[2017-03-31]德艺文创(300640)新股发行介绍

　　德艺文创(300640)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：德艺文化创意集团股份有限公司 主承销商(保荐人)：兴业证券股份有限公司 发行数量：2000万股 市 盈 率：22.98倍（每股发行价格除以发行后每股收益） 发行方式：采用直接定价方式,全部股份通过网上向公众投资者发行,不进行网下询价和配售 发行对象：在深圳证券交易所开设证券账户并已开通创业板市场交易的投资者(国家法律、法规禁 止购买者除外);中国证监会或深圳证券交易所等监管部门另有规定的,按其规定处理 发行价格：9.41元/股 网上申购上限：不超过2万股 网上申购日期：2017年4月5日 网上缴款日期：2017年4月7日 二、本次发行募集资金运用计划 (一)募集资金投资项目概览 本次拟公开发行每股面值为1.00元的普通股(A股)数量不超过2,000万股。募集资金数额将根据市场情况和向投资者询价情况确定,全部用于公司主营业务相关项目,具体情况如下: 单位:万元 序号 项目名称 项目投资总额 使用募集资金额 1 德艺研发创意中心 13,589.58 12,696.58 2 海外营销网络建设项目 4,947.42 447.42 3 文化创意产品电子商务平台 4,293.00 293.00 4 补充营运资金 1,500.00 1,500.00 - 合计 24,330.00 14,937.00 截至本招股说明书签署日,公司已累计投入1,257.04万元,用于购买研发创意中心建设项目所需的土地使用权,投入资金全部为自有资金。在募集资金实际到位前,公司将结合项目建设计划、经营及现金流情况、市场变化情况等,继续通过自筹方式筹集项目建设资金,并在募集资金到位后予以置换。 如本次发行股票实际募集资金(扣除发行费用后)少于实施以上投资项目所需资金总额,不足部分将由公司通过银行贷款、自有资金或其他合法方式解决。 (二)投资项目备案及审批情况 本次募集资金投资项目的备案及环保审批情况如下: 序号 项目名称 - 备案情况 - 环保审批情况 - - 备案部门 备案文号 审批部门 环评文号 1 德艺研发创意中心 福建省发改委 闽发改备[2015]AGX10号 福州高新技术产业开发区环境保护局 榕高新区环[2015]64号 2 海外营销网络建设项目 福建省发改委 闽发改外经备[2017]8号 - - 3 文化创意产品电子商务平台 福州经济技术开发区发改委 闽发改备[2016]A05008号 - - 4 补充营运资金 - - - - “海外营销网络建设项目”和“补充营运资金”为非建设类项目,经向环境保护部门了解,该类项目不涉及环保问题,环境保护部门不受理上述项目的环评申请,也不出具有关环评意见。保荐机构已经出具《关于德艺文化创意集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目环保情况的说明》,认为“海外营销网络建设项目”和“补充营运资金”不需要环保主管部门出具相关意见。 “文化创意产品电子商务平台”为非建设类项目,福州经济技术开发区环境保护局出具意见,确认无需申报环境影响评价审批手续。 (三)与公司现有主要业务、核心技术的关系 研发能力和渠道建设是公司特色经营模式和核心竞争力的重要表现,本次募集资金投资项目与公司现有业务、核心技术密切相关,符合公司的发展目标和发展战略。 项目名称 与现有主要业务、核心技术的关系 德艺研发创意中心 改善研发条件，有利于引进高端人才； - 更新研发设备，有利于增强研发能力； - 提升企业形象，有利于扩大公司影响力； 海外营销网络建设项目 布局全球营销渠道，扩大主营业务规模； - 设立自贸展示中心，拓展国内销售业务； 文化创意产品电子商务平台 打造电子商务平台，培育新的利润增长点； 补充营运资金 提高短期偿债能力，优化公司财务结构。 “德艺研发创意中心”建设项目是对公司现有研发能力的改善与提升。创新是企业核心竞争力的源泉,是实现可持续发展的重要基础。研究各种新技术、新工艺、新材料,设计出新产品以更好地满足客户需求,是公司持续发展和占领市场优势地位的驱动力。研发中心项目的建设,将为技术研究和开发人员提供良好的研究、开发、测试环境以及先进的软件和硬件设备,有利于公司进一步提高设计贡献率和研发设计环节附加值。 “海外营销网络建设项目”和“文化创意产品电子商务平台”是对公司现有销售模式的改善和提升。海外营销网络建设有利于提高公司海外市场销售份额,快速响应客户需求变化;自贸区展示中心能够全方位展示德艺品牌形象,传递品牌理念,强化品牌认知,深化品牌认同,全面提升品牌价值;电子商务平台建设是公司基于对现有实体门店进行战略调整、构建O2O新型销售体系、培育新的利润增长点的必然选择。 “补充营运资金”项目是对公司现有财务结构的改善和优化。随着公司业务规模的扩大,对营运资金的需求也将逐步增加,补充营运资金将为公司实现持续、健康发展提供了有力的财务保障。 (四)公司在人员、技术、市场等方面的储备情况 截至2016年12月31日,公司员工总人数为282人,其中:研发设计人员49人,占比17.38%;销售人员141人,占公司总人数的50.00%;产品质量控制人数22人,占比7.80%。报告期内,公司高级管理人员、核心技术人员未发生重大变化。与此同时,每年都从国内各高校招聘优秀毕业生,为公司未来发展提供人才储备。 公司是文化创意型高新技术企业、福建省科技型企业,在国家大力推动文化产业发展的背景下,公司积极转变传统产业发展方式,重点发展附加值较高的研发和销售环节,依托德艺创意研发中心的研发设计平台,充分整合各种文化资源,通过专业的研发设计和先进的供应链体系将文化资源转变为文化创意产品,促进了文化产业与传统制造产业的融合发展。 报告期内,与公司保持长期合作关系的全球性经销商和连锁商超过200家,覆盖全球五大洲80多个国家,公司在国内开设了13家自营门店,覆盖广东、浙江、安徽、福建等多个省份。销售渠道覆盖全球和国内主要城市的优势,确保公司产品能快速推向全球市场,获得行业竞争中的渠道先机。 综上所述,公司经营发展情况良好,具备实施募集资金投资项目的技术实力、人才储备和客户资源。 (五)募集资金专户存储和使用进度安排 本次募集资金将存放于公司董事会确定的专项账户集中管理,专款专用。募集资金到位后,公司将在规定时间内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议,按规定履行公告义务,并将签署的协议报深圳证券交易所备案。募集资金使用分年度进度安排如下: 单位:万元 项目名称 - - 募集资金使用计划 - 第一年 第二年 合计 德艺研发创意中心 11,884.45 812.13 12,696.58 海外营销网络建设项目 447.42 - 447.42 文化创意产品电子商务平台 293.00 - 293.00 补充营运资金 1,500.00 - 1,500.00 合计 14,124.87 812.13 14,937.00 (六)对公司未来发展及增强成长性和自主创新的影响 本次募集资金投资项目的实施,将极大地提升公司的自主创新和研发设计能力,初步构建电子商务新型销售平台,真正实现营销渠道在全球范围内的网络布局,为公司未来成长、实现发展战略奠定坚实的基础。 通过募投项目的建设,公司将解决研发设计场所不足、硬件设备陈旧、软件升级换代等问题,进一步提高公司的研发设计水平,增强核心竞争力,为公司长远发展提供有力的保障。 通过募投项目的建设,公司将在全球范围内建立11个国际营销中心、5个仓储中心,有效提升对客户需求的快速反应能力和产品售后服务能力,为海外业务持续发展创造条件。 通过募投项目的建设,公司将顺应未来电子商务营销的发展趋势,打造新的利润增长点,同时依托福建自贸区的区位和政策优势搭建线下产品展示中心,构建O2O的新型销售体系。 三、主要财务指标 项目 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 流动比率（倍） 2.30 2.15 1.96 速动比率（倍） 2.16 1.99 1.81 资产负债率（母公司） 28.84% 32.44% 35.39% 无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例 0.59% 0.65% 0.68% 项目 2016年度 2015年度 2014年度 应收账款周转率（次/年） 6.79 6.87 8.64 存货周转率（次/年） 31.43 28.79 24.97 息税折旧摊销前利润（万元） 5,388.90 4,008.83 3,714.03 归属于发行人股东的净利润（万元） 4,446.56 3,187.67 2,923.87 归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元） 3,275.48 2,618.16 2,363.37 利息保障倍数（倍） - 107.28 82.15 每股经营活动产生的现金流量（元/股） 0.79 0.70 0.33 每股净现金流量（元/股） 0.18 0.13 0.08 归属于发行人股东的每股净资产（元/股） 1.92 1.64 1.44 加权平均净资产收益率（归属于公司普通股股东的净利润） 41.58% 34.12% 34.45% 四、本次发行前后的股本情况 本次发行前公司的总股本为6,000万股,本次公开发行股票不超过2,000万股,且不低于发行后总股本的25%。本次发行后,公司总股本为8,000万股,本次发行前后,公司股本变化情况如下: 股东姓名 - 发行前股本情况 - 发行后股本情况 - 股份数额（股） 持股比例 股份数额（股） 持股比例 吴体芳 38,440,000 64.07% 38,440,000 48.05% 陈岚 6,000,000 10.00% 6,000,000 7.50% 许美珍 3,000,000 5.00% 3,000,000 3.75% 吴丽萍 2,950,000 4.92% 2,950,000 3.69% 朱峰 2,950,000 4.92% 2,950,000 3.69% 欧阳军 600,000 1.00% 600,000 0.75% 王斌 600,000 1.00% 600,000 0.75% 游建华 420,000 0.70% 420,000 0.53% 陈秀娟 420,000 0.70% 420,000 0.53% 陈云 420,000 0.70% 420,000 0.53% 吴冰 420,000 0.70% 420,000 0.53% 侯祥榕 420,000 0.70% 420,000 0.53% 李晓毅 240,000 0.40% 240,000 0.30% 吴国顺 240,000 0.40% 240,000 0.30% 吴彦 240,000 0.40% 240,000 0.30% 许美惠 240,000 0.40% 240,000 0.30% 原静曼 240,000 0.40% 240,000 0.30% 张军 240,000 0.40% 240,000 0.30% 张胜隆 240,000 0.40% 240,000 0.30% 白泉 120,000 0.20% 120,000 0.15% 高美芳 120,000 0.20% 120,000 0.15% 潘勇 120,000 0.20% 120,000 0.15% 王爱珍 120,000 0.20% 120,000 0.15% 吴朝辉 120,000 0.20% 120,000 0.15% 吴成章 120,000 0.20% 120,000 0.15% 吴承 120,000 0.20% 120,000 0.15% 曾婷婷 120,000 0.20% 120,000 0.15% 赵芳钰 120,000 0.20% 120,000 0.15% 刘铮莹 120,000 0.20% 120,000 0.15% 朱晓巍 120,000 0.20% 120,000 0.15% 林春花 120,000 0.20% 120,000 0.15% 陈南 120,000 0.20% 120,000 0.15% 邱剑华 120,000 0.20% 120,000 0.15% 社会公众股 - - 20,000,000 25.00% 合计 60,000,000 100.00% 80,000,000 100.00% 五、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 公司主营业务为创意家居用品的研发设计、外包生产及销售。公司立足于中华五千年璀璨的传统文化,以研发设计为驱动,积极推进文化创意产业与传统产业的深度融合发展,以差异化的产品和快速的研发设计满足广大客户的多元化、个性化需求。 公司主营产品为创意家居用品,在研发设计过程中融入诸多文化元素,以陶瓷、树脂、竹木等中国特色原材料为载体,包括创意装饰品、休闲日用品、时尚小家具三大系列近万个品种,产品远销全球五大洲80多个国家,成为国内主要的文化创意家居用品出口商之一。 自设立以来,公司主营业务和主要产品未发生变化。