《大行报告》瑞信:蒙牛(02319.HK)换舵手属正面 维持「跑赢大市」评级
摘要: 瑞信发表研究报告,指蒙牛(02319.HK)-0.220(-1.538%)沽空$9.02千万;比率14.804%委任卢敏放为新总裁,可更好地平衡及连结蒙牛、中粮及达能之间的利益。瑞信维持蒙牛在消费品行
瑞信发表研究报告,指蒙牛(02319.HK) -0.220 (-1.538%) 沽空 $9.02千万; 比率 14.804% 委任卢敏放为新总裁,可更好地平衡及连结蒙牛、中粮及达能之间的利益。瑞信维持蒙牛在消费品行业首选之一。以2017财年预测市盈率(PE)20倍、及市盈率相对盈利增长比率(PEG)1.1倍计算,目标价维持19元,维持「跑赢大市」评级。
瑞信引述蒙牛主席马建平强调,董事会及投资者也不满意蒙牛与依利的差距扩大,中粮提名卢敏放为新行政总裁,获得达能及Arla同意及支持。蒙牛策略没有改变,会更努力专注於效能改善及扩大利润空间。依靠卢敏放与达能的10年关系,蒙牛毛利可望得到改善(特别是乳酪)。(da/u)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2016-09-19 16:25。)
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