广发证券成“双料王” 深交所首单PPP证券化项目与首单绿色债发行

　　本报讯 3月15日，由广发证券子公司广发证券资产管理（广东）有限公司作为管理人的“广发恒进-广晟东江环保虎门绿源PPP项目资产支持专项计划”顺利发行，成为深交所首单成功发行的PPP项目。

　　同时，由广发证券主承销的东江环保第一期共6亿元绿色公司债券于3月14日完成发行，成为深交所首单公开发行的绿色债券。至此，广发证券及其子公司取得深交所PPP项目及绿色债发行的“双首单”成绩，显示其在ABS业务和债券承销业务中行业领先的创新优势。东江环保作为广发证券的战略客户和深港两地上市公司，是国内危废处理行业龙头企业，此次共将获得融资9.2亿元，有利于其实现跨越式发展。

　　“广发恒进-广晟东江环保虎门绿源PPP项目资产支持专项计划”发行规模3.2亿元，基础资产是东莞市虎门绿源水务有限公司污水处理收费收益权，期限为15年，由广发资产管理担任管理人。

　　据了解，（ABS）作为金融支持实业的一种重要方式，被视为盘活PPP项目存量资产、加快社会投资者资金回收、提升PPP发展水平的重要手段。在服务国家供给侧结构性改革，推进PPP的背景下，作为国内领先的A+H股大型上市券商，广发证券第一时间响应政府战略政策，把ABS业务作为公司资管行业新的发力点，不断深化金融创新。“广发恒进-广晟东江环保虎门绿源PPP项目资产支持专项计划”的推出不仅拓宽了东莞市虎门绿源水务有限公司（东江环保旗下控股二级子公司）的融资渠道，进一步支持了生活污水公用事业PPP项目的发展，对公用事业项目PPP也有着重要借鉴意义。

　　与此同时，由广发证券主承销的东江环保第一期共6亿元绿色公司债券于3月14日完成发行，在广发证券的大力推介下，东江环保此次绿色公司债券受到投资者热捧，全场认购倍数高达4.71、边际倍数1.36，最终以票面利率4.9%成功发行，大大低于去年以来发行的同评级、同期限公司债券的平均水平。