2022年10月20日早盘消息速递

　　要闻速递

　　1、今年以来央企上市公司重大并购重组同比增206%

　　国企改革三年行动冲刺收官，央企正积极借力资本市场实现做强做优做大。数据显示，今年以来截至10月19日，央企上市公司已实施重大并购重组事件同比增长206%；10家央企旗下企业实现科创板上市，同比增长30%。IPO方面，截至目前，今年共有18家央企控股公司实现上市，募集资金总额约为1259亿元，其中科创板10家，同比增长30%。 评：当前央企上市公司整体股息率高于3.7%，今年以来，沪深两市央企控股上市公司整体分红超过6800亿元，占同期全部A股上市公司分红总额的比重接近45%。同时，中证中央企业综合指数的市盈率已接近10年来的最低点。弱市之下，央企还是香啊。

　　2、储能上市公司回应暂停接单报道：上游供应偏紧 但未大面积停单

　　市场上有消息称，由于电池供不应求，已有储能企业被迫暂停接单。消息称，储能电池现货已排期到明年，且“即使有货，数量也非常有限，出现‘价高者得’的情况”。有储能设备上市公司表示，“被迫暂停接单”并非行业共性问题，可能仅为行业个案。上述公司均表示，目前上下游供应一切正常。但值得注意的是，由于全球需求共振，储能下游需求火爆是不争事实。 评：业内对于储能“停单”的焦虑更多源于锂离子电池供应。锂离子电池原本由于新能源汽车爆发性增长，令碳酸锂价格长期高居不下，储能下游需求放量更使得锂离子电池供应偏紧的局面雪上加霜。钠离子电池暂时也是远水解不了近渴。

　　3、欧洲老牌车企纷纷涌向中国 宝马豪掷100亿扩建动力沈阳电池中心

　　据报道，宝马中国内部人士透露称，宝马将再投资百亿人民币扩建其在沈阳的高压电池生产中心，扩大在中国的电池项目投入。据了解，该中心是宝马集团在德国之外的第一家完整的动力电池中心。此前，宝马传出英国牛津工厂暂停MINI电动车生产、在中国生产相关车型的消息。此外，德国大众汽车曾宣布投资近170亿元与中国的地平线公司合作成立新公司，并开发自动驾驶技术。 评：欧洲老牌车企纷纷涌向中国，主要是我国市场完善的产业生态。我国动力电池产业链比较完善、锂电原辅材料布局比较早且广泛，动力电池产品在具有先进性能的基础上，还有很好的性价比。同时这也是A股的底气所在。

　　4、欧元区9月通货膨胀率为9.9% 低于预期

　　欧元区9月CPI（消费价格指数）同比增长9.9%，预估为10.0%，初值为9.1%。欧元区9月消费者物价调和指数较前月上涨1.2%。

　　5、北向资金周三大幅净卖出60亿元 茅台净卖出额居首

　　北向资金周三大幅净卖出60.02亿元。贵州茅台(600519)、美的集团(000333)、中国平安(601318)分别获净卖出10.85亿元、4.66亿元、3.41亿元。宁德时代净买入额居首，金额为1.9亿元。

　　隔夜外盘

　　美股：两连跌！熊市反弹的标记似乎越来越明显！超预期的企业财报未能拯救市场恐慌情绪，而美元及国债收益率再度成为左右市场的风向标。10年期美债收益率自2008年7月以来首次涨穿4.1%，30年期长债收益率创九年高位，对货币政策更敏感的两年期收益率创十五年最高，道指跌近百点，纳指也未能从强劲的奈飞财报中获益收盘跌近1%。

　　市场策略

　　周三各股指回落，沪指跌超1%，中证1000跌0.73%。此前分析过，中证1000指数来到重要阻力位，很难突破，而周三如期出现回调，并且预计调整仍将延续。上证50指数跌近2%，看来还是弱者恒弱，补涨可能会延后，或者就此落空了。大盘的反弹高点可能已经出现，投资者可以进行获利了结，等待回落后的新机会。

　　题材掘金

　　中药：近年来，国家相关部门一直推动药食同源目录的试点与认定，旨在通过药食同源资源的高值化开发与利用，赋能新时代健康产业。据统计，目前已有超过100种中药材被纳入该目录，其中，三七、山药、山楂等是健胃消食、云南白药(000538)、片仔癀(600436)等明星中药的主要原料。数据显示，这些大品种2021在中国三大终端6大市场（统计范围见文末）销售规模均超过10亿元。

　　相关上市公司：佐力药业(300181)、昆药集团(600422)

　　储能：据报道，全球领先的光伏电站开发商阿特斯阳光电力集团日前宣布，旗下350兆瓦/1400兆瓦时的“酒红（Crimson）”独立储能项目，现已投入商业运营，向加州电网提供灵活可靠的电力。该独立储能电站是目前全球最大的单期投入商业运营的储能电站，也是目前全球第二大运营中的独立储能电站，预计可满足4.7万户居民每年的用电需求。

　　相关上市公司：万里扬(002434) 、【上能电气(300827)、股吧】

　　稀土：近期部分稀土产品价格有所上涨。上海有色网数据显示，19日，氧化铽报13250元/千克，环比上月同期涨5%；氧化镝报2320元/千克，环比上月同期上涨7%。

　　相关上市公司：厦门钨业(600549)、金力永磁