龙头股表现抢眼 新能源又出新题材 机构看好170亿元大市场

　　受益于风电行业装机量的快速提升，产业链不断涌现新的投资机会，近期碳纤维概念成为热点。

　　11月23日，碳纤维概念表现活跃，其中，北交所个股吉林碳谷上涨3.43%，盘中涨超12%，昨日该股涨超28%，两日累计上涨32.53%。

　　截至今日收盘，上证指数涨0.20%，报3589.09点；深证成指跌0.37%，报14905.13点；创业板指跌0.37%，报3492.77点。

　　盘面上，钢铁、煤炭开采概念反弹，北向资金净流入52.23亿元，沪深成交额两市连续23个交易日突破万亿元。

　　　　碳纤维概念表现活跃

　　这段时间碳纤维概念的市场关注度逐步升温，概念股呈现出北、沪、深三个交易所联动上涨格局。

　　今日，北交所个股吉林碳谷上涨3.43%，盘中涨超12%，该股昨日上涨28.14%。

　　中信证券在最新研报中表示，吉林碳谷是碳纤维原丝龙头企业，产能位于全国首位，随扩产计划逐步落地，公司市场份额预计将持续增加。

　　沪市的【上工申贝(600843)、股吧】涨停，迎来两连板，公司表示正在加强在碳纤维复合材料结构件制造工艺装备等的研发，拓宽产品在碳纤维复合材料结构件、风电叶片等领域的应用；深市的精功科技上涨4.47%，该股今年以来累计涨约446%，公司主要专注于系列碳纤维成套生产装备的研发、生产、销售和技术服务。

　　碳纤维概念上涨，催化剂主要来自风电领域。市场人士表示，由于风力发电的成本随风力发电的单机功率的增大而降低，而风电叶片的长度和风机功率成正比，因此，近年来风电叶片大型化趋势明显，2020年，风电叶片的长度可达100米(对应6MW以上的风机)，是30年前的8倍。但是，叶片长度的增加，对其重量、耐腐蚀性、寿命和刚度等提出了更高的要求，尤其是近年来海上风电装机量加速提升，风电叶片更是需要适应极端天气，玻璃纤维作为制造叶片的材料已经逐渐体现出性能方面的不足。在此背景下，碳纤维正成为风电叶片的主要材料，需求开始爆发。

　　据海通国际测算，1GW风电约需311吨碳纤维。假设2025年风电新增装机为400GW，对应碳纤维约为12万吨，市场规模约为170亿元。

　　机构看好风电机会

　　虽然今日碳纤维细分领域表现活跃，但是风电概念却大幅回调。大金重工、【明阳智能(601615)、股吧】、天顺风能等个股跌幅居前。

　　风电概念是今年A股表现最好的板块之一，其中海上风电子板块走势突出，产业链的上游(原材料生产与核心零部件)、中游(整机制造、海上电缆、风塔等设备制造)、下游(安装与运维)都跑出不少大牛股。

　　展望明年，华创证券表示，风电行业进入平价时代，大型化驱动成本下降。“十四五”期间风电行业有望保持年均40—50GW新增装机需求。风电有望进入“退补-行业争相降本-刺激需求-行业竞争加剧-降本”的正向循环，进入高速成长期，叠加碳中和的国家战略目标，陆上风电以及消纳问题更容易得到解决的海上风电有望在“十四五”期间实现高速增长。

　　兴业证券表示，海上风电平价在途，龙头风电运营商占据先发优势。占据优质海域、拥有规模化开发与运营能力的大型海上风电运营商，将在海上风电平价化过程中占据先发优势，其主要原因在于：机组大型化趋势带来单位装机成本和运维成本降低；规模化开发和采购，可发挥采购环节的议价优势。海上风电平价后，龙头公司新投产项目将告别补贴拖欠问题，企业估值有望进一步提升。

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