维信金科(02003-HK)发行8500万美元优先票据
摘要: 维信金科(02003-HK)公布,于2020年11月27日,公司与初始买家就同时发行新票据签订购买协议。
维信金科(02003-HK)公布,于2020年11月27日,公司与初始买家就同时发行新票据签订购买协议。待同时发行新票据的先决条件达成或获豁免后,公司将发行本金总额为8,057,000美元的额外新票据。
额外新票据将与根据交换要约发行的本金金额为76,943,000美元的新交换票据合并构成同一系列。合并后,新票据的未偿付本金总额将为85,000,000美元。额外新票据应于结算日(预期为2020年12月3日或前后)发行,并将于2022年12月3日到期。
发行额外新票据所得款项净额主要用于一般营运资金用途。