[2017-06-26]基蛋生物(603387)新股发行介绍

　　基蛋生物(603387)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：基蛋生物科技股份有限公司 主承销商(保荐人)：国金证券股份有限公司 发行数量：不超过3,300万股 市 盈 率： 发行方式：网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等监管 机关认可的其他发行方式 发行对象：符合资格的询价对象和在上海证券交易所开设A股股票账户的中国境内自然人、法人及 其他机构(中国法律、法规及本公司需遵守的其他监管要求所禁止的对象除外)或中国 证监会认可的其他投资者 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：1,980万股 网上申购日期：2017年7月5日 往下申购日期：2017年7月5日 网上缴款日期：2017年7月7日 网下缴款日期：2017年7月7日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 公司本次首次公开发行股票的数量不超过3,300万股,募集资金金额将根据询价结果最终确定。募集资金到位后,公司将募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理,专项账户内不存放非募集资金或用作其它用途。 公司制订了《基蛋生物科技股份有限公司募集资金管理制度》,建立了募集资金专项存储制度,并建立了募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的内部控制制度,明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。 募集资金到位后,公司将募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理和使用,并在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途;将严格按照证监会、上海证券交易所的相关法律法规及公司的相关制度、规定使用和管理募集资金;将真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。 募集资金到位后,公司的董事、监事和高级管理人员将勤勉尽责,督促公司规范使用募集资金,自觉维护公司募集资金安全,不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 上述募集资金投资项目均由公司独立实施,项目实施后将不会产生同业竞争或者对发行人的独立性产生不利影响。 四、主要财务指标 财务指标 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 流动比率（倍） 3.27 3.63 2.57 速动比率（倍） 2.70 2.91 2.06 资产负债率（母公司） 17.04% 15.56% 19.39% 每股净资产（元） 3.46 2.71 1.67 无形资产（扣除土地使用权后）占净资产比例（%） 0.48% 0.72% 1.20% 财务指标 2016 年度 2015 年度 2014 年度 应收账款周转率（次/年） 20.85 17.04 15.22 存货周转率（次/年） 1.53 1.55 1.95 息税折旧摊销前利润（万元） 17,901.65 13,427.65 9,630.01 利息保障倍数（倍） - - - 每股经营活动产生的现金流量净额（元）1.58 1.23 1.00 每股净现金流量（元） 0.15 0.03 -0.02 基本每股收益（元/股） 1.40 1.06 0.76 基本每股收益（元/股）（扣除非经常性损益）1.29 1.02 0.83 稀释每股收益（元/股） 1.40 1.06 0.76 稀释每股收益（元/股）（扣除非经常性损益）1.29 1.02 0.83 加权平均净资产收益率（%） 43.15 49.90 63.25 加权平均净资产收益率（%）（扣除非经常性损益）39.84 47.73 68.46 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后的股本变化情况 公司本次发行前总股本为9,900.00万股,本次拟公开发行不超过3,300.00万股,发行后公司总股本不超过13,200.00万股。公开发行的股份占发行后总股本的比例为25.00%。本次发行前后公司股本结构如下表所示: 序号 股东名称 发行前 - 发行后 - 持股数(万股) 持股比例 持股数(万股) 持股比例 1 苏恩本 5,249.64330 53.0267% 5,249.64330 39.7700% 2 捷富投资 979.51590 9.8941% 979.51590 7.4206% 3 杭州捷朗 734.62950 7.4205% 734.62950 5.5654% 4 重庆麒厚 661.16160 6.6784% 661.16160 5.0088% 5 爱基投资 578.38770 5.8423% 578.38770 4.3817% 6 许兴德 435.33270 4.3973% 435.33270 3.2980% 7 华泰紫金 380.31840 3.8416% 380.31840 2.8812% 8 天津捷元 192.06000 1.9400% 192.06000 1.4550% 9 陈晨 192.06000 1.9400% 192.06000 1.4550% 10 王金福 192.06000 1.9400% 192.06000 1.4550% 11 苏恩奎 153.64800 1.5520% 153.64800 1.1640% 12 杭州维思 73.46790 0.7421% 73.46790 0.5566% 13 孔婷婷 32.00670 0.3233% 32.00670 0.2425% 14 王勇 32.00670 0.3233% 32.00670 0.2425% 15 颜彬 9.90000 0.1000% 9.90000 0.0750% 16 道合投资 3.80160 0.0384% 3.80160 0.0288% 17 本次发行股本 - - 3,300.00000 25.0000% 合计 9,900.00000 100.0000% 13,200.00000 100.0000% 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 发行人主要从事体外诊断产品的研发、生产和销售,是国家火炬计划重点高新技术企业,是国内体外诊断领域(尤其是POCT领域)的主要供应商之一。发行人目前主要产品为自主研发的POCT体外诊断试剂及配套仪器。此外,发行人也从事部分生化乳胶体外诊断试剂产品的生产和销售。 发行人自设立以来,主营业务未发生重大变化。 (二)发行人的主营业务 发行人主要从事体外诊断产品的研发、生产和销售,是国家火炬计划重点高新技术企业,是国内体外诊断领域(尤其是POCT领域)的主要供应商之一。 发行人目前主要产品为自主研发的POCT体外诊断试剂及配套仪器。此外,发行人也从事部分生化乳胶体外诊断试剂产品的生产和销售。