佳源国际：完成息率7%的1亿美元绿色可转债发售

　　7月28日讯：佳源国际控股发布刊发发售备忘录于2025年到期的1亿美元7.00%绿色可换股债券公告。

　　诚如发售备忘录所披露，债券拟仅供专业投资者（定义见上市规则第37章）购买，并已按此基准于联交所上市。

　　5月份利率高达12.5%发债

　　此前报道，在2021年5月17日，佳源国际控股发布公告称，以利率11%在联交所发行了年内第二只债券，发债金额1.3亿美元，于2024年2月17日到期，发行价966.38美元。

　　据此前中指研究院发布的《中国房地产企业融资监测月报》显示，5月份房企海外债平均利率为6.38%，同比上升2.24个百分点，环比上升0.48个百分点。公开发行的海外债方面，利率最高为佳源国际发行的1.3亿美元债，票面利率达12.5%。

　　累计已发行债券额约107亿元，利率均超12%

　　据媒体披露，从克而瑞证券、Bloomberg、wind等数据获悉，佳源国际存续债券共7只，截止2021年7月8日，未偿还金额16.5亿美元（约106.67亿元），平均发行价988.58美元，彭博bval买价报价990.34美元，高出发行价1.76美元；平均票息12.41%，高于平均票息4.08%，平均当期到期收益率12.76%。

　　数据显示，2023年是佳源国际控股的偿债大年，累计未偿还债券9.28亿美元，占当前未偿还债券的56%。平均发行价984.6美元，彭博bval平均买价报价998.4美元，高出发行价13.8美元，平均票息12.92%，高出平均票息4.59%，平均当期到期收益率12.93%。

　　穆迪予评级展望调整至正面

　　在今年4月13日，穆迪将佳源国际控股有限公司（以下简称“佳源国际”或“公司”）展望由“稳定”调升至“正面”，同时确认佳源国际“B2”企业家族评级及“B3”高级无抵押债务评级。

　　“三道红线”归绿档房企

　　截至2020年12月31日，佳源国际扣除已收预售按金后的资产负债比率为67.44%，较2019年底71.34%减少3.90个百分点；非受限现金短债比为1.27，较2019年底1.21增加5.19%；净资本负债比率由2019年底约78%下降至约60%。“三道红线”归绿档房企。

　　半年完成业绩不足五成

　　此外，最新业绩数据显示，据佳源国际控股近日公告披露截至2021年6月30日止六个月销售简报显示，截至2021年1-6月，佳源国际合同销售金额约人民币191.27亿元，同比上升约64%，完成年度销售目标405亿元约47.23%；合同销售面积约149.14万平方米，同比上升约38%。

　　（综合 文/葛亮）