香港设施服务供应商国际永胜集团(08441.HK)明日招股 预期10月22日上市

　　互联网9月29日丨国际永胜集团(08441.HK)2019年9月30日-10月9日招股，拟发行2亿股，另设15%的发售量调整权；其中，香港发售占10%，配售占90%；发行价0.32港元-0.39港元，每手10000股，预期10月22日上市。

　　国际永胜集团为知名的设施服务供应商，专为香港公营及私营部门提供保安服务，并逐步聚焦设施管理服务。集团在香港为铁路站及设施、海上、陆路及铁路出入境管制站及公众市容设施提供保安服务及为多项大型活动以及紧急及突发事故提供人潮协调及管理服务已有逾十年经验。根据弗若斯特沙利文报告，集团是香港最大型公众保安服务供应商，于2018年以收入计占有关市场份额约18.5%。

　　集团收入由2017年财政年度的约1.03亿港元增加约26.5%至2018年财政年度的约1.31亿港元，并于2019年财政年度进一步增加约125.7%至2.95亿港元。

　　年度溢利及全面收入总额由2017年财政年度的约1030万港元增加约4.2%至2018年财政年度的约1070万港元，并于2019年财政年度进一步增加约65.8%至1770万港元。

　　撇除于2018年财政年度及2019年财政年度所产生的非经常上市开支，溢利及全面收入总额由2017年财政年度的约1030万港元增加约61.3%至2018年财政年度的约1660万港元，并于2019年财政年度进一步增加约58.4%至2630万港元。

　　假设发售量调整权并无获行使，根据发行价每股股份0.35港元(即指示性发行价范围的中位数)计算，发售股份的所得款项净额估计约3800万港元：

　　当中约45.3%或约1720万港元将透过以下方式用作扩充保安服务业务；

　　当中约13.4%或约510万港元将透过以下方式用作提升提供设施管理服务的能力；

　　当中约15.5%或约590万港元将透过以下方式用作改善营运效率，即用作购买若干流动应用程式模组用作追踪雇员及协助设施管理服务人员执行各项物业管理职能，以进行资讯科技基础设施升级；用作在香港设立控制室作接收、核证及传送视频及警告讯号，以及将有关讯号传送至执法机构，从而改善营运效率。为促进控制室运作，公司计划租赁处所及招聘额外员工。

　　估计所得款项净额总额约15.8%或约600万港元将用作偿还集团与一间香港商业银行的部分银行借款(为循环贷款，实际年利率为香港银行同业拆息加1.75%)或该商业银行的资金成本；

　　所得款项净额的约10.0%或约380万港元将用作集团的一般营运资金。