（1）建筑设计行业集中度将不断提升根据 wind 统计，2020 年销售额排名 前 10、第 11 至 20 名、第 21 名至 30 名、第 31 名至 50 名的房企销售集中度分别达到 26.49%、11.53%、7.01%和 10.01%，较 2011 年分别提升 15.74%、7.30%、 4.58%及 6.52%，房地产行业集中度呈总体提升态势。对于以碧桂园、万科集团、中国恒大、保利集团、绿地控股等为代表的国内 领先房地产开发企业，在建筑设计服务商的选择上，将品牌效应作为其重要的考 虑因素，并针对设计企业的项目经验、人员规模、技术服务、历史作品市场认可 度等各方面设置了较高的进入壁垒。同时，上述房企会倾向优先选择有过多次合 作经历的设计企业，从而通过采用黏合度较高的战略供应商选定和集中采购模 式，形成与特定设计服务商长期、深度的合作关系。对于设计企业而言，通过与 大型房地产企业成功协作的项目案例，不仅累积了丰富的项目经验，提升了自身 的技术能力，且形成了明显的品牌溢出效应及规模优势，市场竞争力得到显著提升。未来，随着房地产行业集中度的进一步提升，市场份额将逐步向具有竞争优 势的品牌设计企业集中，建筑设计行业的集中度亦将持续提升，有利于行业内优 秀设计企业的发展。 （2）优秀的内资建筑设计企业在设计的前端和高端领域市场份额不断提升， 有望逐步实现“进口替代” 我国现代建筑设计产业起步晚，发展时间较短，整体设计能力及技术水平与 国际大型设计事务所仍存在较大差距。因此，很长一段时期内，国内建筑设计市 场中的前端和高端领域仍被外资设计企业相对垄断。包括北京大兴机场、国家大 剧院、上海中心大厦、深圳平安金融中心等具有国际影响力的大型地标性建筑， 其前端的方案设计工作均由外资设计企业完成。 近年来，我国建筑业等行业整体加快升级转型，也带动了国内建筑设计企业 的快速发展。首先，国内建筑设计企业通过业务领域拓展、规模化发展、规范化 管理及资本积累与运作，在企业数量和经营规模上实现了快速扩张；其次，包括 BIM 技术、装配式建筑、建筑新材料在内的新技术的广泛应用，使得国内建筑 设计企业的整体技术能力显著增强；再次，近年来国内建筑的设计模式由过去单 一承接设计转变为设计总承包、管理总承包、设计管理与项目管理等多元模式， 亦使一些具备项目经验、团队结构、技术服务优势的建筑设计企业在设计和管理 上的整体把控力得以进一步增强；最后，随着项目经验的积累，内资设计师队伍 的设计创作水平、作品质量不断提升，开始具备在一些大型复杂公共建筑的前端 设计环节上与外资设计企业进行比选的竞争能力。综合上述因素，内资设计企业 在与国外同行的竞争中越来越拥有主动权。 目前，以本公司为代表的若干在方案设计上具有竞争优势的内资企业已经开 始在多个核心城市高端建筑设计领域崭露头角，完成了多个包括超高层地标性建 筑、核心商业区大型综合体及中高端酒店在内的优秀作品，该领域“进口替代” 的趋势已经凸显。 与此同时，由于内资设计企业更加深谙本土文化，且目前整体收费水平仍与 跨国知名设计公司存在较大差距，性价比优势较为明显，将在设计的前端和高端 市场领域与外资设计企业逐步形成竞争态势，争夺新的市场份额。（3）建筑设计与下游行业相互促进 在下游建筑业等行业整体加快升级转型的背景下，国家也出台了一系列政 策，以“建筑师负责制”为运营支点，以全过程咨询及工程总承包为推进通道， 进一步发挥建筑设计企业在整合建设工程全产业链上的优势作用。一方面，随着 建筑设计与下游行业的相互促进，从设计总包开始，由建筑师统筹协调建筑、结 构、机电、室内、景观等各专业设计，在此基础上延伸服务范围，建筑师依据合 同约定提供项目策划、技术顾问咨询、施工指导监督和后期跟踪服务，推进工程 建设全过程的建筑师负责制，从而完整呈现建筑师的设计理念，最终达到提高建 筑品质的目的。另一方面，工程总承包和全过程工程咨询等建筑工程新业务模式 的推广，也要求在设计阶段即前瞻性地对工程项目进行全生命周期的深度规划， 以加快工程进度、降低工程成本、提高建筑质量，实现建筑综合效益最大化，亦 由此加快了建筑设计与下游行业相互促进的步伐。 在该趋势下，在设计前端引领环节上具备竞争优势、在设计高端领域中具备 技术优势以及具备全产业链拓展能力的设计企业，可以利用其技术和研发优势向 下游环节拓展，充分发挥设计的价值创造力，挖掘更广阔的价值载体，增大发展 空间。