券商聚焦高盛升携程集团(09961)目标价2.6%至395港元 维持买入评级
摘要: 高盛发研报指,携程集团(09961)首季度业绩表现强劲,远超该行及市场分析师预期,并且较同行同程旅行更为优秀。该行预计携程在2023年第二季度将实现稳定的EBIT利润率,即28.9%。
高盛发研报指,携程集团(09961)首季度业绩表现强劲,远超该行及市场分析师预期,并且较同行同程旅行更为优秀。
该行预计携程在2023年第二季度将实现稳定的EBIT利润率,即28.9%。对于2023年全年,该行预计收入将达到410亿元人民币,同比增长105%,较2019年增长115%,经调整运营利润为100亿元人民币。考虑到年底出现放缓情况,意味着下半年EBIT利润率略有下降至24.5%。此后的盈利增长将取决于国内旅游及海外市场的复苏情况,预计其2024财年实现478亿元人民币的收入及120亿元的经调整运营利润。
该行保持对携程优于同程旅行的偏好,将携程目标价由49美元/385港元上调至51美元/395港元,维持买入评级。
携程,人民币,EBIT