氨纶价格再创历史新高 中国移动华为携手推进5.5G应用

　　氨纶价格再创历史新高、行业景气度有望超预期

　　8月4日，国内氨纶价格继续上涨，再创历史新高。其中，氨纶40D价格上涨1.27%，报80000元/吨。目前江浙地区40D市场报价在78000-80000元/吨。上游原料BDO价格上涨2.73%，报价为28236.50元/吨，已逼近历史最高位。今年以来，氨纶价格涨幅达178%。

　　今年以来，受到行业供需关系的改变和原材料BDO-PTMEG的大幅推动，国内氨纶价格大幅上涨。氨纶行业景气周期的变化主要在于过去几年供给端的产能下降，需求端由于防疫物资和服装面料的升级而持续较快增长，同时今年BDO持续推动PTEMG的暴涨，也进一步推升了氨纶价格的大幅上涨。目前行业供需仍然非常紧张，行业库存已经大幅下降至7天的的最低水平，处于绝对历史低位。同时近期原材料BDO继续上涨，持续支撑氨纶成本端。根据百川盈孚数据，氨纶厂家毛利润约为32000元/吨，净利润在20000元/吨以上。分析师认为，未来氨纶行业的扩产主要集中在行业头部厂家，且新产能的投放主要集中在明年上半年，因此今年下半年氨纶行业仍然将保持较高的行业景气度，产品价格在三季度仍然可能再创新高，行业景气度2021年内有望超预期。

　　【华峰化学(002064)、股吧】(002064)氨纶产能18万吨，居全球第二、中国第一，今年四季度再投产4万吨。

　　【新乡化纤(000949)、股吧】(000949)现有氨纶产能10万吨，年底预计有3万吨产能投产，公司是国内最大的氨纶20D生产企业，业绩弹性更高。

　　中国移动华为携手推进5.5G应用、承载千亿级连接

　　8月3日，中国移动和华为召开5G-Advanced创【新产业(300832)、股吧】(300832)峰会，双方签署《5G-Advanced行动计划联合创新合作备忘录》，将围绕5G-Advanced驱动力、演进方向、如何加速落实等主题，持续构筑创新链，扩大和激活创新链，并进一步丰富产业链，降低产业门槛，加速打通关键环节。

　　点评：近期国际电信标准组织3GPP正式确定5G演进技术标准为5G-Advanced，即5.5G。相比于5G基础版本，5.5G最终有望进一步实现网络能力10倍以上的增强。5.5G网络将可承载千亿级连接，助力自动驾驶、低空物流无人机等车联网、物联网场景早日走进大众生活。

　　【创意信息(300366)、股吧】(300366)现有5G产品围绕智能小基站系列、毫米波产品系列、智能边缘云产品系列、智联网产品系列进行研发布局，公司是华为多产品金牌合作伙伴。

　　大富科技(300134)是华为长期合作的核心供应商，持续向华为提供通信基站相关产品，包括滤波器和射频结构件等。

　　碳酸锂价格继续上涨、供应紧张短期内或难以缓解

　　从百川盈孚获悉，8月4日，国内碳酸锂市场价格上涨1000元-5000元/吨，报价8.5万元-9.5万元/吨。

　　中信证券(600030)认为，下游需求强劲增长，碳酸锂价格涨势再起。预计锂供应紧张的局面在较长时间内仍无法缓解，本轮锂价上行周期至少还可持续一年，价格高度可看至12万-15万元/吨。今明两年锂供应增长主要来自南美盐湖提锂产能，包括雅宝公司、SQM和赣锋锂业(002460)的扩产项目，但要到2022年下半年才能形成有效供应。

　　永兴材料(002756)拟投建2万吨电池级碳酸锂项目；

　　赣锋锂业(002460)目前碳酸锂的设计产能为4.05万吨/年。

　　俄光伏企业投资异质结电池厂、提升ITO靶材需求

　　据媒体报道，俄罗斯光伏制造商Hevel Solar预计将投资240亿卢布，在车尔尼亚霍夫斯克工业区建造一座超级工厂，其N型单晶硅锭和硅片的年产能为1.3GW，异质结太阳能(000591)电池产能为1GW，将成为欧洲最大的异质结电池生产设施。

　　据了解，光伏行业传统技术对靶材没有需求，而新型HJT技术需要使用ITO靶材。每1GW的HJT约需要25吨-27吨ITO靶材。研究机构预计，若2025年HJT市场达到200GW，则ITO靶材需求达到5000吨，是当前面板市场的4倍。以当前靶材成本计算，市场规模将超100亿元。

　　公司方面，隆华科技(300263)、阿石创(300706)、江丰电子(300666)等，为国内ITO靶材主要供应商。

　　iPhone 13进入备货倒计时、更多供应商有望参与

　　据媒体报道，iPhone 13系列手机已经步入量产阶段，预计到明年1月，共生产9000万至9500万部，较去年同期的iPhone 12明显提升。为了确保产能，更多中国企业有望加入苹果供应链。

　　根据苹果公司此前公布的2020年TOP200供应商名单，以地区划分来看，当年新纳入苹果供应链的中国供应商最多，这意味着中国的产业链优势依然具有强大竞争力。

　　立讯精密(002475)拿下了纬创集团的iPhone组装业务；

　　蓝思科技(300433)收购了iPhone金属框架主要供应商可成科技的两家工厂；

　　鹏鼎控股(002938)是全球FPC龙头，受益于手机轻薄化、高频化等新变革下的FPC量价提升。

　　亿纬锂能(300014)拟投资新建年产30GWh动力储能电池项目

　　亿纬锂能(300014)8月4日晚间公告，与荆门高新区管委会建立战略合作关系，并签订了《战略投资协议》。受益于新能源汽车及储能产业的蓬勃发展，公司及子公司拟在荆门投资新建年产30GWh动力储能电池项目，具体为15GWh物流车和家庭储能用磷酸铁锂电池项目和15GWh乘用车用三元电池项目。

　　海量数据(603138)官微消息，公司与比亚迪(002594)达成合作。

　　鄂尔多斯(600295)子公司拟49.78亿元收购永煤矿业公司25%股权。

　　濮耐股份(002225)拟合作设立氢能源产业发展基金。

　　华映科技(000536)董事长林俊表示，目前公司正在与国内某大型终端合作，发力用一颗芯片驱动的显示器。

　　浙能电力(600023)拟6亿元-12亿元回购股份。

　　富祥药业(300497)拟1亿元至2亿元回购股份，实控人等拟增持5000万元-1亿元。