大和:降好孩子目标价至3.5港元 最坏时间已过
摘要: 互联网3月27日丨大和发表研究报告指,好孩子(01086.HK)去年业绩疲弱,预料利润率复苏较预期慢,将今明两年每股盈测下调49至59%,目标价4.3港元降至3.5港元,但维持“买入”评级。该行相信,
互联网3月27日丨大和发表研究报告指,好孩子(01086.HK)去年业绩疲弱,预料利润率复苏较预期慢,将今明两年每股盈测下调49至59%,目标价4. 3港元降至3.5港元,但维持“买入”评级。该行相信,好孩子业务最差时间已过,今年各个业务将有显着改善。
大和表示,去年困扰好孩子的问题均是超出公司控制范围,例如自有品牌Cybex受欧洲物流供应商破产的负面影响,但公司现时已与另一间大型物流商合作。另外,公司的中国消费业务以往受管理层较差所影响,造成了错误的投资决定,现时中国业务的新主管拥有丰富经验,相信去年与中国相关的4600万港元支出只属一次性。
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