[2017-04-18]寿仙谷(603896)新股发行介绍

　　寿仙谷(603896)新股发行介绍 出处：聚源数据时间：2017-04-18 11:51

　　寿仙谷(603896)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：浙江寿仙谷医药股份有限公司? 主承销商(保荐人)：安信证券股份有限公司 发行数量：不超过3,495万股 市 盈 率： 发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或者 采用监管机构认可的其他发行方式 发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立上海证券交易所股票交易 账户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外) 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：2,100万股 网上申购日期：2017年4月27日 网上申购日期：2017年4月27日 网上缴款日期：2017年5月2日 网下缴款日期：2017年5月2日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 一、募集资金运用概况 经公司2015年2月7日召开的第一届董事会第七次会议和2015年3月6日 召开的2014年度股东大会审议通过;根据2016年度股东大会对董事会的授权， 2017年3月27日，召开的第二届董事会第五次会议对募集资金投资项目及各项 目拟投入募集资金金额等情况进行的调整。公司本次发行股票募集资金将用于投 资以下项目: ┌──┬─────────┬─────┬─────┬──────────┬────────┐ │序号│募集资金使用项目 │项目投资总│募集资金投│项目备案情况 │项目环评批复 │ │ │ │额(万元) │入(万元) │ │ │ ├──┼─────────┼─────┼─────┼──────────┼────────┤ │1 │中药饮片生产线建 │18,144.42 │18,144.42 │07231503204031527998│武环建[2015]67号│ │ │设项目 │ │ │ │ │ ├──┼─────────┼─────┼─────┼──────────┼────────┤ │2 │营销网络建设项目 │16,961.22 │10,857.82 │07231503034080251869│/ │ ├──┼─────────┼─────┼─────┼──────────┼────────┤ │3 │研发中心扩建项目 │3,814.06 │3,814.06 │07231503034031578441│武环建[2015]68号│ ├──┼─────────┼─────┼─────┼──────────┼────────┤ │4 │辛卜充流动资金及偿│6,000.00 │3,000刀0 │/ │/ │ │ │还银行贷款 │ │ │ │ │ ├──┴─────────┼─────┼─────┼──────────┼────────┤ │合计 │44,919.70 │35,816.30 │/ │/ │ └────────────┴─────┴─────┴──────────┴────────┘ 上述项目总投资额为44,919.70万元，募集资金拟投入金额为35,816.30万元。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，公司可选择以募集资金置换先期自筹资金投入。若本次实际募集资金不能满足募投项目的资金需求，资金缺口由公司自筹解决。 四、主要财务指标 ┌─────────────────┬─────┬─────┬─────┐ │项目 │2016-12-31│2015-12-31│2014-12-31│ ├─────────────────┼─────┼─────┼─────┤ │流动比率(倍) │1.01 │0.71 │0.83 │ ├─────────────────┼─────┼─────┼─────┤ │速动比率(倍) │0.40 │0.36 │0.49 │ ├─────────────────┼─────┼─────┼─────┤ │资产负债率(母公司) │19.81 % │31.10% │30.65 % │ ├─────────────────┼─────┼─────┼─────┤ │无形资产(扣除土地使用权等)占净 │3.38% │0.07 % │0.07 % │ │资产的比例 │ │ │ │ ├─────────────────┼─────┼─────┼─────┤ │归属于公司股东的每股净资产(元/股) │4.17 │3.51 │3.06 │ ├─────────────────┼─────┼─────┼─────┤ │项目 │2016年度 │2015年度 │2014年度 │ ├─────────────────┼─────┼─────┼─────┤ │应收账款周转率(次/年) │8.25 │8.03 │7.55 │ ├─────────────────┼─────┼─────┼─────┤ │存货周转率(次/年) │0.53 │0.84 │1.43 │ ├─────────────────┼─────┼─────┼─────┤ │息税折旧摊销前利润(万元) │13,495.81 │11,211.02 │9,651.37 │ ├─────────────────┼─────┼─────┼─────┤ │利息保障倍数(倍) │12.81 │8.85 │44.31 │ ├─────────────────┼─────┼─────┼─────┤ │每股经营活动产生的现金净流量(元/ │0.91 │0.81 │0.98 │ │股) │ │ │ │ ├─────────────────┼─────┼─────┼─────┤ │基本每股收益(以扣除非经常性损益 │0.67 │0.53 │0.62 │ │后净利润计算)(元/股) │ │ │ │ ├─────────────────┼─────┼─────┼─────┤ │稀释每股收益(以扣除非经常性损益 │0.67 │0.53 │0.62 │ │后净利润计算)(元/股) │ │ │ │ ├─────────────────┼─────┼─────┼─────┤ │加权平均净资产收益率(以扣除非经 │17.55% │16.28% │21.66% │ │常性损益后净利润加权平均) │ │ │ │ └─────────────────┴─────┴─────┴─────┘ 五、本次发行前后的股本情况 公司本次发行前总股本为10,485.00万股，本次拟公开发行新股3,495.00万占发行后总股本的比例为25.00%。本次发行前后公司股本结构变化情况如下: 单位:万股 ┌─────┬─────┬────────┬───────────────┐ │股东名称 │股份性质 │本次发行前 │本次发行后 │ │ │ ├────┬───┼────┬───┬──────┤ │ │ │数量 │比例 │数量 │比例 │限售期 │ ├─────┼─────┼────┼───┼────┼───┼──────┤ │寿仙谷投资│社会法人股│5,796.40│55.28%│5,796.40│41.46%│自上市之日起│ │ │ │ │ │ │ │36个月 │ ├─────┼─────┼────┼───┼────┼───┼──────┤ │李振皓 │自然人股 │1,157.05│11.04%│1,157.05│8.28% │自上市之日起│ │ │ │ │ │ │ │36个月 │ ├─────┼─────┼────┼───┼────┼───┼──────┤ │郑化先 │自然人股 │554.75 │5.29% │554.75 │3.97 %│自上市之日起│ │ │ │ │ │ │ │12个月 │ ├─────┼─────┼────┼───┼────┼───┼──────┤ │孙树林 │自然人股 │427.95 │4.08 %│427.95 │3.06% │自上市之日起│ │ │ │ │ │ │ │12个月 │ ├─────┼─────┼────┼───┼────┼───┼──────┤ │李振宇 │自然人股 │393.40 │3.75% │393.40 │2.81 %│自上市之日起│ │ │ │ │ │ │ │36个月 │ ├─────┼─────┼────┼───┼────┼───┼──────┤ │汉鼎宇佑 │其他股 │350.00 │3.34% │350.00 │2.50% │自上市之日起│ │ │ │ │ │ │ │12个月 │ ├─────┼─────┼────┼───┼────┼───┼──────┤ │谢华宝 │自然人股 │317.00 │3.02% │317.00 │2.27 %│自上市之日起│ │ │ │ │ │ │ │12个月 │ ├─────┼─────┼────┼───┼────┼───┼──────┤ │李建森 │自然人股 │237.75 │2.27 %│237.75 │1.70% │自上市之日起│ │ │ │ │ │ │ │36个月 │ ├─────┼─────┼────┼───┼────┼───┼──────┤ │王瑛 │自然人股 │229.75 │2.19% │229.75 │1.64 %│自上市之日起│ │ │ │ │ │ │ │36个月 │ ├─────┼─────┼────┼───┼────┼───┼──────┤ │润铭投资 │其他股 │200.00 │1.91% │200.00 │1.43 %│自上市之日起│ │ │ │ │ │ │ │12个月 │ ├─────┼─────┼────┼───┼────┼───┼──────┤ │-恒晋投资 │其他股 │200.00 │1.91% │200.00 │1.43 %│自上市之日起│ │ │ │ │ │ │ │12个月 │ ├─────┼─────┼────┼───┼────┼───┼──────┤ │力鼎投资 │社会法人股│200.00 │1.91% │200.00 │1.43 %│自上市之日起│ │ │ │ │ │ │ │12个月 │ ├─────┼─────┼────┼───┼────┼───┼──────┤ │钟山天诩 │其他股 │150.00 │1.43 %│150.00 │1.07 %│自上市之日起│ └─────┴─────┴────┴───┴────┴───┴──────┘ ┌────┬────┬─────────┬────────────────┐ │股东名称│股份性质│本次发行前 │本次发行后 │ │ │ ├─────┬───┼─────┬───┬──────┤ │ │ │数量 │比例 │数量 │比例 │限售期 │ ├────┼────┼─────┼───┼─────┼───┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │12个月 │ ├────┼────┼─────┼───┼─────┼───┼──────┤ │赛盛投资│其他股 │100.00 │0.95 %│100.00 │0.72% │自上市之日起│ │ │ │ │ │ │ │12个月 │ ├────┼────┼─────┼───┼─────┼───┼──────┤ │孙科 │自然人股│79.25 │0.76% │79.25 │0.57 %│自上市之日起│ │ │ │ │ │ │ │12个月 │ ├────┼────┼─────┼───┼─────┼───┼──────┤ │徐涛 │自然人股│31.70 │0.30% │31.70 │0.23 %│自上市之日起│ │ │ │ │ │ │ │12个月 │ ├────┼────┼─────┼───┼─────┼───┼──────┤ │刘国芳 │自然人股│20.00 │0.19% │20.00 │0.14% │自上市之日起│ │ │ │ │ │ │ │36个月 │ ├────┼────┼─────┼───┼─────┼───┼──────┤ │宋泳ILL,│自然人股│20.00 │0.19% │20.00 │0.14% │自上市之日起│ │ │ │ │ │ │ │36个月 │ ├────┼────┼─────┼───┼─────┼───┼──────┤ │徐子贵 │自然人股│20.00 │0.19% │20.00 │0.14% │自上市之日起│ │ │ │ │ │ │ │36个月 │ ├────┴────┼─────┼───┼─────┼───┼──────┤ │社会公众股 │/ │/ │3,495.00 │25.00%│/ │ ├─────────┼─────┼───┼─────┼───┼──────┤ │合计 │10,485.00 │100.00│13,980.00 │100.00│/ │ └─────────┴─────┴───┴─────┴───┴──────┘ 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 公司系一家专业从事灵芝、铁皮石解等名贵中药材的品种选育、栽培、加工和销售的高新技术企业。目前公司己形成“以中药饮片为主、保健食品为辅”，“中药饮片以灵芝抱子粉(破壁)、鲜铁皮石解为主，其他中药饮片为辅”的产品格局。 公司己在白姆乡和俞源乡建立了1,300多亩的中药材种植基地，种植和加工的铁皮石解、灵芝、灵芝抱子粉通过了中国和欧盟有机产品认证，公司白姆乡基地种植的铁皮石解己通过国家药监局中药材GAP认证。公司通过选育优良品种，建立无污染种植基地，采用仿野生有机栽培模式，利用先进中药炮制技术及产品身份可追溯体系，形成了有效覆盖生产全过程的产品质量控制体系。 公司在行业内具有较高的知名度和品牌影响力，先后被中国食用菌协会评为“全国食用菌行业十大龙头企业”;被浙江省中药材产业协会聘为第四届理事会会长单位。“寿仙谷”商标被中华人民共和国商务部认定为“中华老字号”，被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”，被浙江省工商行政管理局认定为“浙江省著名商标”;“武义寿仙谷中药炮制技艺”被列入第四批国家级非物质文化遗产名录。 公司成立伊始主要从事香菇、灵芝等食药用菌的种植、加工及出口业务。自1999年开始从事铁皮石解等名贵中药材的选育、种植及保健食品的研发和销售。2008年，公司投资设立寿仙谷饮片，最终确立了以灵芝、铁皮石解系列中药饮片为公司的核心业务。

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