[2017-06-26]建科院(300675)新股发行介绍

　　建科院(300675)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：深圳市建筑科学研究院股份有限公司 主承销商(保荐人)：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 发行数量：不超过3,666.67万股 市 盈 率： 发行方式：采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监 会认可的其他发行方式 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的符合《创业板市场投资者适当性管理 暂行规定》要求的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)符合 资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并已申请开通创业板市场交易的境内投资 者(国家法律、法规禁止购买者除外) 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：2,300万股 网上申购日期：2017年7月5日 往下申购日期：2017年7月5日 网上缴款日期：2017年7月7日 网下缴款日期：2017年7月7日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 公司本次拟向社会公开发行股票不超过3,666.67万股,不低于发行后总股本的25%,发行募集资金总额为【】万元,扣除发行费用后,募集资金净额为【】万元,将全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。 经公司于2015年6月1日召开的2014年度股东大会审议通过,公司本次发行募集资金将投入以下项目: 项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额 建设期 批准 低碳建筑研究及社区级应用服务实 验基地项目 10,446.80 8.9622 8 个月 深龙岗发改备案[2015]0148 号 上海钢琴厂低碳化升级改造及运营（DOT）项目 6,032.00 6,032.0000 1 年杨发改备[2015]52 号 线上运营平台及乐活系统建设项目 4,698.80 4,698.8000 1 年深福田发改备案[2015]0077 号 合计 21,177.60 10,739.7622 募集资金到位前,公司可根据各项目的实际进度,以自筹资金支付项目所需款项。若本次发行募集资金低于上述项目的投资额,缺口部分公司将通过银行贷款或自有资金予以解决。 公司已经制定了《募集资金使用管理办法》,实行募集资金专户存储制度,公司募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理,保证募集资金的安全性和专用性,做到专款专用。 四、主要财务指标 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日 流动比率 1.38 1.42 2.23 速动比率 1.38 1.42 2.22 资产负债率（母公司） 45.00% 41.04% 33.31% 归属于发行人股东的每股净资产（元） 2.61 2.38 2.23 无形资产（扣除土地使用权）占净资产比例 1.30% 0.62% 0.71% 项目 2016 年度 2015 年度 2014 年度 应收账款周转率（次） 1.99 1.91 2.10 存货周转率（次） 464.26 158.11 221.36 息税折旧摊销前利润（元） 56,029,519.78 45,429,910.46 42,777,694.41 利息保障倍数（倍） 7.32 6.33 11.84 基本每股收益（元） 0.2867 0.2121 0.2041 加权平均净资产收益率 11.51% 9.20% 9.45% 每股经营活动产生的现金流量（元） 0.79 -0.09 0.08 每股净现金流量（元） 0.44 -0.03 -0.10 五、本次发行前后的股本情况 截至本招股意向书签署日,本公司总股本为11,000万股,本次拟向社会公众发行不超过3,666.67万股。本次发行股份全部为公开发行新股,不涉及公司股东公开发售股份。本次发行前后公司总股本不超过14,667.67万股,发行前后股权结构变化情况如下(假设发行新股14,667.67万股): 序号 股权性质 发行前 - 发行后 - - - 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例 1 远致投资（SS） 6,600.00 60.00% 6,285.71 42.86% 2 建科投资 1,650.00 15.00% 1,650.00 11.25% 3 中关村发展（SS） 1,100.00 10.00% 1,100.00 7.50% 4 英龙建安 1,100.00 10.00% 1,100.00 7.50% 5 深圳创新投 550.00 5.00% 550 3.75% 6 社保基金会 - - 314.29 2.14% 7 社会公众股 - - 3,666.67 25.00% - 合计 11,000.00 100.00% 14,666.67 100.00% 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 1、主营业务 本公司以“用最富创意的建筑技术为民众实现健康、简约、高效、可持续的绿色人居环境,为中国人的理想生活提供无限可能”为愿景。公司较早在我国开展了建筑节能、绿色建筑和生态低碳城市领域的规模化实践,在该领域,先后累计承担了包括“十五”、“十一五”、“十二五”科技支撑计划、国家科技重大专项、国际合作项目在内的国际、国家和省、市各级课题150多项,参与编制包括《绿色建筑评价标准》(GB-T50378)、《民用建筑绿色设计规范》(JGJ/T229-2010)、《既有社区绿色化改造技术规程》、《住宅建筑室内装修污染控制技术规程》等国家、地方和行业各级标准规范100多项,完成深圳国际低碳城、深圳光明新区和无锡生态城等国家级示范工程100多个,拥有92项专利技术。获得建设科技领域最高奖项“华夏奖”一等奖在内的各级奖项100多项。公司是我国绿色建筑、生态城市领域相关技术和理念的倡导者、推广者、先行者之一。 公司以绿色、生态、低碳理念为指导,以平民化、低成本、精细、适宜的技术路线为特色,以全生命周期技术服务为手段,以面向绿色建筑和生态城市建设为核心提供涵盖科研、规划、设计、咨询、检测、项目管理以及运营等全过程所需综合解决方案,逐步发展成为国内知名、领先的绿色建筑和生态城市综合技术服务提供商之一。 公司已取得城乡规划编制甲级、工程设计建筑行业(建筑工程)甲级、工程咨询单位甲级、房屋建筑工程监理甲级、工程设计市政行业(给水工程、桥梁工程、道路工程、排水工程)专业乙级、工程设计风景园林工程专项乙级、工程勘察专业类(岩土工程)乙级、建设工程质量检测机构等经营业务资质。公司是高新技术企业,拥有国家级民用建筑能效测评机构、国家可再生能源建筑应用能效测评机构、建设部建筑门窗节能性能标识实验室、广东省民用建筑能效测评机构、广东省建筑节能与应用技术重点实验室、广东省绿色建筑工程技术研发中心、深圳绿色建筑工程技术研发中心、深圳市节能检测评价中心、深圳市建筑节能检测评价中心、深圳市建筑能耗监测数据中心、深圳市可再生能源示范基地、深圳市住宅产业化示范基地等绿色技术平台。公司还与清华大学、万科集团、美国劳伦斯-伯克利国家实验室等外部机构分别合作成立了IBR-清华大学绿色人居环境研究中心、IBR-万科室内环境联合实验室、和IBR-LBNL联合研究中心,与深圳华大基因研究院合作拟成立环境健康与基因科技联合实验室,与荷兰应用科学研究研院(TNO)、美国雪城大学合作拟共同创建基于中国数据和情况的城市规划策略软件解决方案等。 公司同时是中国建筑学会绿色建筑专业委员会秘书单位、中国城市科学研究会生态城市研究专业委员会秘书长单位、中国建筑节能协会副会长单位、全国科普教育基地、国家博士后科研工作站、深圳市绿色建筑协会会长单位、深圳市住宅产业化示范基地、深圳市绿色城市建筑技术服务示范企业、深圳市重点文化企业。 2、主要产品和服务 目前,公司的主营业务包括建筑设计、绿色建筑咨询、生态城市规划、公信服务等业务。另外,公司正在偿试创新发展绿色综合运营(DOT)模式,并积极培育绿色人居环境B2C技术服务(HOME+)等新产品。