券商聚焦花旗升中海油(00883)目标价34.5% 料将受益于油价走高且派息慷慨

　　花旗发研报指，在油价上涨的环境下，中海油成为中国三大石油公司中的主要受益者，因为其是一家纯粹的上游企业，原油占中国石油产量的80%。

　　研报续指，除了盈利能力较强外，中海油还有一个非常慷慨的派息政策，其派息率达40%或最低派息0.7港元/股。根据基本情况预测，如果2022年布伦特原油价格为89美元，该行预计中海油每股收益将达到2.3元人民币，这意味着每股派息将达1.1港元或股息率达11.5%。因此，花旗将2022/23年盈利预测分别上调31%/8%，并将目标价由11.9港元升至16港元。

　　鉴于俄乌冲突令油价走高，该行予中国三大石油公司的排序为与中海油>中石化>中石油。