中国旭阳集团(01907.HK)最终发售价2.80港元 预期3月15日上市

　　互联网3月14日丨中国旭阳集团(01907.HK)公告，公司拟发行6亿股，最终发售价每股2.80港元，发售价2.76-3.18港元；每手1000股，预期2019年3月15日上市。

　　香港公开发售超购约0.19倍，少于15倍，故未有应用重新分配程序，最终数目为6000万股，占比10%。国际配售获小幅超额认购，最终数目为5.4亿股，占比90%。

　　根据基石投资协议，Lido Trading Limited已认购5044.9万股，相当于紧随全球发售完成后公司已发行股本约1.26%；广州番禺海怡房地产开发有限公司已认购4204.1万股发售股份，占比约1.05%；Wide Bridge Limited已认购4204.1万股发售股份，占比约1.05%；银鑫控股有限公司已认购4204.1万股发售股份，占比约1.05%；中国禄丰私募资金有限公司已认购2802.7万股，占比约0.70%；LFM Oversea Investment Fund SPC，为LPM Oversea SP行事及为其代表，已认购2802.7万股发售股份，占比约0.70%；河南金马能源股份有限公司已透过资产管理人华宝信托有限责任公司(为QDII)认购1401.3万股，占比约0.35%；江西黑猫已透过合格境内机构投资者安信证券股份有限公司(简称安信QDII)认购802.2万股发售股份，占比约0.20%。

　　所得款项净额估计约15.73亿港元，其中约40%将用于偿还公司的现有境内及境外债务(分别1.8亿港元及4.89亿港元，将于2019年到期，利率为4.3%至7.2%)30%将用于收购、战略投资以及发展公司对中国其他第三方焦炭及精细化工产品生产商的战略营运及管理服务；20%将用于改善公司的环保设施和措施；10%将用作营运资金。