海通证券租赁平台海通恒信(01905.HK)拟发售约12.353亿股 上海强生参与基石认购
摘要: 互联网5月21日丨海通恒信(01905.HK)2019年5月21日-24日招股,拟全球发售约12.353亿股H股,其中国际发售约11.12亿股,香港发售约1.24亿股;发售价每股1.88港元-2.08
互联网5月21日丨海通恒信(01905.HK)2019年5月21日-24日招股,拟全球发售约12.353亿股H股,其中国际发售约11.12亿股,香港发售约1.24亿股;发售价每股1.88港元-2.08港元;每手2,000股;预期2019年6月3日上市。
公告显示,公司是一家高速发展的中国大型融资租赁公司,是中国领先证券公司海通证券(600837)唯一的租赁平台和重要的战略板块。
截至2017年12月31日止年度,实现收入总额40.37亿元人民币;年度溢利12.51亿元。截至2018年12月31日止年度,实现收入总额53.32亿元;年度溢利13.11亿元。
基石投资者方面,包括SBI香港、上海强生控股(600662)及国盛海外控股(香港)有限公司参与基石认购。
其中,SBI香港按发售价认购以总额1000万美元可购买的H股数目;上海强生控股按发售价认购以总额人民币3亿元可购买的H股数目;国盛海外控股(香港)有限公司按发售价认购以总额人民币4亿元可购买的H股数目。
公告称,所得款项净额约22.8亿港元(以发行价中位数计算)。其中,约60%用于发展融资租赁业务和保理业务;约30%用于发展境外飞机租赁业务;约10%用于补充营运资金。
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