节后市场热度有望进一步提升，这些方向或将脱颖而出

　　导读：①随着长假不确定性的尘埃落定，市场或有望迎来增量资金的驰援；②问界新M7销量超预期有望进一步刺激华为产业链；③减肥药同样热度不减，在短期的分歧整理后或仍具反复活跃的机会。

　　今日是节后的第一个交易日，首先关注假期内的外围市场走势，其中美股和港股都出现先探底回升的情况，因此整体对今天A股的开盘影响较小。结合制约市场一些要素，如季末、长假等，现在几乎都阶段性消失了，市场有望迎来增量资金的驰援。故对于十月的市场走势整体仍偏于乐观。

　　从消息面来看，长假中最为明显的驱动某过于，问界新M7车型首销三周“大定”已超过5万台。问界M7销量的超预期预计将再度刺激华为汽车链，恰好龙头股赛力斯在节前的最后一个交易日完成反包涨停，若今日借助利好实现连板的话，有望进一步向上打开市场空间，受其延伸相关的汽车零部件以及智能驾驶概念股也有望迎来补涨。

　　此外华为的液冷超级快充这一题材概念也假期中有所发酵，或对此前已来至相对高位的华为手机链形成良性的轮动，结合消费电子板块依旧存在着超跌修复的预期，该方向或有望成为市场的新热点之一。

　　此外，假期内减肥药同样消息不断，《美国医学会杂志》发文指出，司美格鲁肽这类药物可能会增加使用者患严重胃肠道疾病的风险。不过马斯克再为减肥药“站台”，称肥胖相关的健康隐患超过了GLP-1受体激动剂的风险。预计减肥药概念仍将在节后持续活跃，后续可持续留意减肥药方向的新催化比如替尔泊肽和司美格鲁肽的销售数据、各家药企的临床进度等。不过需要的是减肥药在节前连续高潮后续，内部的分歧有所加剧，其中市场对拥有GLP-1研发管线的公司更为认可，因此留意内部板块的轮动节奏。

　　高位股连板方向同样值得留意，节前捷荣技术、常山药业等高位股均出现了放量分歧，经过一个长假的发酵，是否有足够的资金选择高位接力仍存在疑虑。总体而言，高位股可视为短线情绪风向标，只要没有出现集体性退潮，短线题材热度或仍有望延续。后续依旧可重点留意热度炒作扩散后的延伸性机会。