券商聚焦高盛:维持贝壳(02423)买入评级 目标价60港元
摘要: 高盛发表研究报告指出,估计贝壳(02423)将于8月底公布第二季业绩,该行预期公司收入约113亿元人民币,按年跌53%,按季跌10%,较管理层指引的中位数高11%,
高盛发表研究报告指出,估计贝壳(02423)将于8月底公布第二季业绩,该行预期公司收入约113亿元人民币,按年跌53%,按季跌10%,较管理层指引的中位数高11%,并较市场预期高6%;非通用会计准则下预期净亏损达18.5亿元人民币,较市场预期的20亿元人民币有所收窄,主要受信贷损失拨备及优化员工相关的一次性遣散费拖累。
该行将贝壳的今年非通用会计准则下的纯利预测上调6%,但对其2023至2024财年纯利预测大致不变,因该行下调公司的收入预测被更强的盈利前景所抵消。目标价维持60港元,保持评级买入。