中国新城镇(01278)附属拟发行15亿元担保债券 年利率3.98厘

　　中国新城镇(01278)公布，于2023年4月20日，该公司、发行人及担保人就发行债券与承销商订立认购协议。

　　债券由发行人CNTD Success Company Limited(该公司全资附属公司)向专业机构投资者发售。债券将由担保人作出担保。发行人将发行本金总额为人民币15亿元并将于2026年到期的债券，而承销商已分别同意按100%认购价认购及支付(或促使他人认购及支付)债券本金额。债券自发行日期(包括该日)起按年利率3.98厘对彼等未偿还本金计息，每年于4月27日支付一次，首次付息日为2024年4 月27日。

　　经扣除就发售债券应付的佣金及其他预计开支后，所得款项净额将根据适用法律法规，用于项目建设及补充公司营运资金。

　　作为公司第一大股东后，无锡交通集团给予了公司多方面的支持。为促进集团业务的拓展，无锡交通集团为本次上海自贸区人民币债券发行提供了担保支持，令集团得以用较低的资金成本获得资金融资，从而为后续项目的投资及公司运营提供充分的资金支持。本次上海自贸区人民币债券的发行，也是近年来集团的首次债券市场融资发行。后续，集团将充分依靠融资资金，提升投资的效率及投资收益率，为股东创造更大的收益，实现集团的长期可持续发展。