华南城(01668)重视与持有人的关系 决定优化5笔票据徵求同意的条款

　　华南城(01668)公布，有关2024 年 4 月到期的 9.0%优先票据、2024 年 6 月到期的 9.0%优先票据、2024 年 7 月到期的 9.0%优先票据、2024 年 10 月到期的 9.0%优先票据及2024 年 12 月到期的 9.0%优先票据的徵求同意，公司重视与持有人的关系，致力于维护每位持有人的权益。有鉴于此，公司认真考虑持有人就徵求同意提供的反馈后，决定优化徵求同意的条款，包括但不限于(i)实行强制赎回义务，公司将在 2024 年 1 月 31 日分别赎回每一系列票据在付款日未偿还的本金总额的 4%，(ii)修订分期偿还计划，在相关分期付款日增加额外的分期偿还款项，分别为每一系列票据在付款日未偿还的本金总额的 5%，以及(iii)将南昌华南城作为指定的在岸资产。

　　公司谨此宣布对徵求同意进行某些修改，即时生效，详细资料请参阅于今日发送给持有人的日期为 2023 年 12 月 11 日的补充徵求同意声明。如果塬徵求同意声明与补充徵求同意声明的条款不一致，则以补充徵求同意声明的条款为准。

　　修改后，提前到期日、早期同意费和末期同意费不再适用于徵求同意，到期日亦延长至伦敦时间 2023 年 12 月 15 日下午 4 时正。根据徵求同意的条款和条件，公司将于付款日向在延长到期日或之前有效递交(且未有效撤销)同意的每位持有人按照每 1000 美金票据面值支付 5.0 美元现金，于激励费付款日向在延长到期日或之前有效递交(且未有效撤销)同意的每位持有人按照每 1,000 美金票据面值支付 10.0 美元现金。

　　公司谨向持有人强调，公司一直积极寻求融资，并努力产生充足的现金流量以履行集团的财务承诺。作为该等努力的一部分，公司正进行徵求同意，以为集团提供更多时间及经营灵活性，获取该等融资。具体而言，徵求同意将使集团能够(其中包括)通过延长票据期限及降低票据利率及分期支付票据本金，加强流动资金及现金流量管理;及于 2024 年 7 月 19 日前就 11 月未支付利息提供豁免，并豁免因该事件而造成的所有过往违约，以为集团争取更多时间偿还 11 月未支付利息。