券商聚焦大和狠削东方甄选(01797)目标价56.3% 料其短期盈利承压
摘要: 大和发研报指,东方甄选(01797)的GMV表现在去年12月份达到峰值。从新东方2023财年第三季度业绩来看,东方甄选的收益较该行预期要低23%。基于较低的直播利润率表现,
大和发研报指,东方甄选(01797)的GMV表现在去年12月份达到峰值。从新东方2023财年第三季度业绩来看,东方甄选的收益较该行预期要低23%。基于较低的直播利润率表现,大和将2024-25财年GMV预测下调4-5%,并将每股盈测下调17-19%。
大和认为其风险-回报状况正在改善,但考虑到盈利预期尚未完全重置,故判定其目前还不是触底的时候。
大和将该股目标价由64港元下调至28港元,维持“持有”评级。
大和