟 100,000.00 0.13% 100,000.00 0.10% 20 时盛叶 100,000.00 0.13% 100,000.00 0.10% 21 韩立圣 100,000.00 0.13% 100,000.00 0.10% 22 李杜 100,000.00 0.13% 100,000.00 0.10% 23 朱渊渤 100,000.00 0.13% 100,000.00 0.10% 24 郭锴 80,000.00 0.11% 80,000.00 0.08% 25 高平 80,000.00 0.11% 80,000.00 0.08% 26 顾俊杰 70,000.00 0.09% 70,000.00 0.07% 27 孙越 50,000.00 0.07% 50,000.00 0.05% 28 祁鸣 50,000.00 0.07% 50,000.00 0.05% 29 王丽丽 50,000.00 0.07% 50,000.00 0.05% 30 陈诚 50,000.00 0.07% 50,000.00 0.05% 31 曹红 50,000.00 0.07% 50,000.00 0.05% 32 刘亮 50,000.00 0.07% 50,000.00 0.05% 33 沈军 25,000.00 0.03% 25,000.00 0.02% 本次发行股份 - - 25,100,000.00 25.00% 合计 75,300,000.00 100.00% 100,400,000.00 100.00% 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 工业制造设备以及自动化生产流水线,都可以分成机械部分以及电气控制系统两大组成部分。 机械部分一般可分为:静止结构和运动结构。运动结构部分一般会受电气系统的执行部件控制,如电机、气缸等。 电气控制系统,通过检测各种信号,接收外部操作人员的指令,实现对机械部分的完全控制,从而实现工业制造设备或者自动化生产流水线的完整功能。完整的电气控制系统,一般包含如下几个部分:1,主控制器;2,人机交互界面;3,电动执行部件(电机及其驱动器);4,气动执行部件(电缸及电磁阀);5,信号检测(传感器)。 主控制器,这是工业制造设备的核心控制部分,内部运行控制程序,控制程序由设备设计人员编制,常见控制器的类型有可编程控制器(PLC)和工业控制电脑。主控制器的输入一般为:外部传感器传送的信号,操作人员输入的指令等。主控制器一般输出信号至电动执行部件(电机及其驱动)、气动执行部件(电缸及电磁阀)、设备显示器上显示的画面或信号灯等。 人机交互界面,一般为工业触摸屏,实现设备操作人员和设备之间的交互功能,基本功能有:显示设备的状态画面,接收操作人员的指令。工业触摸屏上显示的画面、指令按钮、显示的图表等交互内容,也是设备设计人员设计和编制的。 电动执行部件一般由两部分组成:电机和驱动器。驱动器接收主控制器给定的指令,控制电机的旋转速度、位置、扭力,实现对机械运动结构的控制。工业现场常用的电机类型有三类:伺服电机、异步电机、步进电机。对应的驱动器分别为:伺服驱动器配套伺服电机、变频器配套异步电机、步进驱动器配套步进电机。 气缸及电磁阀,气动执行部件。电磁阀接收主控制器给定的指令(通、断两种状态),电磁阀控制气缸的气路通或者断,实现运动机构两个运动状态的切换。 传感器,各种信号的检测,传感器的类别较多,用于检测设备、原材料、半成品、环境等各种状态。