海吉亚医疗(06078.HK)香港公开发售超购约607.56倍 预计6月29日上市

　　互联网 6 月 26日丨海吉亚医疗(06078.HK)发布公告，公司拟全球发售股份1.2亿股，其中香港发售股份6000万股，国际发售股份6000万股，另有15%超额配股权。发售价厘定为每股发售股份18.50港元，每手买卖单位200股，预期股份将于2020年6月29日于联交所主板挂牌上市。

　　香港公开发售股份获大幅超额认购，公司已接获合共303,678份有效申请，认购合共约73.027亿股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份约608.56倍。国际发售股份获认购约25倍。分配予国际发售承配人的发售股份最终数目为6000万股发售股份，相当于全球发售初步可供认购发售股份总数的50%(于任何超额配股权获行使前)。

　　基于发售价每股发售股份18.50港元，根据基石投资协议，基石投资者已认购合共5990.36万股发售股份，合计占(a)紧随全球发售完成后公司已发行股本的约9.98%及(b)全球发售项下发售股份数目的约49.92%，两种情况均假设超额配股权并无获行使。

　　按发售价每股发售股份18.50港元计算，根据最新估算，估计公司将收取的全球发售所得款项净额约为20.722亿港元(假设超额配股权未获行使)。其中，公司拟将所得款项净额约60%将用于单县海吉亚医院、重庆海吉亚医院及成武海吉亚医院(均属公司的自有营利性医院)的升级，并在聊城、德州、苏州及龙岩市设立新医院；约30%将用于合适机遇到来时，在人口庞大、对肿瘤医疗服务需求相对较高的新市场中收购医院。截至该公告日期，公司并未就收购订立任何意向书或协议，亦无识别任何特定的收购目标；约5%将用于升级公司信息技术系统；及约5%将用于营运资金及其他一般企业用途。