券商聚焦交银国际重申新特能源(01799)买入评级 目标价29.5港元
摘要: 交银国际发研报指,新特能源上半年实现收入/归母净利润147.2/56.2亿元,同比增长88.8%/357.4%,其中2季度归母净利润31.3亿元,略低于30-35亿元的预告区间中值,
交银国际发研报指,新特能源上半年实现收入/归母净利润147.2/56.2亿元,同比增长88.8%/357.4%,其中2季度归母净利润31.3亿元,略低于30-35亿元的预告区间中值,环比增长25.5%。
量价齐升推动上半年多晶硅收入同比大增193.3%至103.6亿元,其中产/销量为4.62/4.77万吨,同比增长29%/36%,含税销售均价24万元/吨,同比上涨114%。
近期四川限电导致供给减少,推动多晶硅价格再创新高。交银上调2022-24年多晶硅销售均价预测,并因此将每股盈利预测上调2-34%。基于6.0倍2024年预测市盈率,交银维持29.50港元目标价,重申买入评级。