招商证券H股明起招股 拟引入马化腾、复星等11名基础投资者

　　本网讯 港股市场近期热闹非凡，又一重磅新股即将登陆港股市场。内地券商招商证券（股份代码：6099）明日开始招股，每股11.54港元至12.78港元发售，入场费2581.76港元。招商证券（香港）、摩根大通及摩根士丹利为其联席保荐人。

　　据今天的香港媒体报道，招商证券拟引入11名基础投资者，其背景十分强大，当中中国人保集团旗下人保寿险认购3.33亿股；其他包括腾讯主席马化腾认购3000万美元股份，周大福企业认购5000万美元股份，中国人寿母企中国人寿集团认购1000万美元股份，富兰克林邓普顿与中人寿合营公司认购2000万美元股份。其他基础投资者包括中再集团、复星国际、乐视合资子公司Legit Value等。

　　招商局旗下核心金融服务平台中国领先的投资银行

　　招商证券的控股股东为招商局集团。集团历史可追溯至1872年，作为一家由国务院国资委直接管理的大型央企，招商局集团的主要业务覆盖交通及相关基建、金融和房地产领域。证券业务为招商局集团金融板块的四大业务之一。受益于此核心地位，招商证券获得了竞争对手难以企及的客户资源和业务机会，同时，百年“招商”的品牌效应有助于增强客户信心，协助扩大客户基础。

　　招商证券总部设立于中国改革开放和市场化创新的最前沿城市——深圳，而且毗邻国际金融中心——香港。招商局集团作为中国工商业改革的先驱已逾140年，以其业务创新能力、市场化、国际化运营和稳健经营纪录著称，此经营理念和经验也根植于招商证券的企业文化之中。其率先于2013年在中国证券行业内推出一站式主经纪商服务，目前已成为中国主经纪商服务的领导者。

　　并且，过去25年，招商证券已成为一家中国领先的投资银行。尤其是2012年以来，在中国证券行业改革转型期间取得了迅速发展，由传统的券商转变为一家领先投资银行。在投资银行、机构客户服务和经纪及财富管理领域取得领先地位：2013年至2015年，年度利润由人民币22.37亿元增长至109.28亿元，复合年均增长率为121.0%，于中国十大证券公司排名第四。

　　境内外资源联动互通利好券商股

　　人民币国际化进程的加速及中国资本市场进一步对外开放，有望提升中国资本市场于国际资本市场中的领先地位。随着2014年11月沪港通的推出，允许合资格投资者同时于上海证券交易所及香港联交所进行交易，预计中国内地与香港资本市场的连接会进一步加强，而券商无疑是沪港通业务最受益板块。

　　目前中国公司正通过境外上市及融资、对外投资及跨境并购探求业务发展机会。拥有境外业务平台的中国证券公司预计将受益于可观的跨境业务增长机会。近年来，中国证券公司正通过自身增长或收购扩充境外业务及建立境外业务平台。

　　招商证券于香港的股票承销业务一直成长迅速。根据香港市场的IPO承销金额计算，于2013年、2014年及2015年，其在香港的排名分别为第二十、第五及第四。也是截至目前唯一一家曾独家保荐发行规模超过100亿港元的香港IPO项目的中资证券公司。

　　除此之外，招商证券通过招证国际及其子公司开展海外业务，招证国际及其子公司主要从事经纪、企业融资及承销、杠杆及结构性融资、销售及交易、资产管理、私募股权投资业务。通过海外业务平台把握住境外投资者于香港及中国资本市场投资所创造的机遇。

　　招商证券董事长宫少林在今日的新闻发布会上表示︰“招商证券希望通过香港这个平台进一步加大海外业务，这也是中国证券公司未来的责任和愿景，随着中国经济“走出去”，境外的并购，财富管理的需求快速增加，这也给我们提供了一个很好的机会。”

　　他补充道：“2014年及2015年，我们的香港IPO承销金额分别排名第四及第五，这是一个非常靓丽的业绩，通过香港向外走，这是我们的目标。”