“泄密”了！傅鹏博、朱少醒最新调仓动向曝光 扎堆大幅加仓这些牛股

　　近日，公募基金二季报陆续开始披露，但按照惯例，明星基金经理们的季报往往要等到后半程才压轴出场，让不少投资者翘首以待。

　　其实，在此之前，一些上市公司的公告已经提前泄露了不少“机密”，傅鹏博、朱少醒、傅友兴等明星基金经理们的最新持仓动向早已潜藏其中。

　　傅鹏博、傅友兴、郭斐加仓巨星科技

　　近日，巨星科技披露了《关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东》，股东名单聚齐了傅鹏博、傅友兴、归凯、郭斐等众多明星基金经理的代表产品，可以说是巨星云集。

　　具体来看，傅鹏博管理的睿远成长价值混合基金位居巨星科技第三大流通股东，且相比一季度末有明显加仓。数据显示，傅鹏博自2020年三季度开始买入巨星科技，此后不断加仓，截至2021年一季度末时持有巨星科技2550.18万股，截至7月5日时已经增加至2684.61万股，持有两年来巨星科技区间涨幅超160%。

　　　　此外，广发基金的老牌基金经理傅友兴、交银施罗德基金的新锐基金经理郭斐也非常看好巨星科技。其中，傅友兴管理的广发稳健增长混合新进巨星科技前十大流通股股东，截至7月5日持有1780万股；郭斐管理的交银经济新动力混合从一季度末的1511.19万股增加至7月5日的1803.86万股，位列第四大流通股东，同样由他管理的交银创新领航新进前十大流通股东名单，持股数从一季度末的972.04万股增加至7月5日的1256.9万股。

　　而嘉实基金的明星基金经理归凯则相对谨慎，对巨星科技进行了小幅减仓。由他管理的嘉实新兴产业股票的持股数从一季度末的1567万股小幅减少至7月5日的1542.69万股，嘉实核心成长从一季度末的1388.50万股小幅减少至1365.22万股，目前分别位列第六、第十大流通股东。

　　巨星科技是一家从事手动工具、激光产品、智能工具、服务机器人等产品研发、生产和销售的智能装备企业，是目前国内手工具行业的龙头企业。公司发布的2021年半年度业绩预告显示，上半年实现归母净利润6.82亿元至7.26亿元，同比增长8%至15%，其中Q2单季实现归母净利润4.25亿元至4.69亿元，同比增长-5.56%至4.22%。

　　对于Q2单季归母净利润增速较Q1大幅放缓，巨星科技表示，主要因为以下几个原因：

　　一是高基数，2020年上半年个人防护用品实现营收8.67亿元，2021年上半年相关收入不足1000万元；

　　二是人民币汇率升值，2021年上半年人民币计价的营收较2020年同期大约有6.4%的汇率差异，且自去年10月开始就人民币升值上调价格所对应的订单将在今年7、8月后体现；

　　三是国际物流成本居高不下，部分自有品牌和跨境电商运费上涨影响部分利润。

　　中信建投证券研报认为，工具行业价值链分布中，渠道商和品牌商处于高毛利环节，相对的制造、设计则处于低毛利环节且进入壁垒较低，公司自战略上聚焦工具主业以来，公司坚决、连续以收购方式扩充丰富产品线，同时公司研发团队每年新增1000-1500个SKU，持续做宽做深产品线，目前公司拥有2万多个SKU，但距龙头企业Stanley Black & Decker仍有差距，判断公司将坚决以外延内生方式增强产品线，缩小与龙头企业的差距，享品类扩张红利期。

　　另外，随着跨境电商快速发展，公司将凭借跨境电商等渠道创新，同时嫁接中国制造优势，进一步助力自有品牌业务成长。截至目前公司线上SKU仅1000个左右，未来会将更多品类线上化，依靠中国制造优势，借助跨境电商直接触及欧美终端工具用户，判断2021年公司跨境电商收入将维持高增长。

　　朱少醒等富国基金经理集体加仓周大生、埃斯顿

　　珠宝首饰龙头周大生于近期迎来了富国基金多位基金经理的集体加仓。

　　《关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告》显示，6月末，朱少醒管理的富国天惠精选成长混合基金加仓周大生349.25万股，目前持股1000万股，占总股本比例0.91%，是周大生的第七大流通股股东。

　　此外，林庆管理的富国兴远优选、富国文体健康新进周大生的前十大流通股东名单，富国基金的另一位基金经理张啸伟也对周大生进行了加仓，他管理的富国美丽中国新进成为周大生的第九大流通股股东，富国天合稳健相比一季度末加仓了151万股，目前位列第十大流通股东。

　　　　6月29日，周大生发布了回购方案，拟使用1.5亿-3亿元自由资金回购541.91万-1083.82万股，约占总股本的0.49%-0.99%，并且将全部用于股权激励计划或员工持股计划，当天股价上涨4.81%；但7月8日，公司控股股东深圳市周氏投资有限公司持有的2500万股解禁，占总股本的2.28%，公司股价在近期一直处于调整态势，截至7月12日收盘已经从高点回调了超10%。

　　此外，朱少醒和张啸伟的基金还同时出现在了埃斯顿的定增名单中。

　　其中，朱少醒管理的富国天惠新认购埃斯顿357.14万股，目前合计持有2357.19万股，持股比例为2.71%，为埃斯顿第5大流通股东。拉长时间来看，朱少醒自2020年三季度以来就不断加仓埃斯顿，从最初的550.94万股加仓至目前的2357.19万股。截至7月12日收盘，埃斯顿在朱少醒持有期间的股价涨幅近250%。

　　　　值得注意的是，埃斯顿的定增名单中一共出现了富国基金9只基金，除朱少醒的富国天惠外，还有张啸伟管理的富国美丽中国、富国天合稳健，许炎管理的富国互联科技、富国成长策略，毕天宇的富国高端制造、富国天博创新等等。

　　埃斯顿是近两年的一只大牛股，起家于细分领域数控系统，在2008年以运动控制核心部件交流伺服打开市场后，现在已经成长为我国工业机器人龙头。成立初期主要产品为金属成形机床数控系统和电液伺服系统，于该细分领域占据领先地位。据MIR统计，2020年公司工业机器人在国内的出货量达5600台，超越日企那智不二越、三菱跻身第八名，为内资第一名。

　　新晋百亿基金经理高楠加仓【富满电子(300671)、股吧】

　　近日，恒越基金率先发布了基金二季报，公司旗下基金经理高楠在二季度末的公募资管规模为107.69亿元，成功跻身百亿级别基金经理行列。

　　公告显示，高楠在二季度的调仓动作较大，他管理的恒越核心精选大幅加仓了酒鬼酒、山西汾酒等二线白酒股以及五粮液，泸州老窖、贵州茅台则退出了该基金的前十大重仓股；此外，该基金还大力布局了新能源和科技板块，锂电池龙头宁德时代、光伏概念股【晶澳科技(002459)、股吧】、半导体概念股富满电子成为该基金新晋前十大重仓股。

　　其中，第六大重仓股——富满电子在二季度大涨约400%，为该基金贡献了丰厚的收益。

　　这是一家主要从事集成电路行业电源管理类芯片、LED控制及驱动类芯片等细分领域的设计研发、封装、测试和销售的企业，由于LED驱动芯供需矛盾尖锐，晶圆产能紧缺，公司相关产品价格涨幅较大，业绩预告显示，公司预计2021年半年度归母净利润为3-3.3亿元，同比增长1124.56%-1247.02%。

　　　　根据TrendForce数据，2020年公司在国内LED显示驱动芯片市场的份额位居第四位，且高价值量的高端LED驱动芯片的产品占比达80%；目前，小间距&MiniLED显示的驱动芯片用量激增，并在室内场景快速提升渗透率；公司小间距&MiniLED显示驱动芯片凭借先发和性价比优势迅速占领市场，成为洲明、利亚德、木林森等优质客户的首选产品之一，产品加速放量。并且，公司LED驱动芯片已完成8寸升级12寸制造，提升产量的同时降低产品成本，公司预计2022年整体产能实现翻倍，充足的产能配套有力强化了公司在本轮芯片缺货潮中的优势供应地位。

　　高楠今年的业绩十分优异，恒越核心精选年内收益为35.98%。高楠于2020年4月入职恒越基金，现任投资副总监，权益投资部总监，此前还在平安资管担任过分析师、投资经理，在国泰基金担任基金经理等。

　　除上述基金经理外，还有一些基金经理也于近期进行了调仓操作，例如，鹏华基金梁浩管理的鹏华汇智优选混合新进入到启明星辰的前十大流通股东；而万家基金黄兴亮管理的万家行业优选则小幅减持了启明星辰，持股数从一季度末的2638.52万股降至7月5日的约1000万股；李化松管理的平安低碳经济混合小幅减持了【雷赛智能(002979)、股吧】，持股数从一季度末的214.5万股下降至128.65万股。