[2017-04-24]苏垦农发(601952)新股发行介绍

　　苏垦农发(601952)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：江苏省农垦农业发展股份有限公司 主承销商(保荐人)：国信证券股份有限公司 发行数量：不超过26,000万股 市 盈 率： 发行方式：采取网下向投资者询价配售与网上投资者申购定价发行相结合的方式 发行对象：符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户并可买卖 A 股股票的境内自然人、法人 和其他机构投资者（国家法律、法规禁止者除外） 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：18200万股 网上申购日期：2017年5月3日 网下申购日期：2017年5月3日 网上缴款日期：2017年5月5日 网下缴款日期：2017年5月5日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 一、募集资金项目概况 根据公司第一届董事会第二十二次会议以及 2015 年第一次临时股东大会决议，本次募集资金扣除发行费用后，按轻重缓急程度排列如下： 序号 项目名称 项目总投资（万元） 募集资金投资额（万元） 项目备案情况 项目环评情况 1 百万亩农田改造建设项目 169,084.08 166,767.17 苏发改农经发[2015]218 号 建设项目环境 影响登记表 2 大华种业集团改扩建项目 14,822.76 13,227.76 苏发改农经发[2015]226 号 建设项目环境影响登记表 3 农业科学研究院建设项目 9,517.37 9,317.37 苏发改农经发[2015]225 号建设项目环境影响登记表 4 农业信息化建设项目 9,532.90 9,532.90 苏发改农经发[2015]227 号 建设项目环境影响登记表 5 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 —— —— 合计 232,957.11 228,845.20 —— —— 如实际募集资金净额少于上述项目预计募集资金投入总额的，不足部分由公司自筹资金解决。 本次发行募集资金到位前，公司可根据各项目的实际进度，以自有资金或银行借款支付项目所需款项；本次发行上市募集资金到位后，公司将严格按照有关制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自有资金、银行借款以及支付项目剩余款项。 四、主要财务指标 财务指标 2016年12月31日 2015年 12月31 日 2014 年 12月 31 日 流动比率（倍） 2.06 1.74 1.48 速动比率（倍） 0.63 0.43 0.46 资产负债率（母公司口径） 32.50% 33.40% 39.50% 归属于发行人股东的每股净资产（元） 3.19 2.81 2.45 无形资产（土地使用权、采矿权除外）占净资产的比例 0.48% - - 财务指标 2016 年度 2015 年度 2014 年度 应收账款周转率（次/年） 27.57 26.92 21.29 存货周转率（次/年） 1.88 1.93 1.74 息税折旧摊销前利润（万元） 69,031.71 67,463.67 65,962.73 归属于发行人股东的净利润（万元） 50,501.49 48,759.78 48,909.51 归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元） 44,658.62 43,561.79 44,429.09 利息保障倍数（倍） 35.02 21.36 18.50 每股经营活动产生的净现金流量（元） 1.00 0.62 0.37 每股净现金流量（元） 0.22 -0.25 0.09 加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后）（%） 18.98 21.19 25.08 基本每股收益（元） 0.63 0.61 0.61 五、本次发行前后的股本情况 本公司本次 A 股发行前总股本为 80,000 万股，假设本次拟公开发行 26,000万股 A 股股份，公司本次公开发行前的股东不公开发售股份，本次发行前后，公司股本结构如下： 单位：万股 项目 股东名称 股份性质 发行前 - 发行后 - - - - 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例 有限售条件的股份 农垦集团（SS） 国有法人股 74,515.11 93.14% 71,915.11 67.84% 航天投资 合伙企业股 2,415.67 3.02% 2,415.67 2.28% 诚鼎创投 合伙企业股 1,279.46 1.60% 1,279.46 1.21% 千壹投资 合伙企业股 937.24 1.17% 937.24 0.88% 诚鼎投资 合伙企业股 852.51 1.07% 852.51 0.80% 全国社会保障基金理事会（SS） 国有法人股 - - 2,600.00 2.45% 社会公众股 - - 26,000.00 24.53% 合计 80,000.00 100.00% 106,000.00 100.00% 注：SS 指 State-owned Shareholder，国有股东。根据江苏省国资委《关于江苏省农垦农业发展股份有限公司国有股管理事项的批复》（苏国资复【2015】29号），农垦集团持有 745,151,097 股，占总股本的 93.14%，界定为国有股权。 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企〔2009〕94 号），经江苏省国资委《关于同意江苏省农垦农业发展股份有限公司国有股转持的批复》（苏国资复【2015】44 号），同意按本次发行上限 26,000万股股份的 10%计 2,600 万股，由农垦集团从持有发行人股份中划转给全国社会保障基金理事会，具体如下： 股东名称 国有股数（万股） 本次发行完成后应转持股数（万股） 农垦集团 74,515.11 2,600.00 若实际发行数量低于发行上限，差额部分在发行人发行股份结束后，相应从全国社会保障基金理事会自动回拨给农垦集团。该等转持事项将在发行人本次发行完成后依法具体实施。 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)公司主营业务情况 苏垦农发是一家以自主经营种植基地为核心资源优势的农作物种植、良种育繁、农产品加工及销售全产业链规模化的国有大型农业企业。苏垦农发主营业务为稻麦种植、种子生产、大米加工及其产品销售。 苏垦农发以自主生产粮食为基础，通过承包和流转土地从事稻麦原粮（含商品粮和种子原粮）种植，截至 2016 年秋播自主经营约 119 万亩规模化种植基地，其中承包农垦集团及其下属单位耕地约 97.6 万亩，流转农村土地约 21.7 万亩；苏垦农发通过全产业链布局，通过下属龙头子公司从事稻麦种子生产和大米加工业务，主要销售水稻种子、小麦种子、大米、小麦以及大麦等农产品。同时，苏垦农发以自主经营种植业基地需求为支撑，形成规模化农资采购优势，取得优质、优价的化肥、农药以及秧盘等农资供应。 苏垦农发坚持并大力发展以“自主经营基地”、“规模化”和“全产业链”为特点的现代农业，并辅以信息化技术，在水稻种植和大米加工方面逐渐建立起了较完整的农产品质量追溯体系。该质量追溯体系可以实现从消费者至稻谷原粮生产田间的信息追溯，是对食品安全进行监管的基础和载体。苏垦米业自 2008年开始建设该质量追溯体系，至 2014 年苏垦米业大米的稻谷原粮种植基地可追溯面积已达到 60 万亩。