天猫618苹果全品类产品成交飙涨 石墨烯单晶实现批量国产

　　海外疫情刺激3D打印需求爆发、产业链公司有望受益

　　据媒体报道，国内最大的B2C跨境电商平台全球速卖通上的数据显示，疫情以来该平台上3D打印机的销售额和去年比已经翻了一番，尽管今年3D打印机的海外仓备货大幅增加，但疫情之下，这些备货已被抢空，国外消费者还买爆了消费级的3D打印耗材。受此提振，4月份中国3D打印设备产量同比大幅增长344.7%。

　　疫情发生后，欧美普遍面临医疗物资不足、防护用品断供的困境，民众纷纷涌向电商平台抢购中国的3D打印机，用来打印口罩、面罩、护目镜、呼吸机甚至隔离病房等防疫物资。另一方面，疫情对全球供应链造成严重冲击，传统的过长的工业生产流程面临着大量工厂停工的局面，而层层流通的销售与物流渠道也存在诸多断裂，这使得不少产品的零部件出现了断供。而以快速、小批量、无模具、柔性制造、按需生产为特征的3D打印绕过这些供应链断点，正在开辟一条解决供应难题的新路径。疫情带来了3D打印的爆发，产业链公司有望受益。

　　【铂力特(688333)、股吧】（688333）拥有完整的3D打印产业生态链，主营业务包括金属3D打印设备及配件、定制化产品服务、3D打印原材料等。

　　银禧科技（300221）3D耗材能到各类高端3D打印机适配应用，已与部分国内外知名企业建立了稳定合作关系。

　　天猫618苹果全品类产品成交飙涨、产业链公司业绩有望上修

　　据媒体报道，6月16日天猫618冲刺首日，天猫平台上iPhone、iPad、Mac、Airpods 、AppleWatch等Apple全线品类产品成交飙涨，半天即超去年全天成交额。得益于天猫618，天猫平台上主动搜索“iPhone”的用户量飙涨8倍，主动搜索“苹果官方”的用户量飙涨5倍，为苹果带来巨大新增量。此外，投行分析师预测，此前受疫情影响导致生产延迟，目前苹果的供应链已经提前正常化，生产重新常态化也让苹果有能力在9月份顺利发布5G版iPhone 12。

　　产业链调研显示，苹果近期上修了iPhone的订单指引，且Q2-Q4预测全面上修，大超预期（原预期是下修）。华创证券认为，上修底层产业逻辑是海外复工备货+中国国内高端机抢占份额，随着海外复工加速，需求逐步回暖，中国国内方面，苹果加大促销力度，其目的是抢占华为高端机短期供给受限后让出的市场份额。随着需求的回暖及新品发布在即，产业链公司业绩有较大上修潜力。

　　恒铭达（002947）目前已经成为苹果、谷歌、亚马逊等国际大客户的核心模切供应商。

　　欣旺达（300207）是全球消费锂电池模组龙头，是苹果手机Pack重要供应商。

　　东山精密（002384）是苹果FPC业务供应商，份额有较大提升空间。

　　字节跳动受到科技人才青睐、A股合作伙伴迎机遇

　　据科技从业人员专业社交平台Blind统计，5月份关于字节跳动的搜索量相当于1月份的十倍。字节跳动已经超过所有美国科技企业，成为该平台上增长最快的公司。Blind美国运营主管表示，每当一家公司积极开展变革和招聘时，都会在该平台上大行其道。

　　字节跳动培育出了今日头条、抖音等多个头部流量平台，在用户增长和商业变现上表现抢眼，实现了中国互联网商业史上的现象级增长。近期字节跳动还在布局游戏、车联网等新领域，与之合作的中小型企业有望迎来机遇。

　　姚记科技（002605）拟收购芦鸣科技88%股权，芦鸣科技主营互联网营销，以字节跳动信息流广告买量为主要业务；

　　三人行（605168）主要对接社交媒体与长视频平台媒体资源，字节跳动连续三年是其最大的媒体资源供应商；

　　每日互动（300766）的轻推送服务被今日头条、抖音等APP采购。

　　石墨烯单晶实现批量国产、有望推动微电子技术变革

　　据报道，中科院上海微系统与信息技术研究所谢晓明研究员团队“十年磨一剑”，在高品质石墨烯电子材料制备方面取得多项突破。该团队与上海市石墨烯产业技术功能型平台合作，通过建设创新实验室，实现8英寸石墨烯单晶晶圆、4英寸锗基石墨烯晶圆、大面积六方氮化硼介质薄膜的中试生产。该研究项目近日获得上海市自然科学奖一等奖。

　　点评：石墨烯是一种新型碳材料，与硅基材料相比，优势明显：一是单层石墨烯的厚度仅为0.27纳米，在半导体工艺制程方面，遵循摩尔定律的发展潜力比硅基材料大得多；二是石墨烯的晶体结构让自由电子迁移不受束缚，电子运行速度达到1/300光速，比硅芯片快100—1000倍；三是用石墨烯制造的处理器频率有望达到1太赫兹以上，比硅芯片高100—1000倍；四是石墨烯可以制成柔性薄膜，让电子产品能弯曲、更便携。为了让这类材料尽快产业化，中科院上海微系统所谢晓明团队还与国内、国际多家单位合作，实现了石墨烯在微电子、能源、生物医学等领域的应用。

　　【德尔未来(002631)、股吧】（002631）-1.84%控股子公司厦门烯成始终专注于石墨烯相关领域，积累了业内领先的技术储备，已制备出尺寸在1000微米，甚至毫米量级的超大尺寸石墨烯单畴单晶。

　　【宝泰隆(601011)、股吧】（601011）-2.91%参股北京石墨烯研究院已成功研发出4英寸石墨烯单晶晶圆。

　　特斯拉松下再签三年锂电池供货协议、双方是长期合作伙伴

　　据报道，6月17日，特斯拉在提交给美国证券交易委员会文件中披露，已在2020年6月10日与松下签订了一项为期三年的锂电池供货和定价协议，该协议涉及松下在内华达州的超级工厂锂离子电池的生产和供应。

　　点评：当前，特斯拉主要的外部电池供应商有松下、LG化学和宁德时代，其中，松下是特斯拉长期的电池合作伙伴，四年前双方成立合资公司内华达州超级工厂是世界上最大的锂离子电池工厂。两家公司不仅合作开发用于特斯拉电动汽车的电池，在2016年还成立了太阳能电池合资公司。

　　【科达利(002850)、股吧】（002850）-3.27%系国内最大的锂电池精密结构件供应商，松下是其重要客户。公司在互动平台表示，已经开始为特斯拉小批量供货，供货产品是锂电池相关结构件。

　　江苏国泰（002091）-1.90% 控股子公司华荣化工（持股78.985%）主营锂电池电解液，松下是其主要客户。