[2017-04-18]鸣志电器(603728)新股发行介绍

　　鸣志电器(603728)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：上海鸣志电器股份有限公司 主承销商(保荐人)：安信证券股份有限公司 发行数量：不超过8,000万股 市 盈 率： 发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方 式 发行对象：符合资格的询价对象和在上海证券交易所开立证券账户的自然人、法人等投资者（国 家法律、法规禁止购买者除外） 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：4,800万股 网上申购日期：2017年4月26日 网上申购日期：2017年4月26日 网上缴款日期：2017年4月28日 网下缴款日期：2017年4月28日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 一、募集资金运用概况 经公司第一届董事会第十五次会议和 2015 年第二次临时股东大会审议通过，公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股8,000 万股，占发行后总股本的25%，预计发行价格为*元/股，预计募集资金总额为*万元、扣除发行费用后的募集资金净额为*万元。本次募集资金全部用于公司主营业务。公司将按轻重缓急投资于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资总额 建设期（月） 1 控制电机新增产能项目 44,290 44,290 12 2 LED控制与驱动产品扩产项目 11,826 11,826 12 3 技术中心建设项目 9,503 9,503 12 4 北美技术中心建设项目 7,373 7,373 12 5 美国0.9o混合式步进电机扩产项目6,287 6,287 12 合计79,279 79,279 -- 控制电机新增产能项目和技术中心建设项目由发行人母公司负责实施，LED控制与驱动产品扩产项目由发行人子公司鸣志自控负责实施，北美技术中心建设项目由子公司AMP 公司负责实施，美国0.9o混合式步进电机扩产项目由LinEngineering 负责实施，上述项目总投资79,279 万元，由公司以本次股票发行募集资金解决。 四、主要财务指标 项目 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 流动比率（倍） 1.89 1.62 1.98 速动比率（倍） 1.37 1.15 1.44 资产负债率（%）（母公司） 27.97 30.85 23.78 无形资产（扣除土地使用权后）占净资产比例（%） 0.45 0.63 0.98 项目 2016年度 2015年度 2014年度 应收账款周转率（次/年） 4.13 3.98 3.95 存货周转率（次/年） 4.36 4.07 4.88 息税折旧摊销前利润（万元） 22,548.93 14,742.92 14,112.78 利息保障倍数 24.05 17.90 25.50 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.55 0.56 0.44 每股净现金流量（元/股） 0.09 -0.04 0.04 注：相关财务指标计算公式： 流动比率＝流动资产÷流动负债 速动比率＝（流动资产－存货－预付账款－其他流动资产）÷流动负债 资产负债率＝（负债总额÷资产总额）×100% 无形资产（扣除土地使用权等后）占净资产的比例=无形资产（不含土地使用权）/净资产 应收账款周转率＝营业收入÷应收账款平均余额 存货周转率＝营业成本÷存货平均余额 息税折旧摊销前利润＝利润总额＋利息支出＋折旧费用＋摊销费用 利息保障倍数＝（利润总额＋利息支出）÷利息支出 每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生现金流量净额÷期末普通股股份总数 每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额÷期末普通股股份总数 五、本次发行前后的股本情况 公司本次发行前总股本为 24,000 万股，本次计划发行8,000 万股，占本次发行后总股本的比例为25%。本次发行前后公司股本及股东的持股变化情况如下： 股东名称 发行前 - 发行后 - 股数（万股） 比例（%） 股数（万股） 比例（%） 一、有限售条件的股份 24,000.00 100.00 24,000.00 75.00 鸣志投资 18,120.00 75.50 18,120.00 56.63 新永恒 3,540.00 14.75 3,540.00 11.06 晋源投资 1,200.00 5.00 1,200.00 3.75 杲鑫投资 480.00 2.00 480.00 1.50 凯康投资 360.00 1.50 360.00 1.13 金宝德 300.00 1.25 300.00 0.94 二、无限售条件的股份 -- -- 8,000.00 25.00 社会公众股 -- -- 8,000.00 25.00 合计 24,000.00 100.00 32,000.00 100.00 截至本招股意向书签署日，发行人共有6 名法人股东，无自然人股东。该6名法人股东均系其自然人股东以其自有合法资金出资设立的有限公司，其自然人股东分别为发行人的实际控制人、董事、高级管理人员或核心技术人员及其配偶，不存在对外募集资金的情况，不存在基金管理人依据授权进行投资的情形，且不存在设立私募投资基金从事基金管理人业务的计划。 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 发行人的核心业务专注于信息化技术应用领域的控制执行元器件及其集成产品的研发和经营，并在自动化和智能化领域中有所拓展。基于多年的探索和应用积累，发行人掌握核心的现场总线技术、自产产品系统集成技术、控制电机及其驱动技术、LED 智能驱动技术。发行人业务重点为：控制电机及其驱动系统；LED 智能照明控制与驱动产品。发行人还经营设备状态管理产品和系统、电源电控及继电器代理贸易等其它业务。发行人正在推进专业化全球跨境电商平台打造计划。发行人及其子公司鸣志自控和安浦鸣志被认定为高新技术企业。