2020年12月24日CCTV证券资讯内参

　　【今日导读】

　　两大央企战略合作、航空航天产业或迎高速增长期

　　浮法玻璃价格连创历史新高、明年供需仍将紧平衡

　　终端需求火爆叠加供给受限、碳酸锂价格持续上涨

　　金博股份将向隆基股份供货、【京运通(601908)、股吧】签单晶硅合同

　　【上证聚焦】

　　两大央企战略合作、航空航天产业或迎高速增长期

　　21日，中国航天科工与中国商飞签署战略合作框架协议，双方将在机体结构件、航空安全、工业基础件、飞机制造物流系统、地面装备等领域进一步推进深化合作，大力培育发展新动能，推动我国航空航天事业蓬勃发展。

　　中金公司分析师尹会伟认为，航空航天产业即将迎来“五年计划周期、装备上量周期、改革加速周期”的三周期叠加，未来3到5年将处于快速发展的高成长阶段。展望2021年，需求端看，装备的国际比较差距和结构优化存在较大空间；供给端看，以“20”系列为代表的新一代装备逐渐成熟。供需共振将推动行业景气上行，看好航空装备、制导装备、信息化、新材料等投资主线。

　　【中航光电(002179)、股吧】（002179）的军用连接器覆盖航空、航天、舰船、兵器等子行业，受益于主战机型加速列装和导弹等耗材补库存属性；

　　【光威复材(300699)、股吧】（300699）是我国航空航天碳纤维主力供应商，具备轻量化优势，受益于装备升级换代；

　　宏达电子（300726）第三季度净利润同比增长143%，受益于军工电子行业景气度提升及产品涨价。

　　【产业情报】

　　浮法玻璃价格连创历史新高、明年供需仍将紧平衡

　　隆众资讯数据显示，截至23日，华南市场浮法玻璃价格接近2500元/吨，其他地区均超过2200元/吨，12月以来累计涨幅8%至15%。目前玻璃生产线库存处于9年以来新低，下游深加工企业年底赶工需求依然旺盛，且存在一定冬储需求。

　　日前公开的《水泥玻璃行业产能置换实施办法（修订稿）》仍然限制扩大玻璃产能，但放开了针对光伏玻璃的产能置换。据国泰君安估算，明年将有2.5%至3.8%的浮法玻璃产能转向附加值更高的光伏玻璃，浮法玻璃价格仍将维持高位。

　　【旗滨集团(601636)、股吧】（601636）是浮法玻璃行业龙头，拟在湖南资兴和浙江绍兴各投建1条1200t/d光伏玻璃产线；

　　南玻A（000012）的平板特种玻璃、电子显示玻璃等高毛利业务占比不断提升，有4条1200t/d光伏玻璃产线在建；

　　金晶科技（600586）在超白玻璃领域首屈一指，光伏玻璃新产能贴近隆基。

　　终端需求火爆叠加供给受限、碳酸锂价格持续上涨

　　据上海有色网数据，23日电池级碳酸锂价格4.85万-5万元/吨，较前一日上涨500元/吨；工业级碳酸锂价格4.4万-4.7万元/吨，较前一日上涨700元/吨。

　　从10月起，正极材料对电池级碳酸锂需求反超产量，价格出现小幅上行。11月需求量仍有增加，其中三元材料需求增加11%。太平洋证券杨坤河指出，碳酸锂货源供应持续紧张。需求端，新能源汽车销售强劲，三元材料、磷酸铁锂、钴酸锂等厂家开工回升，国内大厂订单饱和。据其测算，本周碳酸锂平均毛利增至2369元/吨，而上周仅有1096元/吨。

　　赣锋锂业（002460）阿根廷盐湖4万吨电池级碳酸锂项目将于2021年投产，总产量有望达到10万吨；

　　盛新锂能（002240）子公司致远锂业4万吨产能即将投产。

　　【公告解读】

　　金博股份与隆基股份签署长期协议

　　金博股份（688598）与隆基股份达成合作意向，自合同签字盖章后至2023年12月，隆基股份方面向公司采购埚帮、热屏、保温筒、热屏连接环、螺栓等拉晶热场碳/碳产品。预估协议总金额约为人民币16亿元（含税）。

　　京运通子公司签订单晶硅片供货合同

　　京运通（601908）子公司乌海市京运通新材料科技、无锡京运通科技与包头晶澳、江苏新潮签订合同，对方拟于2021年1月至2023年12月分别向上述子公司采购126000万片、77400万单晶硅片或单晶硅棒。预计销售金额总计约78.36亿元（含税）。

　　天合光能拟投建大硅片高效光伏电池项目

　　天合光能（688599）拟在盐城经济开发区投资建设大硅片高效光伏电池项目，主要进行太阳能高效单晶电池等产品的生产和销售，年产能达8.5GW，项目固定资产投资总额约30亿元。

　　许继电气控股股东正筹划战略重组

　　许继电气（000400）接控股股东许继集团通知，许继集团正在筹划与中国西电集团进行战略性重组，有关方案尚未确定，方案亦需获得相关主管部门批准。

　　阿尔特成为宝能汽车供货商

　　阿尔特（300825）子公司四川阿尔特新能源与宝能汽车签署新产品开发协议，约定四川阿尔特新能源为宝能汽车EDU+双电机控制器总成的供应商，并授权四川阿尔特新能源进行量产所需的所有必要准备工作。

　　兔宝宝等拟回购股份

　　兔宝宝（002043）拟回购股份1.5亿至3亿元，回购价格不超过10元/股。

　　苏州科达（603660）拟回购股份3000万至5000万元，回购价格不超过12.19元/股。

　　【财报快递】

　　华灿光电全年业绩扭亏为盈

　　华灿光电（300323）预计实现净利润1600万至2400万元，同比扭亏为盈。受益于公司战略转型调整，Mini芯片、高端背光、高光效等产品的占比有所提升，结构调整成效显著，产品毛利率和净利润有明显提升。www.vipdyy.com

　　【资金观潮】

　　三机构席位买入创世纪

　　23日的交易公开信息显示，创世纪（300083）获三机构席位合计买入1.38亿元，占全天成交额的11.92%，另有一机构席位净卖出2182万元。

　　创世纪22日晚间公告，国家制造业基金拟以5亿元入股公司控股子公司深圳创世纪。国元证券分析认为，国家制造业基金进驻是对公司数控机床业务实力的认可，有助于公司后续开展融资、客户拓展和多元化投资并购。

　　【交易闹铃】

　　一只新股24日申购

　　华安鑫创（300928）发行价38.05元，市盈率36.58倍，申购上限2万股，主营产品汽车智能座舱电子系统。