新股IPO涂鸦智能-W(02391)今起招股 入场费4605.96港元

　　涂鸦智能-W(02391)今起招股，公司拟全球发行730万股，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%的超额配股权；每股发售价不超过22.80港元，每手200股，入场费4605.96港元，该股份预期7月5日挂牌上市。中金公司、美银证券及摩根士丹利为其联席保荐人。

　　较美股涂鸦智能(TUYA)收盘价2.46美元(折合港币19.188元)，溢价发行18.8%。

　　根据灼识咨询的资料，集团建立了世界首个物联网云开发平台，这使集团在全球物联网PaaS领域拥有许多先发优势。根据灼识咨询的资料，于2015年5月，集团建立了物联网云开发平台，先于全球物联网PaaS行业的主要竞争对手。集团通过集团的物联网云开发平台提供各种服务。集团的物联网平台即服务(PaaS)帮助品牌方、OEM和开发者开发、推出、管理及变现智能设备及服务。集团的行业软件即服务(SaaS)产品帮助企业部署、连接及管理大量不同类型的智能设备。集团亦向企业、开发者和终端用户提供多种基于云的增值服务，以提高其开发及管理物联网体验的能力。

　　所得款项用途：预计约30%在未来五年内将用于增强该公司领先的物联网技术及基础设施；预计约30%在未来五年内将用于扩大及增强该公司的产品供应，包括物联网PaaS、行业SaaS及增值服务；预计约15%在未来五年内将用于营销及品牌活动；约15%或在未来五年内将用于寻求战略伙伴关系、投资及收购，以实施该公司的长期增长策略；约10%在未来五年内将用于一般企业用途及营运资金需求。